中国智驾战力天梯榜（2025年9月，上）

作者｜第一电动编辑部

令人鼓舞的9月，中国智驾江湖，开启了新一轮扩张周期。

8月底突然爆发的关于VLA的“两轮炮火”，给人一种“风暴将至”的强烈暗示，但大规模论战并未蔓延。一方面是进入金九银十，尤其是明年1月开始征收新能源购置税，大家要抢着卖车，各路英雄都忙不过来；另一方面是行业安全监管力度并未松懈，网传理想“远程召唤”功能在上线前一刻被举报叫停，让大家都闭了嘴。

但管安全不等于不发展。9月12日，工信部、公安部、财政部、交通运输部、海关总署等八部委联合印发《汽车行业稳增长工作方案（2025-2026年）》，明确提出“有条件批准L3级车型生产准入”，正式吹响了向L3进军的号角，打开了新一轮开放准入的大门。

闷在土里半年的笋尖们开始发力。不仅华为ADS 4和理想VLA、小鹏VLA在9月如期而至，特斯拉FSD 9月30日忽然放出V13.2.9版本更新通知，国庆节即开始推送，给特斯拉用户送去意外的节日礼物。

尽管传了半年的比亚迪自研端到端9月没来，但最新消息是10月上车，Momenta R6（强化学习版）也10月上车，地平线HSD延后到11月，博世和文远合作的一段式端到端也计划于11月量产上车。

另外，Momenta自研芯片（270TOPS算力）也据传将在11月量产，届时中国智驾江湖将“涌现”三家软硬一体（自研智驾芯片+自研算法+独立部署云端大模型）的方案供应商：华为、Momenta、地平线；两家软硬一体的主机厂：蔚来、小鹏；到明年再加两家主机厂：小米（玄戒O2）和理想（M100）。

到2026年中，中国智驾有望形成“1+4+3+n”这样的超级竞争格局。

1当然是特斯拉。美东时间10月6日深夜，特斯拉开始向北美用户推送FSD V14.1，当晚就有全新的测试小视频见诸油管，第二天更多，随即传到B站和抖音。在这些小视频里，人们看到这个版本具备了全新的特质：对文字、声音、手势（动作）和场景的理解及推理能力，马斯克形容它“几乎具备了感知能力”。

这是一次重大提升，这个版本的FSD似乎是在为RoboTaxi商业化做最后的准备，距离成为一个真正的“智能体”只有一步之遥。配合其全新的硬件系统（即将到来的HW5.0），在新的竞争生态中，特斯拉毫无疑问居于领先位置。

9月30日向中国用户推送V13.2.9，一周后向北美用户推送V14.1，如此相近的时间安排，让人感受到某种信号：在这两个全球最重要的AI市场中间，特斯拉似乎扮演着“U型管”的角色——连接两边的水位，让它们不要相差太多。

中美两国9月中旬就TikTok在美持续运营达成基本框架共识，让少数乐观人士相信，这也许为FSD在华运营提供了可供参考的解决方案。但大多数人仍然悲观，这是事实。至少有一点可以确认，正在推动高水平开放的中国，欢迎和拥抱特斯拉的态度不变。

4是四家本土主机厂（小鹏、理想、小米、蔚来）。这四家本土造车新势力，可视为过去十年里，互联网+AI在中国本土汽车业的最佳实践。

无一例外，它们均深受特斯拉精神和方法的影响：坚信“软硬一体、数据驱动”；同时基于对中国市场和中国用户的深刻洞察，发展了各自的根据地（优势细分市场），逐渐做到了“两手都硬”：左手造好车，右手做AI——用左手大规模卖车所获得的现金和数据，用于右手的芯片研发、算力部署和模型训练。

相比于方案商，四家新势力的优势在于直面用户，可以基于真实用户需求，构建软硬一体的数据闭环，因此理论上，它们的进化速度可以更快。当然这只是理论上，因为“两手都要硬”说起来容易，做起来却难如登天，极其消耗能量和资源，系统如果做不到极致高效，很容易崩溃。

