中达安拟定增募资不超3.66亿元 厦门建熙将成控股股东

来源：新浪财经-鹰眼工作室

中达安股份有限公司（证券简称：中达安，证券代码：300635）近日披露对深圳证券交易所审核问询函的回复公告，公司拟向特定对象厦门建熙兴成科技合伙企业（有限合伙）（下称“厦门建熙”）发行不超过4204.02万股股票，募集资金不超过3.657497亿元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金及偿还债务。本次发行完成后，公司控股股东将由济南历控帝森股权投资合伙企业（有限合伙）（下称“历控帝森”）变更为厦门建熙，实际控制人将由济南市历城区财政局变更为王立。

公告显示，厦门建熙成立于2024年5月，无实际经营业务，作为持股平台持有中达安股份。其执行事务合伙人北京和达信立控股集团有限公司（下称“信立集团”）由王立持有90%股权，王立为厦门建熙实际控制人。穿透股权结构后，厦门建熙最终持有人为王立及其父亲王福兴、张国兰、董小蒙及其配偶王少伟、贾永明及其配偶赵金花、贾永强等，不存在违规持股或不当利益输送情形。

本次发行方案中，厦门建熙承诺全额认购，认购数量及金额下限与上限一致，即4204.02万股、3.657497亿元。按发行上限计算，本次发行完成后，厦门建熙将持有公司23.08%股份，成为第一大股东；原控股股东历控帝森持股比例将降至7.70%，通过表决权委托控制的表决权比例为14.72%，厦门建熙控制权稳定。

资金来源方面，厦门建熙认购资金拟来源于其有限合伙人北京福立新能源科技有限公司（下称“福立新能源”）的出资，后者股东出资已全部实缴，截至2025年6月30日持有货币资金和交易性金融资产约4.14亿元，具备认购实力。福立新能源系信立集团旗下新能源产业核心平台，近期引入山西亚鑫投资有限公司等投资者，未来拟通过股权、债务融资进一步增强资金实力。

针对同业竞争问题，王立控制企业主要从事新能源领域业务，与中达安工程监理为主的主营业务不存在替代性竞争。厦门建熙、信立集团及王立已出具承诺，未来不从事与上市公司构成竞争的业务，并规范关联交易。

原控股股东历控帝森让渡控制权，主要因历城控股推进“城投”向“产投”转型，引入信立集团旗下新能源项目落地济南，同时中达安近年业绩承压，2022年至2024年扣非归母净利润持续为负，亟需通过股权融资改善财务结构。本次发行前，公司资产负债率达70.69%，募集资金到位后将有效降低偿债压力。

本次发行定价基准日为董事会决议公告日，符合《上市公司证券发行注册管理办法》相关规定。保荐机构国元证券及发行人律师核查认为，厦门建熙资金来源合法，控制权稳定，本次发行不会新增重大不利同业竞争或关联交易。

附：本次发行前后公司股权结构变化情况

股东名称发行前持股数量（股）发行前持股比例发行后持股数量（股）发行后持股比例厦门建熙42,040,20023.08%历控帝森14,031,26110.01%14,031,2617.70%吴君晔12,778,8649.12%12,778,8647.02%其他股东113,323,87580.87%113,323,87562.20%合计140,134,000100.00%182,174,200100.00%

注：历控帝森通过表决权委托控制吴君晔9.12%股份对应的表决权，发行前合计控制19.13%表决权，发行后降至14.72%。

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