当贸易战演变为粮食战，美国损失有多大？｜IPP编译

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编者按：

5月开始，中国暂停进口美国大豆，令美国豆农失去了最大买家、出口暴跌、价格崩盘，数十亿美元的大豆滞销，许多家庭农场濒临破产。10月30日，中美两国元首在韩国釜山会晤，美国国内高度关注谈判结果，尤其是焦虑的豆农群体。中美双方在吉隆坡经贸磋商中就芬太尼禁毒合作、扩大农产品贸易、企业个案处理等议题达成共识。《纽约时报》报道称，此次成果可被视为“为期一年的休战”，但农产品采购协议是否需要重新谈判仍不确定，而中国是否会恢复大规模进口美国大豆、棉花、高粱及坚果等农产品，也仍待观察。

近日，美国战略与国际问题研究中心（CSIS）三位研究者联合发布深度评论。文章以2025年中美农业贸易动态为核心，剖析美国大豆、牛肉、杏仁等关键农产品出口的锐减困境，揭示贸易战背后全球供应链重构、美国农民生存压力及长期战略市场流失等深层问题。

菲利普·A·勒克（Philip A. Luck）

美国战略与国际问题研究中心（CSIS，位于华盛顿特区）经济项目主任、国际商务肖尔讲座教授

休·格兰特-查普曼（Hugh Grant-Chapman）

美国战略与国际问题研究中心经济项目研究员、国际商务肖尔讲座教授助理

阮德明（Duc Minh Nguyet (Moon) Nguyen）

美国战略与国际问题研究中心经济项目及国际商务肖尔讲座教授团队研究实习生

美国农业部门再次陷入中美贸易战的“交火”之中。数十年来，中国庞大的农业市场一直是美国农产品出口的首要目的地。如今，随着美中两国不断升级关税及其他报复性措施，美国农民正急于寻找新买家，而中国消费者也在转向其他供应来源。

与2018年贸易战（据估算导致美国农产品出口减少超270亿美元）不同，当前的贸易争端还叠加了美国国内投入成本上升和劳动力短缺的问题。这不仅造成短期市场混乱，更可能标志着全球农业贸易格局将发生重大重组，影响范围将涵盖拉丁美洲、欧洲及澳大利亚。

美国对中国农产品出口大幅下滑

为应对来自美国的日益增长的经济压力，中国对美国农产品出口商采取了一系列关税及其他报复性措施。2025年春季，中国对许多美国进口农产品的关税提高了10至15个百分点。这些加征的关税使众多美国农产品失去竞争力，促使中国买家转向其他供应国。

美国出口商还面临新的非关税贸易壁垒，这些壁垒为其产品进入中国市场设置了监管障碍。除此之外，美国农民还面临投入成本上升的问题——这不仅挤压了他们的利润空间，还推高了农产品价格，进一步削弱了其在全球市场的竞争力。

这些趋势共同对美国农业部门造成了沉重打击。根据贸易数据监测机构（Trade Data Monitor）的数据及美国战略与国际问题研究中心（CSIS）的计算，自2025年1月以来，美国对中国农产品出口已减少逾68亿美元，降幅高达73%，令人震惊。

美国南部和中西部地区受影响最为严重，因为大豆、棉花和谷物在这些州的经济中占据重要地位。而西海岸、西部山区和东北部地区也未能幸免，坚果类和肉类产品等行业的出口同样出现下滑。

图1：农业出口损失集中在美国南部和中西部 2025年1 - 7月美国对中国农产品出口同比变化百分比

美国农产品出口商正急于寻找其他买家，以填补失去中国市场后的空缺。不同行业的应对成效各异：玉米行业凭借全球玉米需求增长，调整速度最快；棉花种植者也抓住机遇，利用纺织制造商从中国向越南、土耳其和巴基斯坦转移的大趋势实现了市场转向。相比之下，牛肉和高粱出口商则未能在其他市场弥补损失。

图2：美国农业各行业在脱离中国市场多元化方面成效各异 2025年1 - 7月与2024年同期美国农产品出口差异

然而，即便成功实现市场多元化的行业，其未来也充满不确定性。美国与印度、欧盟等其他贸易伙伴的贸易紧张局势仍时起时伏，美国出口商必须应对不稳定的地缘政治暗流。部分农民可能会转而将过剩产品销往国内市场。

