全球资产前10月涨跌幅排名

股市

月度表现：亚太市场领涨，阿根廷指数 “一骑绝尘”

• 阿根廷 MERV 指数以69.31% 的月涨幅大幅领先，这与阿根廷国内高通胀、汇率波动等特殊经济环境密切相关，市场呈现极端波动。

• 亚太市场表现亮眼，韩国 KOSPI 综合指数月涨19.94%、东京日经 225 指数月涨16.64%，反映出亚太区域内资金活跃度高，市场动能强劲。

• 多数欧美及新兴市场指数呈现正增长，但涨幅相对温和，如纳斯达克综合指数月涨 4.70%、印度孟买 SENSEX30 月涨 4.57%，市场表现较为稳健。

• 韩国 KOSPI 综合指数以71.18% 的年内涨幅位居第一，年内走势强劲，体现出韩国资本市场在科技、制造业等领域的全球竞争力带来的长期信心。

• A 股市场分化中不乏亮点，创业板指年内涨48.84%、深证成指涨28.46%、万得全 A 涨26.38%，显示出成长板块和全市场的结构性机会。

• 部分市场年内表现疲软，如 OMX 哥本哈根 20 指数年内下跌28.26%、泰国 SET 指数下跌6.48%，反映出这些市场受本土经济周期、政策调整或外部冲击的持续影响。

• 区域经济周期差异

  亚太市场（韩国、日本、A 股）年内表现突出，受益于区域内产业升级（如半导体、新能源）、政策支持等因素；而部分欧洲、新兴市场受通胀、地缘冲突或国内结构性问题拖累，表现分化。

• 板块与风格轮动

  美股纳指、标普 500 年内稳健上涨，受益于科技股的长期景气；A 股创业板指的高涨幅则体现了成长赛道（如新能源、医药）的结构性行情。

• 特殊市场的极端表现

  阿根廷 MERV 指数的大幅波动源于其本土货币贬值、通胀高企的特殊经济环境，属于非典型市场的风险与机会并存的表现。

全球商品

月度表现：能源、农产品领涨，贵金属延续强势

• 能源类

  NYMEX 天然气以24.61% 的月涨幅大幅领跑，地缘局势扰动、库存波动及冬季需求预期共同推动其价格飙升。

• 农产品类

  CBOT 豆粕（17.60%）、CBOT 大豆（11.31%）领涨，南美种植季天气扰动、饲料需求变化等因素驱动农产品板块走强。

• 贵金属类

  NYMEX 钯（13.29%）、COMEX 黄金（5.27%）、COMEX 白银（3.45%）延续强势，避险需求与美元走势变化为其提供支撑。

• 贵金属板块

  COMEX 白银（65.00%）、NYMEX 铂（72.65%）、COMEX 黄金（54.38%）“一骑绝尘”，全球央行购金潮、地缘风险长期化、美元指数走弱等因素共同造就贵金属牛市。

• 工业金属板块

  LME 铜（24.22%）、LME 锡（24.40%）受益于新能源、高端制造需求增长；LME 镍年内微跌 0.51%，印尼镍产业政策等供应端扰动导致其表现分化。

• 能源与农产品板块

  NYMEX 天然气年内涨 13.29%，但原油类（ICE 布油跌 13.48%、NYMEX WTI 原油跌 15.11%）因全球需求预期放缓走弱；农产品中 CBOT 稻谷（-24.82%）、ICE11 号糖（-25.13%）受种植周期、库存变化拖累，表现疲软。

• 宏观层面

  美元指数走势、全球通胀预期、地缘冲突长期化，导致资金在不同品类间分化（如贵金属避险抗通胀属性凸显，原油受需求预期压制）。

• 产业供需层面

  各品类自身供需周期（如天然气季节性需求、大豆种植出口周期、工业金属新能源需求增量）成为细分板块分化的核心原因。

中国商品

月度表现：航运、黑色系、贵金属领涨

• 航运板块

  INE 集运指数 (欧线)以60.77% 的月涨幅“一骑绝尘”，反映欧洲航线货运供需格局变化（如运力调整、需求回暖），成为本月市场焦点。

• 黑色系与能源原料

  DCE 焦煤（12.22%）、DCE 焦炭（7.99%）月度走强，受益于煤炭产业链供需紧平衡预期；GDEX 碳酸锂（10.45%）上涨，体现新能源产业链对锂资源的需求支撑。

• 贵金属与工业金属

  SHFE 黄金（5.69%）、SHFE 白银（4.71%）、INE 国际铜（4.58%）等延续强势，全球避险情绪与制造业需求复苏共同推动其价格上行。

• 贵金属板块

  SHFE 黄金（49.50%）、SHFE 白银（52.57%）年内涨幅居前，与全球央行购金、美元走弱的宏观逻辑高度契合，国内市场同步反映这一趋势。

• 农产品板块

  CZCE 苹果（30.89%）年内大涨，受产区天气、库存周期等因素驱动；但 DCE 玉米（-4.48%）、CZCE 菜粕（-0.42%）等表现疲软，体现农产品内部供需分化。

