季报 | 2025Q3中国智能手表手环市场销量增速回落至6.7%；全年销量将破7100万台

根据洛图科技（RUNTO）最新发布的《中国智能腕戴设备零售市场月度追踪报告》显示，2025年第三季度，中国智能手表手环市场在线上线下全渠道的销量为1733万台，同比2024年增长6.7%。

比起上半年33.4%的同比涨幅，第三季度显著放缓了增速，核心原因即在于国家补贴政策的阶段性断档以及刺激效应的减弱，以及去年同期的高基数。

一、渠道结构：

主流电商稳定中高端阵地，新兴平台强化下沉渗透

2025年第三季度，线上市场继续主导整体销售格局，贡献了超过70%的销量份额，是观察市场变化的关键窗口。

而在线上市场中，抖音、快手、拼多多等新兴电商平台主攻中低价位段，依托短视频与直播带货模式，推动入门级产品普及，学生、运动和年轻群体是其核心消费人群。

传统主流电商平台（如京东、天猫）在全渠道销量中的占比接近50%，仍是高端品牌和主流用户的主要阵地。根据洛图科技（RUNTO）数据显示，2025年第三季度，在中国传统主流电商平台上，智能手表手环的销量达861.6万台，同比增长11.2%，增速高于大盘；销售额达62.4亿元，同比增长39.2%。

2024-2025Q3 中国智能手表手环传统主流电商平台分季度销量

数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：万台

传统主流电商渠道因其完善的品牌运营体系和成熟的售后体系，聚集了华为、苹果、三星等中高端品牌，也成为新品首发与品牌形象建设的主战场。本文主要通过传统主流电商的表现来分析细分市场的发展现状。

二、产品类别：

成人手表扩张显著，儿童手表当季下滑

根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，2025年第三季度，在传统主流电商平台上，成人智能手表、儿童智能手表、智能手环的销量占比分别为35.2%、30.3%和34.5%。

成人智能手表的销量份额涨了7.0个百分点，受益于新品密集发布，健康功能升级以及国补降低入手门槛；儿童手表的销量份额降了7.7个百分点，但暑期及开学季需求带动销量环比增长，呈现季节性回暖；智能手环微增0.7个百分点，在入门级市场表现稳定。

2024-2025Q3 中国智能手表手环线上市场按类别销量份额

数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：%

成人智能手表：TOP5品牌份额达67.1%，苹果领涨

根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，2025年第三季度，成人智能手表在线上市场的监测销量为303.5万台，同比增长38.8%；销售额达39.2亿元，同比增长52.7%。

从品牌格局来看，TOP5品牌合计占据了67.1%的市场份额，较去年同期增长了6.2个百分点。

华为以30.8%的销量占比继续领跑，但同比增速低于市场平均水平，反映了其在三季度面临的挑战：一方面，华为WATCH GT 6系列虽然在技术和续航方面有突破，但产品迭代节奏相对保守；另一方面，在高端市场受到苹果强势冲击，中端市场又面临小米等品牌的性价比挤压。

苹果表现突出，销量占比为19.3%，仍位居第二，但108.4%的销量同比增幅令业界瞩目。Apple Watch Series 11在5G蜂窝网络支持和无创血糖监测功能上的突破，补贴政策余温带来的高端消费活跃，以及苹果生态系统的强大粘性，共同推动了销量的快速提升。

小米以12.6%的销量占比稳居第三，销量的同比增幅达到71.0%，性价比策略和生态协同效应持续发挥作用。

vivo和荣耀在本季度市场份额排名中各有升降，分别以2.4%、2.0%的市场份额位列第四、五名。

2025Q3 中国成人智能手表线上市场TOP5品牌销量

数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：%

儿童智能手表：需求转变，开放生态挑战封闭模式

根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，2025年第三季度，儿童智能手表在线上市场的销量为261.2万台，同比下降11.3%；销售额达13.8亿元，同比增长14.1%，平均价格为529元。

小天才份额为27.6%，销量与份额双双下滑。其核心原因在于，过去依赖“碰一碰加好友”构建的封闭社交网络，已难以满足当前家长对产品多功能性的需求。相比之下，华为等品牌提供的跨平台沟通功能，解决了不同品牌手表无法互通的痛点。

