【硬件资讯】AI 抢光内存产能！DDR5 半年翻倍，装机党真要被逼疯？

新 闻1： 三星表示明年HBM产能售罄，考虑进一步扩建生产线

据The Elec报道，近日三星表示，2026年的HBM产能已经售罄，但是仍然不断收到额外的订单请求。为此三星正在考虑扩建生产线，以进一步提高产能。明年内存的增长动力仍然来自人工智能（AI）领域，对HBM和DRAM有着巨大需求，使得智能手机和PC方面的供应受到限制。

三星在今年第三季度财报电话会议上称，随着行业将传统产品线过渡到先进制程节点，传统产品的价格在今年下半年大幅上涨，而且明年的供应也将受到影响。得益于人工智能的推动，三星认为明年上半年半导体市场将保持强劲，不过存在像关税等不确定性的影响。

当被问及英伟达是否已批准HBM3E供应时，三星并没有正面回答，只是补充说HBM3E正在扩大销售至所有客户。结合之前的市场传言，普遍认为三星已开始向英伟达提供HBM3E。三星、SK海力士和美光都在准备明年推出HBM4，将出现在英伟达下一代Rubin架构GPU上，三星希望可以争取夺回失去的DRAM市场份额。

财报显示，三星2025年第三季度的营收为86.1万亿韩元，同比增长8.9%，是至今为止最高的季度收入，其中存储器业务有很大贡献。

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说到底，这波涨价的根子还是 AI 对产能的 “吞噬”。不光是 HBM 这种高端内存被 AI 服务器抢着要，普通 DDR5 也成了香饽饽 —— 一台 AI 训练服务器要的内存，顶得上 5 到 8 台传统服务器，三星、美光这些巨头的产能早被长期订单锁死了。最难受的还是普通装机党：年初 16GB DDR5 6400 套条才 400 来块，现在随便挑个主流型号就奔着 800 去了，超频款更是破千。有用户吐槽 “以前显卡是装机刺客，现在内存直接抢班夺权了”。

新 闻 2： AI 抢光内存产能，普通消费者升级电脑要多花大价钱

11 月 3 日消息，继显卡短缺之后，游戏玩家或将面临新一轮的内存短缺与价格暴涨。当前 DRAM 市场形势严峻，人工智能（AI）内存需求周期已几乎吞噬全部产能。AI 领域对内存的巨大需求不仅迫使三星、美光和 SK 海力士等厂商重新调整生产配额，更已导致部分企业暂停接收新的 DDR 内存订单。

据 DigiTimes 报道，全球最大的 DRAM 制造商三星已暂停 DDR5 内存的合约定价，其他厂商很可能将紧随其后。在现货市场，DRAM 产品价格在 2025 年大幅上涨。以 DDR5 16Gb 为例，其现货价格在过去一个月内几乎翻倍，目前已攀升至创纪录的 15.50 美元。业内预计这一涨价趋势将持续至 2026 年第一季度，AI 带来的旺盛需求将持续造成供应瓶颈。

DDR5 价格创纪录飙升的一个关键原因在于，大部分产能已被云服务提供商（CSPs）和 AI 巨头锁定。除高带宽内存（HBM）外，消费级内存（包括 DDR5 和 DDR4）也正被广泛应用于各类 CSP 基础设施中。

在此背景下，三星及其他 DRAM 制造商纷纷将产能重心转向利润更高的 DDR5 和 HBM 产品，以抓住 AI 带来的巨大市场机遇。然而，普通消费者却可能再次成为牺牲品。据IT之家了解，自 2025 年第三季度以来，包括海盗船（Corsair）、威刚（ADATA）在内的多家内存模组厂商的产品价格持续攀升。过去几周，零售市场价格已因供应紧张而普遍上涨 20% 至 40%。由于 AI 巨头与 DRAM 供应商普遍签订了长期供货协议，消费级市场的供应短缺状况恐将进一步恶化。

对整个 DRAM 产业而言，这一轮 AI 驱动的繁荣无疑是利好消息；但对普通消费者而言，若计划升级内存，不宜再持观望态度，价格预计将持续走高。

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产能一倾斜，消费级市场立马就感受到了 “断供” 的压力。之前还能靠库存缓冲价格，现在全球消费级 DDR5 的库存周转天数从年初的 45 天跌到现在只剩 12 天，不少模组厂商拿不到芯片，干脆暂停接零售订单。更关键的是，AI 巨头跟内存厂商签的都是 1 到 3 年的长期合同，这意味着消费级产能被挤兑不是一时半会儿的事，业内估摸着这波涨价恐怕要持续到 2026 年一季度。

新 闻3： 传三星已基本暂停DDR5报价，DRAM报价周期或从季度转向月度

随着超大规模云端服务供应商加大人工智能（AI）方面的支出，内存短缺情况变得越来越严重，价格也在不断飙升。早在上月初，韩国和美国的DRAM制造商就暂停了一周的DRAM报价，随后价格就出现了大幅度上涨。

据TrendForce报道，最近市场传出三星已基本暂停了DDR5的报价，直到11月中旬之前不大可能会恢复。其他DRAM制造商采取了观望的态度，或许稍后会跟上，这很可能会继续推动DRAM价格飙升。数据显示10月完成的DRAM交易非常有限，而且报价周期也从过去的季度转向月度。

服务器DRAM合同价格在2025年第四季度走强，带动了DRAM价格整体上涨。市场研究机构已调高了第四季度传统DRAM的价格预期，涨幅从之前的8-13%提高至18-23%，而且有可能进一步上调。

由于AI服务器需求保持强劲，DDR5合同价格预计在整个2026年保持涨势，特别是在上半年会比较明显。有业内人士表示，AI推理需求的爆炸式增长令HBM和DDR5承压，而且同时冲击了NAND闪存，甚至影响到机械硬盘。其中HBM已经飙升至所未有的水平，使得DRAM制造商将资本支出转向HBM生产，由于HBM需要三倍于DDR5的晶圆消耗，从而让整体产能收紧。

DRAM制造商也在选择扩产，需要大量资金和时间。如果选择采用最先进的1cnm（第六代10nm级别）工艺生产DRAM芯片，每月增加1万片晶圆产量需要大约100亿美元的资本支出。设备交货周期也很长，加上工艺复杂，产能无法迅速提高，进一步加剧了供应紧张。

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内存一涨价，装机市场的选择都变了。线下装机店老板说，10 月以来，选 16GB 内存起步的用户从六成跌到三成五，不少人转而买二手 DDR4 凑数，还有些本来想升级内存的，直接把计划搁置了。市场里还冒出些乱象：有经销商趁机囤货抬价，某电商平台上，部分 DDR5 套条的预售发货时间拖到 15 天以上，溢价卖的情况也不少见。

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