三一重工(06031.HK)预计10月28日上市 淡马锡等超豪华阵容加持

格隆汇10月20日丨三一重工(06031.HK)发布公告，公司拟全球发售约5.80亿股H股(视乎发售量调整权以及超额配股权行使与否而定)，中国香港发售股份5804.26万股，国际发售股份约5.22亿股；2025年10月20日至10月23日招股，预期定价日为10月24日；发售价将为每股发售股份20.30-21.30港元，每手买卖单位为200股，中信证券为独家保荐人；预期股份将于2025年10月28日开始在联交所买卖。

成立于1994年，集团是创新驱动的全球工程机械行业领军企业。集团专注于挖掘机械、混凝土机械、起重机械、桩工机械及路面机械等全系列工程机械产品的研发、制造、销售及服务。按2020年至2024年核心工程机械产品的累计收入计算，集团是全球第三大及中国最大的工程机械企业。于往绩记录期间，集团的产品已销往全球150余个国家和地区，截至2025年4月30日止四个月，集团来自海外市场的收入占集团总收入的57.4%。集团的产品备受全球客户信赖，凭藉先进的技术实力与性能，广泛参与多项全球标志性项目的施工建设，如港珠澳大桥、伦敦奥运场馆、迪拜塔、北京奥运场馆等。

集团已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意遵照若干条件，按发售价认购或促使其指定实体认购可购入的发售股份数目，总金额约为7.58亿美元(或约58.99亿港元)(假设发售价为每股H股20.80港元(即发售价范围的中位数))。按照发售价每股发售股份20.80港元(即本招股章程所列指示性发售价范围的中位数)，基石投资者将认购的发售股份总数将为约2.84亿股。基石投资者包括淡马锡、盈峰资本、HHLRA(隶属于Hillhouse Group)、UBS AM Singapore、LMR、贝莱德、RBC GAM、WT Asset Management、Oaktree、睿远、上海高毅及中信证券国际资本管理有限公司(就中信证券背对背总回报掉期及中信证券客户总回报掉期而言)、Perseverance Asset Management、香港景林、Pinpoint、上海保银及CICCFinancial TradingLimited(就Pinpoint场外掉期交易而言)、Ghisallo、Jane Street、Fenghe、QRT、潍柴动力香港、大家保险、法士特、以及惠理。

假设每股发售股份的发售价为20.80港元(即发售价范围的中位数)，并假设未行使发售量调整权及超额配股权，将从全球发售中获得约119.26亿港元的所得款项净额。其中，约45.0%的所得款项净额将用于进一步发展集团的全球销售及服务网络，以提高全球品牌知名度、市场渗透率和服务效率；约25.0%的所得款项净额将用于增强集团的研发能力；约20.0%的所得款项净额将用于扩大海外制造能力和优化生产效率；以及约10.0%的所得款项净额将用于营运资金和一般公司用途。

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