3是三家平台级方案商（华为、Momenta、地平线）。

所谓平台级，指向全行业提供服务和支撑，并能构建商业生态。有两个显见的门槛：合作伙伴众多，具备软硬一体能力。当然，看不见的门槛，也许更多。

华为当然是其中最光芒万丈的一家，一方面华为车BU“软硬一体”的工程化能力无可匹敌，另一方面“鸿蒙智行”事实上已构建了完整的用户闭环。按目前的进度，华为在这一轮L3商业化浪潮中，已抢到领先身位。如果现实条件允许“华为牌”汽车出现，大算力AI芯片无差别开放，它在全球智能汽车市场的竞争生态位可与特斯拉平齐，甚至超越。华为目前遭遇的限制，是中国科技和高端制造遭遇限制的缩影，正因如此，华为的奋斗才有打动人心的号召力。

华为面临的局限，恰是Momenta和地平线的机会。相比华为信奉的“天地一体、全攻全守”式军团战法，余凯和曹旭东领衔的这两支团队，不仅更轻盈和柔软，也更开放。某种程度上，它们不仅可以更低的成本，为本土主机厂（包括合资厂）赋能，也有可能走出国门，为全球除特斯拉之外的其他主机厂赋能，就像Rivian一样。当然前提是全球市场不会因地缘因素而被进一步割裂。

n是其他主机厂和方案商（以吉利、比亚迪、博世为代表）。

目前为止，诞生于燃油车时代的主机厂，做出自研端到端并且量产上车的，全世界范围内只有一家，就是吉利（极氪）。大众刚刚放弃Cariad自研的新闻，为此提供了一个热乎乎的注脚——感兴趣的读者可以评价一下，传统主机厂转型智能化为啥这么难？

比亚迪是第二个重大变数，一方面由于其凭借电动化优势正在全球市场开疆拓土，另一方面它于去年夏天开始集中大兵团强攻智驾，至今已有一年，到了市场期待的“交卷时刻”。博世作为全球汽车业最大的Tier 1，在中国市场的智能革命中能不缺席，这一点非常不容易，如果还能更进一步：跟上头部阵营的进化节奏，就保留了它反向赋能全球汽车业的可能。

当然，这个n还包含了其他主机厂和方案商。9月底的大新闻，是一汽终于控股了卓驭（原大疆智驾），这只传闻已久的靴子落了地，意味着一汽并未放弃自研的雄心。而随着魏牌旗下蓝山和高山系列的热销，市场对长城和元戎启行的合作深度，也产生了新的期待。长安系的自研智驾，据称也将于11月正式亮相。吉利和奔驰高调投资的千里科技，也在酝酿成为新的平台级方案商。请大家继续关注它们。

总之，这是一个令人鼓舞的9月，中国智驾江湖活跃异常，一改过去半年的低迷和沉闷，为一个新的扩张周期开了头。我们预判2026年中的竞争格局，也只是这轮周期的早期模样，后续仍会有很多重要的变化出现。但新周期的投资机会，已经相对明确的显现出来。

在头部阵营继续向上攀登，以更高算力、更大模型来搞定安全、效率、场景三大模块死角，为L3/L4做准备的同时，激烈的竞争将使具备城市NOA能力的平价智驾方案（L2+）大行其道，系统成本有望大幅下降至5000元甚至3000元。

因此这一轮扩张周期，不仅将创造远期支票，而是实实在在的，消费者可感知的。2026年他们就会发现：10万以内车辆开始具备城市NOA能力，想买一辆“没有智驾”的车将慢慢变得困难。一句话，城市NOA爆发的转折点即将出现。

一如既往，中国智驾战力天梯榜9月号（以下简称9月天梯榜）只收录全栈自研智驾算法的主机厂和方案商。与此前统计标准不同的是，自9月开始，天梯榜取值时段和智驾大赛积分榜拉齐：只取过去6个月数据（此前是取12个月），以反应智驾赛道的最新变化。（参见）

