四川
10月20日，经历上周五的大跌后，A股三大指数迎来反弹，通信设备、电工电网等行业集体上涨，截至9点58分，全市场唯一的电网设备ETF（159326）涨幅3.32%，成交额达4302万元，持仓股白云电器涨停，思源电气、中元股份、南网科技、三晖电气等股跟涨，特变电工涨超5%。电网设备ETF（159326）已连续9个交易日获资金净流入，合计“吸金”超3亿元，规模实现显著增长。
AI技术的快速发展，带来全球数据中心的电力需求正在爆炸式增长，倒逼电网配套升级。此外，随着全球新能源装机规模快速攀升，风电、光伏等间歇性电源并网进程显著加速，与此同时，多数国家电网基础设施面临老化、智能化水平不足等问题，老旧电网改造需求迫切，双重驱动下，全球电网投资迎来增长高峰。
财信证券表示，电网投资有望持续向好。电力需求方面，近年来我国电力消费弹性系数持续提升，新兴用能需求不断涌现，新能源发电市场化交易全面实行，电力需求端的最大用电负荷不断提升，峰谷电价差距拉大。电力供给方面，电力供给端的新能源渗透率不断提升，雅下水电工程及特高压工程等重要项目对电网设备用量有望增加，国家电网及南方电网均对 2025 年电网投资建设给出了高位续增的规模指引，预计全年电网投资持续增长。
电网设备ETF（159326），是全市场唯一跟踪中证电网设备主题指数的ETF，从申万三级行业分类上看，指数成分股的行业分布以输变电设备、电网自动化设备、线缆部件及其他、通信线缆及配套、配电设备为主，拥有较强的代表性。前十大重仓股中囊括了国电南瑞、特变电工、思源电气、特锐德等行业龙头。
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