2025年1月至7月，美国农产品进口总额增长了8%，但新鲜蔬菜、植物油和活畜等部分产品的进口量在同期却下降了15%以上。这种趋势可能为陷入困境的农民带来机遇，但他们仍需面对同样不确定的政策环境，且转型成本可能会转嫁到消费者身上。

大豆种植户损失最为惨重

美国农产品出口下滑在大豆行业表现得最为剧烈。按价值计算，大豆是美国出口额最高的农产品——2024年出口额超过240亿美元，而中国历来是其最大买家。但在2025年4月中国将美国大豆关税上调至34%后，中国对美国大豆的进口量几乎降至零，且目前尚无复苏迹象。

美国战略与国际问题研究中心估算，截至2025年10月，美国农民对中国的大豆出口损失将达57亿美元（相较于过去四年的平均出口额）。大豆行业具有明显的周期性，10月和11月是收获旺季，也是销售高峰期。若在此期间销售仍停滞不前，美国农民的损失还将进一步扩大。

图3：美国对中国大豆出口趋于停滞 2025年与2020 - 2024年平均水平相比，美国月度对中国大豆出口（美元）

2018年中美大豆贸易争端为我们提供了历史教训，揭示了收获季错失销售机会的代价。当年，中国同样对美国大豆加征关税，导致美国大豆出口锐减。尽管双方最终在2018年12月达成和解，但协议达成时已错过收获季的销售高峰，美国大豆出口几乎相当于损失了一整年的量。

图4：2018年贸易战预示着错失出口周期 美国对中国大豆出口，三个月移动平均值（美元）

根据贸易数据监测机构的数据及美国战略与国际问题研究中心的计算，2018年美国大豆出口总额较2015-2017年的均值减少了92亿美元，这一数字与特朗普政府2018年推出的农业救助计划规模大致相当。若美中两国不能尽快达成协议以避免更大损失，推出新一轮类似救助计划的压力可能会增大。

中国减少美国大豆进口后，最大的受益者是巴西。由于巴西大豆的种植和收获季节与美国大致相反，中国通常在每年上半年采购巴西大豆，下半年采购美国大豆。但美国市场的不确定性促使中国买家提前完成了从巴西的年度采购量。

结果，自2025年初以来，巴西每月大豆出口量较历史平均水平高出10.7%。为实现这一目标，巴西农民正砍伐亚马逊雨林，以开辟更多大豆种植用地。

图5：巴西和阿根廷正在取代美国对中国的大豆出口 2025年1 - 8月与2020 - 2024年同期平均水平相比，对中国大豆出口差异（美元）

然而，单靠巴西无法完全填补中国减少美国大豆进口后的空缺，阿根廷也在介入以弥补这一缺口。阿根廷大豆行业规模远小于巴西——2024年阿根廷大豆出口额为20亿美元，而巴西为430亿美元。但在新的税收减免政策支持下，阿根廷大豆行业正急于抢占中国未被满足的需求。2025年1月至8月，阿根廷大豆出口总额较2024年同期增长了21%以上。

阿根廷大豆出口的激增，对特朗普政府的外交政策重点——即向布宜诺斯艾利斯提供200亿美元救助计划——构成了阻力，该计划正受到美国大豆主产州参议员的批评。

除了这些显著的同比波动外，美国大豆种植户在满足中国市场需求方面还面临长期结构性挑战。在中国“粮食安全”战略（习近平提出）的指引下，中国大豆采购商正努力减少对美国等地缘政治风险较高的进口来源的依赖，实现供应多元化。因此，美国在中国大豆进口中的占比从2012年的49%降至2024年的27%。未来几年，中国的政策导向及持续的市场不确定性可能会使这一占比进一步下降。

贸易战影响蔓延至牛肉、杏仁等其他行业

并非只有大豆行业面临中国的报复性贸易壁垒，美国牛肉出口商也成为政策环境变化的受害者。2025年3月，中国允许数百家美国牛肉加工厂的出口许可证到期失效，实质上禁止了这些企业向中国出口牛肉。

此后，美国对中国的月度牛肉出口量下降了90%以上。中国减少的这部分牛肉进口，大部分被澳大利亚牛肉出口所填补，同期澳大利亚牛肉对中国出口大幅激增。

图6：澳大利亚正在取代美国对中国的牛肉出口 对中国牛肉出口，三个月移动平均值（美元）

出口损失的影响已波及美国农业核心地带。2023年，得克萨斯州、堪萨斯州和内布拉斯加州各自的牛肉产品出口额均超过10亿美元，同年有五个州将牛肉列为首要农产品出口品类。由于中国是这些地区牛肉出口的主要市场，中国的报复性贸易壁垒正迫使当地农民重新审视其经营策略。

