金融圈“三明治”生存战：宁波银行如何夹缝逆袭？

文｜三车财观

在数字化浪潮中，数据已成为金融服务的核心驱动力。不久前，宁波银行与企查查的战略合作，正是这一趋势下的典型范例。

企查查作为国内领先的企业信息查询平台，依托日更新13T的企业数据资源库，构建起覆盖1.1亿+企业的全维度画像体系，其自主研发的"知彼阿尔法"商查大模型，通过AI智能算法实现风险事件的分钟级穿透分析，为金融科技提供了强大的数据支撑。

而宁波银行，作为一家中外合资的区域性上市银行，也是作为全国20家系统重要性银行之一，在英国《银行家》杂志"2024年度全球银行1000强"榜单中位列第80位，实力不容小觑。

此次合作，是金融与科技的深度跨界联动，对宁波银行来说意义深远。

鲜花与暗礁同程

2025年上半年，宁波银行的财报数据犹如一把多棱镜，折射出其在金融市场中的发展态势。

从资产规模来看，截至2025年6月末，宁波银行资产总额达到34703.32亿元，较上年末增长11.04%，存款总额20764.14亿元，比年初增长13.07%；贷款及垫款总额16732.13亿元，比年初增长13.36%，规模与质量并重的发展路径清晰可见。

这一成果，既源于对本土市场的深度挖掘，也得益于全国化布局的持续完善，进一步巩固了其在区域银行中的领先地位，彰显出强大的市场拓展能力。

在营收和利润方面，宁波银行同样成绩斐然。上半年实现营收371.60亿元，同比增长7.91%；归属于母公司股东的净利润147.72亿元，同比增长8.23%。在成本管控与资源配置效率提升的双重作用下，宁波银行在保持业务扩张的同时，盈利水平持续优化，展现出高效的经营管理能力与强劲的抗风险韧性。

然而，高光财报的另一面，宁波银行也存在一些成长烦恼。

一方面，息差收窄的压力持续存在。2025年上半年，宁波银行净息差为1.76%，同比下降11个基点；净利差为1.79%，同比下降14个基点。受贷款市场报价利率下调、存量房贷利率调整以及市场利率下行等因素影响，生息资产收益率同比下降47个基点，其中贷款收益率下降54个基点。

虽然在负债端，受存款利率市场化下调影响，银行动态调整存款定价管理策略以及推动存款期限结构优化，降低计息负债成本，存款付息率同比下降25个基点，整体付息负债利率下降33个基点，但息差收窄的趋势仍对其盈利增长带来了一定挑战。

另一方面，宏观经济环境的不确定性也给宁波银行带来了潜在风险。全球经济增长放缓、贸易保护主义抬头等因素，可能影响企业的经营状况和居民的收入水平，进而增加银行的信用风险。若经济出现下行压力，企业还款能力下降，可能导致不良贷款率上升，影响银行的资产质量和盈利能力。

规模利润双增、息差与宏观双压，宁波银行在"亮眼成绩单"与"隐性风险表"之间同步奔跑。

城商行红海暗涌

随着金融市场的不断开放和金融科技的迅猛发展，宁波银行所处的竞争环境愈发复杂。

一方面，区域银行竞争白热化，宁波银行面前，江苏、北京两大劲旅贴身紧逼。

从资产规模来看，截至2025年6月末，江苏银行资产总额4.79万亿元，北京银行4.75万亿元，而宁波银行资产总额为3.47万亿元。宁波银行的资产规模在三者中相对较小，这在一定程度上限制了其市场份额的进一步扩大。

在获取优质客户资源、开展大规模业务合作以及应对市场波动等方面，相对较小的资产规模可能使其处于劣势。例如，在参与一些大型项目的融资时，资产规模较大的银行往往更具优势，能够提供更充足的资金支持和更全面的金融服务，从而更容易获得项目合作机会。

从营收结构来看，非息收入占比是衡量银行营收多元化程度和抗风险能力的重要指标。2025年上半年，江苏银行非息收入占比为26.58%，北京银行这一比例为28.63%，宁波银行非息收入占比相对较低。

较低的非息收入占比表明宁波银行对传统利息收入的依赖程度较高，在利率市场化不断推进、息差收窄的背景下，面临的盈利压力相对较大。一旦市场利率出现较大波动，净息差进一步收窄，利息收入的减少可能会对其整体营收产生较大影响。

从资产质量来看，不良贷款率是关键指标之一。截至2025年上半年末，宁波银行不良贷款率为0.76%，江苏银行不良贷款率为0.84%，北京银行不良贷款率为1.29%。虽然宁波银行不良贷款率低，但在当前复杂的经济环境下，仍需持续关注潜在风险，加强风险管理，以应对可能出现的风险挑战。

另一方面，互联网金融公司的崛起，给传统银行带来了巨大的冲击，宁波银行未能幸免。

这些公司依托先进的信息技术和创新的商业模式，为客户提供便捷、高效的金融服务。它们在支付结算、小额贷款、理财等领域迅速发展，吸引了大量年轻客户和小微企业客户。例如，一些互联网金融平台推出的快捷支付方式，极大地改变了人们的支付习惯；网络借贷平台则为小微企业和个人提供了更加便捷的融资渠道。

大行业务"拼块头"、互金平台"抢流量"，夹在中间的宁波银行腹背受敌。

新蓝海航向

在金融行业变革的浪潮中，城商行的发展趋势正呈现出多维度的变化。

一来，随着金融科技的迅猛发展，大数据、人工智能、区块链等技术在金融领域的应用日益广泛。城商行纷纷加大科技投入，构建数字化服务体系，以提升服务效率和客户体验。

宁波银行应持续加大科技投入，从"系统化、数字化、智能化"着手，持续提升金融科技支撑能力，完善现有的300多套科技系统，确保各项系统能够紧跟市场变化，快速迭代升级，满足客户不断变化的需求。

二来，服务实体经济始终是城商行的根本使命。在当前经济形势下，城商行积极响应国家政策，加大对实体经济的支持力度，尤其是对小微企业和"三农"领域的金融服务。

宁波银行应坚守"支持实体，服务中小"的经营宗旨，从客户视角出发，持续完善产品、优化流程、提升服务。例如，对于科技型小微企业，提供科技贷款、人才贷款等金融服务；对于进出口企业，优化国际结算、外汇风险管理等服务。

三来，城商行依托本地资源和客户基础，深耕区域市场，与地方经济深度融合。通过深入了解区域经济特色和客户需求，城商行能够提供更贴合本地实际的金融服务，增强客户黏性。

宁波银行应继续完善机构布局，重点推动分行区域营业网点下沉至大型社区和强乡重镇，进一步提升品牌影响力和客户口碑，打造区域本土主流银行。例如，在珠三角、环渤海等经济活跃区域，积极拓展业务，加强与当地企业的合作，融入区域经济发展。

综上所述，面对复杂多变的金融市场，宁波银行需保持敏锐的洞察力，积极把握机遇，应对挑战。通过不断创新与改革，提升自身的核心竞争力，在服务实体经济的同时，在金融棋局里落好每一步棋，为金融行业的发展贡献更多的智慧与力量。