四川
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银河证券指出，半导体领域需求周期向上，AI成为核心增长动力，模拟芯片周期触底、数字芯片AioT需求爆发、功率半导体盈利改善、制造稼动率回升、设备业绩强劲、材料内部分化、封测先进封装亮眼。DeepSeek等开源模型降低部署门槛，推动SoC芯片需求。TWS耳机、智能手表算力需求提升，DDR4短期紧缺（Q2价格季增18-23%），AI驱动HBM、DDR5需求增长。
芯片ETF（512760）跟踪的是中华半导体芯片指数（990001），该指数聚焦于中国半导体行业，主要覆盖半导体设备、材料及集成电路设计等核心环节。指数成分股集中在半导体产业链上游，体现国产替代趋势，权重配置上侧重于技术壁垒高、政策支持强的企业，以反映半导体芯片相关上市公司证券的整体表现。
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