上海
10月16日上午收盘，市场早盘震荡拉升，创业板指盘中涨超1%。板块方面，保险、存储芯片、港口航运等板块涨幅居前，燃气、风电等板块跌幅居前。ETF方面，广发中证光伏龙头30ETF（560980）半日涨1.62%，成分股中，阳光电源（300274.SZ）涨7.2%，帝科股份（300842.SZ）涨3.01%，德业股份（605117.SH）涨1.68%。
消息面上，中国光伏企业近期在海外市场签署多笔GW级大单，提升行业增长预期；此外，据中证报报道，相关主管部门或将发布一份加强光伏产能调控的文件，文件内容涉及对全产业链现有产能开工率限制方面的要求，并严禁新增产能。
中原证券提到，围绕“反内卷”的系列行业措施有望相继落地。光伏行业竞争格局和产业链生态有望优化，估值存在修复契机。建议围绕细分子行业头部企业展开布局，关注储能逆变器、BC和钙钛矿电池、胶膜、光伏玻璃、多晶硅料领域的领先企业。
财信证券研报指出，近年来我国电力消费弹性系数持续提升，整体用电负荷屡创新高，结构性新兴用能需求不断涌现，新能源发电市场化交易全面实行后峰谷价差普遍扩大，全国碳市场建设持续加强，对光伏储能等绿色电力需求形成持续稳健支撑。国内供给方面，行业内普遍凝聚“反内卷”共识，产业链价格已见回升，无序竞争得到遏制。海外需求方面，欧洲市场需求逐步回升，新兴国家市场接力发展。需要积极关注钙钛矿等新技术平台对产业链的重塑作用，以及“反内卷”背景下行业产能出清的进展。
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