榜单数据池由三部分构成：智驾大赛（每月一站）、第一电动编辑部评测、智驾众测。在本文后半部分，附有相关数据，感兴趣的朋友们可以查阅和下载。

9月天梯榜：小鹏（激光雷达）登顶、Momenta第二、华为第三、理想第四

相较于8月，9月天梯榜总榜排名发生了明显变动：小鹏（激光雷达方案）登顶、Momenta保持第二、华为跌落第三，理想排名第四。变动的原因，并非小鹏和华为的测试数据出现了惊天逆转，而是由于图灵芯片8月上车后，我们认为完全体的的小鹏智驾已经出现，故把小鹏激光雷达方案和视觉方案拆开统计导致。关于这一点，8月天梯榜已做了预告。（参见）

从均分表现来看，只有博世（+文远知行）、极氪、蔚来三家取得增长，头部阵营相较8月都出现了下滑。一方面说明比赛和测试的难度在加大，一方面也说明过去半年头部阵营总体进步不大，希望自10月开始，笋尖破土而出一扫低迷局面。

No.1：小鹏（激光雷达方案）以94.65分登顶。

相较于8月100.11分的高位表现，9月小鹏（激光雷达方案）天梯榜平均分下降5.46分。该得分由6场智驾大赛和2场智驾众测数据算术平均得出，测试总里程为189公里。

4月南京站和5月常州站比赛，小鹏（激光雷达方案）创造佳绩，连续得分100+；但6月无锡站仅得75分，其后的苏州、南通、嘉兴三站比赛，成绩虽然重回90+，但已无上半年“遥遥领先”般强势表现；8月珠海和苏州两场智驾众测，得分也在85左右。累加算术平均后，得分大幅下滑。

前文已述，拆开小鹏激光雷达和视觉方案单独统计，以及数据取值范围从最近12个月缩小到最近6个月，是9月天梯榜数据统计方式的主要调整。这两个调整，造成了两个结果：小鹏智驾（激光雷达）9月登顶，同时得分大幅下滑，与第二名Momenta相比，优势已十分微弱。

10月天梯榜数据池，将按自然滚动的原则，淘汰4月南京站比赛数据，这对小鹏不利。除非在10月的比赛、评测和众测中，小鹏智驾能再次拿到100+的成绩，看过近期比赛的朋友应该明白，这正在变得困难，至少比半年前难得多。

但我们仍然相信，小鹏的70B基座大模型蒸馏方案，距离上车的时间已经不远，期待它成为激动人心的曙光。

No.2：Momenta以94.29分蝉联第二。

9月Momenta均分较8月下降2.19分。该得分由24场测试数据累加平均得出，包括14场智驾大赛（智己6场、腾势6场、仰望和比亚迪各1场）、1场智驾评测（智己）、9场智驾众测（智己），累计测试历程581公里。

智己在8月南通站比赛中拿到64.04分的极低成绩，完全抵消了其在4月南京站比赛中斩获100 +的高分优势，其余四站比赛中，常州和无锡二站未达90+。好在9场智驾众测，总体表现优秀，为智己拉回不少得分；腾势尽管在南通站和南京站成为大黑马，得分100+，但稳定性欠佳，无锡嘉兴二站得分均在80以下；仰望嘉兴站也仅得83分，该站首次亮相的比亚迪汉L倒是异军突起得到96分。

截至嘉兴站，已有四家搭载Momenta方案的主机厂牌在比赛中亮相，厂牌数量和累计测试里程仅次于华为。

No.3：华为以93.30分跌落第三。

9月华为智驾均分较8月大幅下降3.88分，该得分由34场测试得出，包括22场智驾大赛（阿维塔6场、智界6场、问界6场、享界岚图各2场），12场智驾众测（问界5场、智界5场、阿维塔2场），总测试里程达到865公里，位居各家之首。华为智驾用户众多且使用热情高，由此可见一斑。

华系厂牌阿维塔、问界、智界及享界在最近两站比赛（南通、嘉兴）因园区内部道理无法激活NOA而集体丢大分，拉低了品牌整体均分。但场景持续丢分，并未阻碍华为智驾在安全和效率两个方面的持续精进，关于这一点，各位可以在后面的内容中看到。

