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今天聊聊电车,先从起火事件说起。
SU7 Ultra撞车后起火,MEGA行驶中起火,微博上基本是一边倒的声音diss小米与理想。
甚至一度连带着蔚来的股价也下跌,这就显得很有趣了。
如果让我打开脑洞的话,我更认为有势力借机打压几家热门公司的股价,为下一次行情做准备。
原因很简单——如果一辆电车怎么样都会着火的话,那么最重大的嫌疑一定在电池上。
小米 SU7 Ultra 和理想 MEGA用的全是三元锂电池,这种电池技术一度是高端电车的代表之一,以能量密度高、充电快、低温性能好著称,但它的致命缺点就是易热失控。
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凡是过于强调性能优势的产品,在安全上难免有牺牲;如果要求性能与安全兼备,那么成本就压不住。性能、安全、成本,构成了一个不可能三角。
所以,如果我是军儿的话,以后搞营销不会再以性能为首要宣传点。地球上哪个车厂造不出跑得快的车呢?车跑得快不算牛,在任何需要停下来的时候适时停下,才是牛。让新手畏惧开车的不是开不快,而是不会停车、怕撞车。
回到技术路线上看,磷酸铁锂相比于三元锂的缺点(续航、充电速度),目前正在快速追赶中,而三元锂易燃的缺点却无法根本性解决。
从实质上讲,快充、长续航本质上都是为了解决用户的里程焦虑问题,进而三元锂走到了台前,但也提升了电车的安全隐患。
更为彻底的解决方案,并非是持续优化现有电池技术,或者指望更远期的固态电池,而是支持换电。
无论磷酸铁锂还是三元锂,哪怕是固态电池,换电方案都是完全兼容,一次建设、持续使用。 无论电池未来走哪一种技术路线,换电都是稳赚不亏。
换电既可以解决磷酸铁锂的充电效率问题,又可以及时检测三元锂电池的工作状态,同时还可以显著降低用户购车与换车时的成本,把电池作为一种服务单独拆分,完全对标油车的逻辑,车是车,能源是能源。
想想看,为什么宁德时代要亲自下场与吉利汽车一起搞换电?
再往远一点看,土地是有限的,能建设的换电站也是有限的,电网的容量也是有限的。不可能允许每一家车厂都自己搞个换电站与充电站,有本事圈地的当然要提前抢地盘。
理想或许看明白了圈地的逻辑,所以匆匆补位建充电站;但小米却没跟上这张牌,想象力难免要打个折扣。从未来的成长空间上讲,还是斌子的布局更胜一筹。
最后做个总结:
近期可以再次关注小米与理想,逻辑是因为起火事件而被过分看衰,所以有价值回归的空间。
从长线上看,蔚来更值得布局,我更愿意将其称为“一个做电车起家的能源服务商”。 在AI时代, 能源≈算力,这意味着无上限的想象空间。
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