华为以12.0%的份额成为市场第二大品牌，其增长动力源于将成人手表的技术优势向儿童市场延伸。通过提供更精准的定位技术满足了安全需求、集成AI学习应用满足了教育需求，并依托强大的生态联动，成功吸引了注重产品综合实力的家长群体。

小米米兔以9.6%的份额排名第三。尽管整体市场承压导致其销量下滑10.5%，但份额微增0.1个百分点，显示出其高性价比策略在中低端市场的稳固地位，其对价格敏感型消费者仍具吸引力。

2025Q3 中国儿童智能手表线上市场TOP5品牌销量

数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：%

智能手环：双寡头格局强化，场景延伸带来稳定增长

根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，2025年第三季度，智能手环在线上市场的销量为296.9万台，同比增长13.5%；销售额达9.4亿元，同比增长33.5%。

小米与华为的合计市场销量份额高达92.4%，较去年同期增长4.6个百分点，市场集中度进一步提升。

小米的市场主导地位得到巩固，份额达到64.4%。其增长主要来自两个方面：一是在入门级市场，凭借高性价比产品，从Keep、DiDo等垂类品牌处获取了份额；二是在中端市场，通过产品与小米IoT生态的深度绑定，提升了用户留存率。

华为份额收缩5.1个百分点至28.0%。其份额下滑的直接原因来自于竞品，小米等竞争对手在产品上快速跟进，实现了类似的核心健康监测功能。当市场出现功能相近但价格更低的选择时，华为原有的品牌优势受到一定影响。

头部厂商通过将健康、运动、NFC等功能集成为标准配置，并覆盖各价格段，使得依赖单一功能创新的垂类品牌差异化优势不再明显，市场份额逐渐被侵蚀。

2025Q3 中国智能手环线上市场TOP5品牌销量

数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：%

三、新品方向：

健康、AI与硬件的三重突破

第三季度是智能腕带行业新品的密集发布周期，包括Apple、华为、小米、荣耀等在内的头部品牌均推出了相关产品。

2025Q3 智能腕带市场重点品牌新品list

信息来源：洛图科技（RUNTO）整理

洛图科技（RUNTO）认为，当季的新品特征主要集中在以下几方面：

健康监测的医疗级突破。苹果Apple Watch Series 11新增了高血压监测与睡眠呼吸暂停检测两大关键功能；华为则凭借“玄玑感知系统”，将监测维度从生理指标延伸至情绪识别。

生成式AI的深度赋能。主流旗舰手表搭载端侧AI模型，从被动语音助手转变为主动的智能顾问。在儿童手表领域，AI化身启蒙老师，提供寓教于乐的学习内容。

硬件体验的持续精进。华为WATCH GT 6系列采用高硅叠片异形电池技术，将续航能力提升至21天。三星Galaxy Watch Ultra（2025）则将耐用性推向新高度，支持极端温度、高海拔与深度防水，拓展了智能手表在专业户外场景的应用边界。

四、市场预测：

2025年整体市场销量将破7100万台，上涨约24%

9月22日，国家体育总局印发《关于推动运动促进健康事业高质量发展的指导意见》，肯定了运动监测与健康管理的价值，为智能腕戴设备从消费电子向健康工具的战略转型提供了权威背书。

在政策红利、技术突破和消费升级的三重驱动下，以及上半年优异表现的拉动下，洛图科技（RUNTO）认为，市场全年会实现稳健的两位数增长，预测2025年，中国智能腕戴设备在线上线下全渠道的销量将突破7100万台，同比上涨约24%。

成人手表继续聚焦医疗级健康功能，深化与专业机构的合作；儿童手表将强化安全防护和教育内容生态；智能手环则凭借功能普及与运动属性，稳固大众市场。

除此之外，智能腕戴设备将从健康监测转向健康干预，通过与医疗机构联动形成“监测-分析-预警-干预”的闭环管理；AI将深度融入设备，成为核心操作系统，实现从被动响应到主动服务的转变；生态融合将彻底打破单品孤岛，使其成为个人物联网的核心中枢；针对老年人、专业运动员等垂直市场的专属产品也将迎来商业机会。

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洛图科技（RUNTO）《中国智能腕戴设备零售市场月度追踪报告（China Smart Wrist Wearable Devices Retail Market Monthly Tracker）》包含智能腕戴设备的中国市场量额规模、分产品类型、分渠道、品牌、产品配置的零售数据的月度更新，还包括畅销机型及价格走势。