• 化工与部分金属

  SHFE 氧化铝（-41.97%）、DCE PVC（-11.18%）、SHFE 橡胶（-15.30%）等年内大幅下跌，源于行业产能过剩、需求疲软（如化工下游地产、制造业复苏不及预期）或品种自身周期调整。

• 宏观层面

  贵金属的牛市由全球避险情绪、美元指数走弱主导；工业金属则受益于国内制造业修复与新能源产业扩张（如铜、铝在光伏、风电中的需求增量）。

• 产业供需层面

  航运板块的暴涨是全球集运格局短期重构的体现；黑色系的阶段性走强源于煤炭产业链的供需博弈；而化工、部分农产品的走弱则是行业周期（如产能过剩）、需求疲软的直接结果。

全球货币

月度表现：日元贬值与美元短期反弹成焦点

• 日元显著走弱

  美元兑日元月涨4.11%，加元、澳元、瑞郎兑日元分别上涨 3.43%、3.07%、3.05%，日本央行维持超宽松货币政策是核心驱动，市场对日元贬值预期持续发酵。

• 美元短期反弹

  美元指数月涨1.95%，但年内仍下跌 8.07%，显示美联储政策从 “加息周期” 向 “降息预期” 切换的长期趋势中，美元短期因市场情绪或数据出现阶段性反弹。

• 欧元强势崛起

  欧元兑美元年内大涨11.43%，欧元兑人民币涨7.93%，欧元区经济韧性及欧央行货币政策调整（如加息周期节奏变化）共同支撑欧元成为年内 “最强主流货币”。

• 避险与商品货币亮眼

  瑞郎兑日元年内涨10.48%（避险需求驱动），澳元兑美元涨5.76%、澳元兑日元涨3.64%（商品货币受益于资源出口与亚太经济复苏），表现突出。

• 部分货币波动剧烈

  美元兑卢布年内大跌28.80%，地缘局势、俄罗斯汇率政策（如资本管制、能源贸易结算货币调整）是主因；日元兑人民币月跌4.03%、年内跌1.03%，日元在宽松货币政策下持续承压。

• 货币政策分化

  日本央行超宽松、美联储降息预期（长期）与欧央行政策调整的 “三角博弈”，直接导致美元兑日元、欧元兑美元等货币对出现趋势性行情。

• 经济与地缘因素

  欧元区经济复苏预期、亚太增长对商品货币（澳元）的支撑、地缘冲突对卢布的冲击，进一步放大汇率分化。

• 资金流动与市场情绪

  避险资金涌入瑞郎，商品货币受益于全球需求复苏（如澳元的资源属性），而日元因政策宽松持续面临资金流出压力，加剧了汇率的结构性分化。

全球国债

月度表现：土耳其国债 “一枝独秀”，多数发达经济体收益率下行

• 土耳其 10 年期国债

  以266 个基点的月涨幅和31.93% 的收益率大幅领跑，反映其国内高通胀、货币贬值压力下，国债市场波动剧烈，债务风险溢价显著抬升。

• 泰国 10 年期国债月涨 31.6 个基点，是少数新兴市场中收益率上行的代表，或与本土货币政策调整、资金流动变化有关。

• 多数发达经济体国债收益率下行，如英国 10 年期国债月跌 26.58 个基点、意大利跌 18 个基点，体现市场对欧美央行降息预期的逐步升温。

• 土耳其年内涨幅 478 个基点

  延续高波动特征，其经济的高通胀、汇率脆弱性是核心驱动；日本 10 年期国债年内涨 54.9 个基点，源于央行政策边际调整下的收益率曲线变化。

• 欧美经济体中，欧元区、德国、法国等国债收益率年内上行，反映欧元区经济韧性与货币政策节奏；而美国、英国、澳大利亚等年内收益率下行，体现市场对其进入降息周期的预期。

• 新兴市场分化加剧，巴西、印度等国债收益率年内下跌，或受全球资金再配置、本土经济复苏节奏影响；土耳其则因自身风险形成独立行情。

• 货币政策分化

  日本维持超宽松，欧美步入降息预期阶段，新兴市场如土耳其受通胀倒逼货币政策收紧，直接导致国债收益率走势分化。

• 债务与风险溢价

  ：土耳其高通胀、货币贬值推升债务风险溢价，国债收益率飙升；巴西、印度等新兴市场则因外部融资环境改善、本土经济修复，收益率压力有所缓解。

• 经济周期差异

  ：发达经济体中，欧元区经济韧性支撑国债收益率上行，英美则因经济增长预期降温，收益率随降息预期回落；新兴市场内部则因自身结构差异（如泰国的利率政策、巴西的财政状况）呈现分化。

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