AI驱动下算力光模块布局加速推进，通信ETF广发(159507)盘中涨近4%，龙头股中际旭创、新易盛股价双双创新高

近日，5G工厂发展关键问题研讨会在广东省深圳市召开。工业和信息化部信息通信管理局有关负责人表示，下一步将大力推进“5G+工业互联网”512工程升级版实施方案，从关键技术、产业生态、应用推广三方面加快推动5G工厂规模化发展，不断创新5G/5G-A、人工智能、算力等新技术与工业的融合应用。

工信部公布2025年前三季度通信业经济运行情况。前三季度，电信业务收入累计完成13270亿元，同比增长0.9%。按照上年不变价计算的电信业务总量同比增长9%。

Wind数据显示，截至10月24日21时，A股共有1083家上市公司对外披露三季报，647家实现归属于上市公司股东的净利润同比增长，占比约为59.74%。从行业角度看，业绩大幅回暖的上市公司，主要集中在通信设备、半导体、化工、工业金属等行业。

消息面方面，北京时间10月23日22时30分，我国在文昌航天发射场使用长征五号运载火箭，成功将通信技术试验卫星二十号发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。该卫星主要用于开展多频段、高速率卫星通信技术验证。此次任务是长征系列运载火箭的第602次飞行。

AI驱动下的高性能计算需求正显著拉动高端PCB及材料升级。东吴证券表示，随着CoWoS订单持续上修及1.6T光模块加单落地，AI服务器与高速通信系统对PCB价值量提出更高要求，M9类低损耗CCL材料已成为关键支撑技术，广泛应用于Rubin系列平台、224G传输交换机等场景。生益电子三季度业绩大幅超预期，印证AIPCB产业链高景气正在兑现，具备技术壁垒和规模优势的企业将在本轮硬件扩张周期中深度受益。

全球AI基础设施投资持续升温，云侧算力布局加速推进。国盛证券提到，谷歌将向Anthropic供应至多100万块TPU芯片并提供附加云服务，交易价值达数百亿美元，预计2026年部署完成后将带来超1吉瓦的算力承载能力。该合作表明大型AI模型训练正依赖规模化算力支持，也反映出科技巨头对AI底层基础设施的长期投入决心，进一步验证了全球数据中心扩张和AI算力高景气趋势的确定性。

场内ETF方面，截至2025年10月27日10:19，国证通信指数强势上涨3.49%，通信ETF广发(159507)上涨3.66%。拉长时间看，截至2025年10月24日，通信ETF广发近1周累计上涨11.29%。成分股仕佳光子上涨14.36%，国盾量子上涨10.31%；前十大权重股合计占比66.02%，其中第二大权重股新易盛上涨9.71%，盘中股价创历史新高；天孚通信涨近6%，第一大权重股中际旭创涨超3%。

通信ETF广发(159507)：紧密跟踪国证通信指数，选取沪深北交易所通信产业相关上市公司，用以反映中国证券市场上通信行业证券价格变动的趋势。场外联接(A：019236；C：019237)。

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