No.4： 理想以91.71分由第三滑落第四。总得分相较8月下降2.62分，该得分由13场测试数据得出，包括6场智驾大赛、3场智驾评测和4场智驾众测，测试总里程312公里。

尽管嘉兴站比赛中理想i8凭借VLA一鸣惊人夺得擂主，得分逼近100（99.74分），但此前四站比赛（常州、无锡、苏州、南通）理想智驾表现平平，只有80+，南通站甚至跌到70+，令人感到意外。

但本编辑部9月9日对理想VLA进行的一场智驾评测中，跑北京标定路线A（常规路线，中等难度）的理想L7，竟然跑出了118分的历史最高分，距离满分仅差2分。这促使我们在北京又开辟了一条高难度的标定路线B（难度系数高于智驾大赛南通站和嘉兴站），并在9月10日重新测试了一遍，这次得分降到了76分。第二次测试得分也被记录进理想数据池，尽管对总成绩影响不大，但毕竟是全新的测试路线，需要在此向读者做出说明。北京的车友如果对这条路线感兴趣，可以约着一起测试。

不管怎样，理想VLA在9月的比赛和评测中，都拿到了高分，值得高度关注。

No.5：小鹏（视觉方案）以87.01分排第五。相较8月得分下降1.86分，该分数由6场智驾大赛、1场智驾评测和5场智驾众测得出，测试总里程306公里。

6月12日小鹏Mona M03在北京标定路线A（中等难度）上跑出108分，这是XOS570版本第一次参加本编辑部的智驾测试，令人惊喜，但在随后的6月22日无锡站比赛中，M03仅得77分，没能创造奇迹。

在6、7两个月的几场智驾众测中，小鹏视觉的表现也不理想，得分在60-70分之间摇摆；但进入8月后的两场智驾众测，小鹏视觉和小鹏激光雷达的得分已十分接近，双双回到80分以上。从比赛成绩看，相差大于10分者仅5月常州站一站，其余五站都很接近，其中有三站两者之差小于2分。

仔细想来，小鹏官方给出的“两者能力并无本质差别”的判断，有道理。如果这个判断是对的，则可以推断，在今年6、7月间小鹏智驾出现了系统性的回撤。同样的情况，8月也出现在理想身上。具体原因，目前并不清楚。

No.6：元戎启行以85.42分排第六。均分较8月下降1.54分，该得分由5场智驾大赛、3场智驾众测数据得出，测试总里程212公里。

该方案目前主要搭载于魏牌蓝山、高山车型，自常州站开始，魏牌车友已连续参加五站比赛。无锡、苏州表现上佳，其中苏州站破百被誉为“黑马”,南通、嘉兴二站难度提升，比赛成绩回落至70+。但三场智驾众测，成绩稳定在85+以上，为元戎拉回不少得分。

9月底元戎在深圳发布VLA，预计10月宁波站比赛，应该可以看到它的VLA上车。

No.7：博世（+文远知行）达到“累计测试3次正式入榜”的标准，以83.04分位列第七。得分相较8月大增5.11分（8月只有成绩，未参与排名），由2场智驾大赛、1场智驾评测数据得出，测试总里程93公里。

该方案量产搭载于星途星纪元两款车型，7月本编辑部在北京标定路线A做首次智驾测试时，成绩一般仅达70；8月开始参加比赛，南通站拿到80+，嘉兴站拿到90+，一步一个脚印往上走，表现稳健且给人惊喜。作为目前唯一由传统Tier1提供的智驾方案，期待它的一段式端到端早日上车。

No.8：特斯拉以81.44分排第八。均分较8月下降0.43分，由6场智驾大赛数据得出，测试总里程153公里。

由于V13.2.6版本自2月底推送后再无更新，而比赛难度逐渐加大，因此南京首次参赛，就是特斯拉FSD的高光时刻拿到103分，其后五站成绩一路下滑，南通站甚至仅得54分未达及格线，嘉兴站也仅得79.29分。好在特斯拉车友心胸宽广，重在参与，比赛过程倒也其乐融融。

