华夏银行承销全国首单省级政府境外债

中经记者 慈玉鹏 北京报道

近日，澳门和香港金融市场相继传来利好消息。华夏银行作为联席簿记管理人和联席主承销商，成功助力广东省政府在澳门发行25亿元离岸人民币地方政府债券，并协助海南省政府在香港发行50亿元离岸人民币地方债。这是2025年全国首单与第二单省级地方政府境外债券，创新推出蓝色债券、绿色债券及全国首单“航天主题”地方债，标志着地方政府境外发债迈出新步伐，也彰显出华夏银行在跨境金融服务领域的专业实力与品牌影响力。

广东省地方债以“三箭齐发”形式亮相：5亿元2年期蓝色债券利率1.63%，为广东省首次在离岸市场推出的蓝色金融产品，用于珠三角地市蓝色项目建设，助力水资源可持续利用和生态保护；15亿元3年期专项债券利率1.75%，重点支持横琴粤澳深度合作区和第十五届全国运动会项目建设；5亿元5年期绿色债券利率1.85%，投向清洁交通及可再生能源项目。债券发行吸引了中国澳门、中国香港、新加坡、马来西亚、泰国、印度尼西亚等地金融机构踊跃认购，订单簿峰值达118亿元，认购倍数高达4.72倍，刷新广东省政府澳门发债纪录，充分体现国际投资者对粤港澳大湾区及人民币资产的信心。

继广东之后，华夏银行再次助力海南省政府成功发行50亿元离岸人民币地方债。此次发行包含3年期可持续发展债券25亿元、5年期蓝色债券15亿元及10年期航天主题债券10亿元，成为全国首单航天主题地方政府债券。募集资金将投向海洋保护、民生保障及航天科研基础设施等重点项目，并通过海南自贸港多功能自由贸易账户（EF账户）完成资金交收。债券订单峰值近230亿元，认购倍数达4.6倍，体现了国际资本市场对海南自贸港建设的认可和信心。

两地项目均由属地分行牵头推进——广东省离岸债由广州分行主导，海南地方债由海口分行负责实施。总行投资银行部、金融市场部全程统筹指导，香港分行提供专业支撑，形成了属地落实、总部统筹、境外协同的高效联动机制。依托香港分行丰富的国际市场经验与港澳结算系统互联互通优势，华夏银行在方案设计、投资者路演、定价发行等环节高效执行、精准落地，充分展现了全流程、全链条的跨境承销能力与专业服务水准。

从粤港澳大湾区到海南自由贸易港，华夏银行持续以专业承销能力服务国家战略，以跨境金融优势深化区域合作。截至2025年10月20日，华夏银行年内已成功落地162笔境外债承销业务，在彭博中国离岸债承销商排名中稳居国际一线阵营。

（编辑：张漫游 审核：何莎莎 校对：翟军）