纸和纸板行业：产销格局、技术路径与未来机遇

来源：市场资讯

（来源：普华有策）

纸和纸板行业：产销格局、技术路径与未来机遇

瓦楞纸与箱板纸作为“纸和纸板行业”的重要细分领域，隶属于造纸和纸制品业，是我国国民经济中不可或缺的组成部分，也与社会文明发展紧密相连。在现代经济体系中，该产业具有不可替代的作用，被国际社会普遍视为“永不衰竭的行业”。一国的纸与纸板消费水平，更是衡量其现代化进程和文明程度的关键指标。

1、我国纸和纸板行业产销情况分析

经过十年高速发展，中国造纸行业已跻身全球纸产品生产大国行列。自2010年起，行业逐步淘汰落后产能、调整产业结构、推进节能环保，步入良性发展周期，产业规模与质量实现快速提升。

2015年至2024年间，我国纸和纸板产量从10,710万吨增长至13,625万吨，消费量也从10,352万吨上升至13,634万吨。2024年，全国纸和纸板生产企业约2,600家，生产量同比增长5.09%，消费量增长3.56%，人均年消费量达96.83千克。整体来看，消费量持续高于产量，表明市场消化能力良好，供需关系健康。

在国民经济稳步发展与下游包装、消费品等行业需求的共同推动下，预计中国纸和纸板行业未来仍将保持稳健增长态势，市场前景具备可持续性。

2020-2024年中国纸和纸板产量情况

资料来源：中国造纸协会、普华有策

2、纸和纸板行业细分市场结构

2024 年中国纸和纸板行业细分产品中，瓦楞原纸产量达到 3,134 万吨，箱板纸产量达到 3,035 万吨，产量居于纸和纸板产量的前两名，占比分别为23%及22.28%。

2024 年我国纸和纸板各品种产量占比

资料来源：中国造纸协会、普华有策

2024 年我国东部地区11 个省（区、市），纸及纸板产量占全国纸及纸板产量比例为 67.51%；中部地区 8 个省（区）比例占 19.14%；西部地区 12 个省（区市）比例占 13.35%。

2024 年中国纸和纸板各地区产量占比情况

资料来源：中国造纸协会、普华有策

2024 年山东省、广东省、江苏省、浙江省、福建省、广西壮族自治区、湖北省、河南省、河北省、江西省、四川省、重庆市、安徽省、湖南省、天津市、山西省、辽宁省和海南省 18 个省（区、市）纸及纸板产量超过 100 万吨，产量合计 13,228 万吨，占全国纸及纸板总产量的 97.09%。

中国造纸行业呈现出明显的区域性特征，其分布与各地区经济发展水平呈正相关。作为造纸行业的重要细分领域，瓦楞纸行业的区域分布特征与造纸行业整体保持一致。

造纸及包装原纸行业的发展与国民经济水平密切相关。长三角地区作为中国经济发达、消费活跃和出口需求旺盛的区域之一，对中高档包装纸板的需求集中，市场拓展空间广阔。该地区与珠三角、渤海湾地区共同形成中国包装原纸市场的三大核心区域，呈现出显著的区域集聚特征。

3、行业技术水平及特点

当前，我国造纸工业正处在产业转型升级的关键阶段，面临新一轮科技革命与产业结构调整交汇的历史机遇，亟需通过技术创新实现高质量发展。

行业正加大新一代制浆与造纸技术的研发投入，重点推进清洁分离、秸秆清洁制浆、废水回用等前沿技术。装备方面，着力提升自动化、数控化与智能化水平，推动工艺研发与装备制造深度融合，以科技创新驱动产业转型。

瓦楞纸和箱板纸作为技术相对成熟的细分领域，其技术水平主要取决于生产设备的先进程度，设备投资占比较高。企业间差异主要体现在成品纸的韧性、纤维结合度、紧度、弹性等物理指标上。

未来技术发展主要聚焦以下方向：

（1）高车速、低定量、高强度、大宽幅

目前国内多数企业以中低强瓦楞纸和箱板纸为主，产品附加值低、质量稳定性不足。随着消费升级，市场对中高强度、低克重高强度的产品需求持续扩大，推动行业向高端化、高附加值方向发展。同时，国内纸机在车速与宽幅方面与国际先进水平仍有差距，发展高车速、大宽幅纸机，实现关键装备自主化，成为行业重要趋势。

（2）设备自动化、智能化、数字化

微电子、工业机器人、图像传感技术及新材料正不断融入造纸生产。国内企业正积极推进设备智能化与自动化升级，致力于打造高效率、高可靠性、灵活智能的生产线，推动智能制造在行业中的规模化应用。

（3）绿色环保趋势

在低碳循环经济导向下，绿色包装与包装减量化成为共识。行业正从原料、设计、制造到回收全环节推动节源、高效、无害化发展。环保型包装材料的研发与应用成为主流，瓦楞纸与箱板纸凭借其可回收、可降解特性，成为下游包装的优选材料。

4、我国纸和纸板行业行业面临机遇

我国纸和纸板行业，特别是瓦楞纸与箱板纸领域，主要面临以下四方面发展机遇：

（1）人均消费量存在较大提升空间

2024年，我国人均纸制品消费量仅为96.83千克，显著低于欧美发达国家150-300千克的水平。这一差距表明，与全球主要国家和地区相比，我国包装印刷市场的天花板远未触及，未来具备可观的发展潜力。随着居民生活水平提高、节能环保意识增强，以及电商渗透率提升带来的储存运输需求增长，包装行业的市场规模有望持续扩大，供求结构也将进一步升级。

（2） 宏观经济增长提供坚实基础

瓦楞纸和箱板纸的需求与居民消费及社会经济发展水平紧密相关。近年来，我国经济持续较快增长，国内生产总值从2019年的100.59万亿元增至2024年的134.91万亿元；同期，全国居民人均可支配收入达到41,314元，增长34.43%。未来，随着经济和居民收入保持中高速增长，食品、家电、日化、物流等下游行业的消费量有望持续提升，从而直接拉动瓦楞纸和箱板纸的市场需求。

（3）电子商务蓬勃发展形成有效拉动

我国电子商务持续快速增长，2024年交易额达46.41万亿元，较2019年增长37.01%。网络购物普及率的提高催生了大量快递包装需求，使瓦楞纸和箱板纸作为主要包装原材料，直接受益于电商渠道的扩张。电商发展为纸制品包装行业创造了有利的外部环境，成为推动行业增长的重要动力。

（4）物流快递行业高速增长直接带动需求

作为国民经济的动脉系统，物流快递行业在电商驱动下实现迅猛发展。2024年，全国快递业务量达1,751亿件，位居全球第一，业务收入较2019年增长87.17%。海量快递业务带来对运输外包装的巨大需求，作为核心原材料的瓦楞纸和箱板纸，其市场空间预计将随物流行业规模扩大而进一步拓展。

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