9月30日突然更新的V13.2.9，算是特斯拉车友的节日礼物，祝愿他们在10月比赛中取得好成绩。

No.9：小米以80.42分排第九。均分较8月下降1.09分，由6场智驾大赛和3场智驾评测数据得出，测试总里程243公里。

和特斯拉一样，小米在南京站拿到迄今为止参赛最高分100+，其后一路走低。7月1000万clips版本（V1.8.4）上车后参加苏州站比赛，成绩85+，令人期待。其后两站比赛（南通嘉兴），成绩并不稳定，重回80以下。

不过，7月本编辑部在北京标定路线A对该版本做的智驾评测，跑出104分成绩，远高于之前版本（V1.7.0）的83分，其后又在其他场合参与过非标测试，感觉进步明显，因此做出“小米智驾站起来了”这样的判断。

希望在10月以后的比赛和测试中，小米能向广大车友证明这一点。

No.10：极氪以79.61分排第十。均分较8月大幅增加4.81分，由4场智驾大赛和1场智驾评测数据得出，测试总里程145公里。

极氪从6月开始参赛，无锡苏州二站成绩均为60+；7月17日本编辑部在北京标定路线A评测OS6.5内测版，跑出75+，感觉有进步，但尚未达惊喜的程度；没想到6.5版本公推后，极氪智驾在8月、9月比赛中脱胎换骨，南通站跑出100+拿到第二，嘉兴站跑出90+拿到第三，大有重演2024年秋季理想智驾“神奇跨越”一幕的势头，希望极氪车友们心中的这份惊喜，能在10月比赛和测试中继续。

No.11：蔚来以76.85分排名第十一。均分较8月增加0.83分，由5场智驾大赛和1场智驾评测数据得出，测试总里程163公里。

蔚来在4月南京站拿到智驾大赛有史以来的最低分：43分，令人瞠目。其后5月常州站未参赛，6月初世界模型内测版（版本号Banyan3.2.0）在北京标定路线A做智驾测试，也只跑出了60分。

但6月该版本公推上车后，蔚来智驾在其后比赛的表现，和极氪一样，也可称为“脱胎换骨”，连续拿到90+，且稳定性很好，令我们始料不及。

按照这个趋势，10月天梯榜把4月南京站比赛成绩自然淘汰后，蔚来的排名将出现一次大跨越。

9月天梯榜数据池：智驾大赛、智驾评测、智驾众测

这三张表单，取值时间自2025年4月至9月，供大家参考。等到10月天梯榜发布时，4月数据滚动淘汰，取值时间改为2025年5月至10月，其后以此类推。

再次说明，由于搭载Momenta方案的埃安，搭载华为方案的极狐，蔚来旗下的乐道，以及搭载卓驭方案的红旗，这4个品牌已超两个月未有测试数据更新，因此数据池中暂时不予体现。

感谢支持我们做这项工作的所有朋友们，包括读者、厂家和车友们。我们希望，这份榜单，不但能成为可供投资者参考的反应行业进步的标尺，更能成为可以帮助更多的消费者选择智驾车型的购车指南。

按照这个标准，这份榜单还很不完善。但我们会持续努力，并且知道这不是一件可以速成的事，因为有你们的支持，它才变得有可能。假如您是智驾车友，欢迎报名参加我们的智驾众测和智驾比赛，假如您是投资者或消费者，欢迎提出您的见解、疑问或者批评。

每次榜单发布后，阅读长长的评论区，和大家一同感受激情、理性和困惑，是一个非常奇特的经历，我们从中获益良多。

很多读者反馈，天梯榜文章太长了，读起来压得慌。因此从本期开始，我们把榜单文章分成上下两集，今天先发的上集，只有两个部分：9月大事记和9月总榜；明天发的下集包含三个部分：9月场景榜、9月安全榜和9月效率榜，希望这个改变，大家能喜欢。