美国杏仁种植户同样感受到了贸易战的冲击，主要原因是中国在2025年3月将杏仁进口关税上调至45%。加利福尼亚州受影响最为严重，该州产出的杏仁占全球供应量的近80%。不过，与牛肉和大豆行业不同，杏仁种植户通过2018年启动的专项多元化战略，努力降低了贸易冲击的影响。

这一战略帮助他们开拓了新市场，并将风险分散到多个买家——其中最显著的是印度，目前印度已成为美国杏仁出口的最大市场。得益于这些举措，中国从2018年美国杏仁第三大进口国，降至2025年前7个月的第十大进口国（数据基于贸易数据监测机构数据及美国战略与国际问题研究中心计算）。

这一战略为农民如何通过市场多元化降低贸易战冲击风险提供了可行方案。但即便农民逐渐脱离中国市场，他们仍需应对全球其他地区持续的贸易紧张局势。以杏仁行业为例，特朗普政府对印度加征50%关税，影响了双边贸易流动，美国杏仁出口商正对此密切关注。若印度对美国杏仁出口采取报复措施，将对美国种植户造成严重影响。

投入成本上升挤压农民利润空间

除了失去出口市场，美国农业部门还面临投入价格飙升的巨大压力。2025年1月以来，常用化肥价格上涨了16%至39%。而对进口化肥原料加征关税（如美国最大化肥供应国加拿大，自2025年3月起被征收10%关税），进一步加剧了这一问题。其他投入成本也受到类似影响：2020年以来，农业劳动力成本上涨了47%，且预计还将继续上升；

同时，欧盟制造的拖拉机及农业设备也面临关税威胁。中小规模农场受这些成本压力的冲击尤为严重——它们本就面临较高的财务困境风险，流动性有限，抵御冲击的能力也较弱。这些因素共同预示着，美国农业部门前路充满挑战。

图7：美国化肥原料价格持续上涨 选定化肥原料价格变化（以2024年1月为基准）

美国农业面临的更大影响

除了出口下滑和投入成本上升带来的直接冲击，关税还可能重塑美国农业的整体结构。根据美国农业部（USDA）近期估算，2018年以来，报复性关税已导致美国农产品出口减少逾270亿美元，而2025年的新一轮贸易争端可能会进一步扩大这一损失。出口损失导致现金流减少，而化肥、设备等投入成本上升则推高了运营支出。

这些压力正削弱美国一项重要的天然优势——其广袤且高产的农田长期以来一直为全球提供粮食。面对利润空间不断缩小和全球市场准入的不确定性，农民纷纷推迟设备采购、缩减精准农业技术投资，在许多情况下，甚至不得不背负更多债务以维持运营。

美国农业部和爱荷华州立大学的研究表明，关税系统性地压缩了农民的利润空间，加剧了财务压力，尤其是对流动性有限的中小规模农场影响更为显著。

或许最令人担忧的是，贸易战造成的长期损害可能不仅限于经济层面，还涉及战略层面。一旦外国买家转向其他供应来源，市场复苏将十分缓慢。随着中国进口商深化与巴西、阿根廷的合作，且中国“粮食安全”战略强调供应多元化、减少对美国依赖，美国可能会失去历经数十年才建立起来的稳定市场准入地位。

若以史为鉴，美国政府可能会再次推出临时救助计划，以缓解农民的损失。但这类权宜之计只是将成本转嫁给纳税人，并无法阻止美国农业竞争力的进一步下滑。持久的解决方案需要稳定可预测的贸易环境、降低化肥和机械等关键投入的成本、确保农业劳动力供应，以及在贸易伙伴采取强制措施前主动实现出口市场多元化。

若无法落实这些措施，2025年的这场“粮食战”可能不会局限于单一周期的关税报复，而可能造成重大且长期的经济与战略损失，其中美国农业核心地带将承受不成比例的沉重负担。

编译｜刘悦 IPP实习编译

IPP公共关系与传播中心

审校｜刘 深

排版｜周浩锴

终审｜刘金程

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