十年特别企划 I大浪淘沙！《中国家族办公室十年鉴》案例评选正式启动

共4832字 约 7分钟

文 | 惠裕全球家族智库

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前言

恰逢【Top50中国家族管理领袖第十届论坛】即将于2025年11月25日在北京举办之际，惠裕全球家族智库郑重发起一项特别企划——《中国家族办公室十年鉴》案例评选计划

以十年之名，为行业立传

回首十年，中国家族办公室行业从萌芽到成长，从探索到深耕。

这十年，是中国超高净值家族财富管理理念觉醒的十年，是家族办公室从舶来品到本土化的十年，更是行业从粗放生长到专业化、机构化发展的关键十年。

作为中国家族办公室行业发展的观察者、敦促者与同行者，惠裕全球家族智库从行业发展伊始便每年以独立、专业的评价体系，首创并连续九届甄选并表彰年度“Top50中国家族管理领袖”。我们见证了中国家族办公室从无到有、从小到大的发展历程，评选出的400余位行业领袖，已成为推动行业规范化发展的中坚力量。我们不仅记录了行业的每一次进步，更以严谨的标准守护着这个年轻行业的专业底线。

十年，浮华散去，我们期待更多真实和深刻的思考。

家族服务应该是什么？

家族办公室的价值在于什么？

这次，我们不仅要看“谁在做”，更要看“做成了什么”和“怎么做”。

我们要看见，当潮水褪去后，是什么样的能力和品行能够陪伴中国民营企业家在变局的环境之下行稳致远？

恰逢第十届论坛之际，惠裕郑重发起一项特别企划

——《中国家族办公室十年鉴》案例评选计划。

在中国家族办公室鱼龙混杂的市场环境下，在各类家办“Top榜单”泛滥成灾的当下，我们选择回归本质——用案例说话，用实绩证明，用十年沉淀筛选真正的行业标杆。中国家办行业不需要又一轮评奖，而需要一次行业实力的全面检验。我们坚信:是骡子是马，拉出来溜溜；真刀真枪，得拿出实案来说话。

我们要征集什么?

1

突破性代表案例

过去十年间,中国家族办公室机构服务家族客户的突破性代表案例，

这些案例应当具备:

真实性：真实发生的服务案例，可查证、可追溯

突破性：在家族传承与治理、财富管理、家族企业、慈善规划、养老照护、人才培养等领域实现重大创新或突破

代表性：能够体现中国家族办公室专业能力与服务水准的标杆案例

道德性：恪守法律法规、职业操守与社会责任。家族办公室服务的对象往往具有重大社会影响力，从业者不仅要具备专业能力，更应当在道德上坚守底线、正向引导。唯有如此，才能确保财富向善、家族向上，避免专业能力被用于损害社会公共利益

2

十大行业影响力个人

在中国家族办公室领域做出专业贡献的杰出个人，包括但不限于：推动行业规范化发展的践行者，创新服务模式与方法论的先行者，培养行业人才梯队的领航者，促进行业交流与知识共享的推动者。

个人贡献需体现:

在专业领域的深度建树与影响力

对行业发展的实质性推动作用

坚守职业道德的示范性

可被行业学习与传承的能力与价值

我们期望探讨

十年发展，中国家办行业走过了从学习借鉴到本土探索的阶段，但许多根本性问题仍需深入思考与解答。我们想做一次尝试，让实践者们在十年这个特殊的时点做一次解答。通过征集真实案例，我们希望与行业共同探讨：

• 中国单一家族办公室在实践中是如何被定位的？是否实现了战略价值？

• 中国多家族办公室的如何形成可持续的服务模式？未来该走向何方？

• 机构型家办脱不开的“卖方本质”究竟是利是弊？是否可能在利益冲突中保持专业独立服务的可能？

• 十年发展下，哪些是市场难以攻克却十分重要的难题？

• 潮水退去，家族真实愿意持续付费的专业服务是什么？什么样的服务能够达到家族预期？
  

我们关注

• 案例的创新性与专业难度

• 解决方案的系统性与前瞻性

• 服务过程的规范性与合规性

• 服务成果的效果与持续性

• 对行业发展的启示与借鉴价值

我们的初心与承诺

十年坚守，不为流量，只为行业正道。

惠裕是一个多少有些精神洁癖的团队，我们始终恪守三个原则:

独立性|我们不做任何形式的“买榜”，所有评审基于评委会的客观标准与专业判断。

专业性|我们的评委会由家族办公室各领域一线实践专家构成，确保评价的专业性。

责任感|我们对市场负责，对家族负责，对行业未来负责，宁缺毋滥，不让劣币驱逐良币。

关于申请

评选对象

为华人家族提供专业服务的：

1.各类服务机构（单一家办/私人多家办/商业多家办/机构型家办/专业服务商等）

2.各类影响力个人（家办业务负责人、高管、合伙人、研究学者等）

评选流程

1.征集（即日起至2025年10月31日）：申请机构/个人将案例申请材料提交至官网填报入口（点击文末“阅读原文”进入）

2.评选：收到材料后，评委会进行评估是否需要补充材料或追访

3.通知：评委会决议，并发送评选通知（11月中上旬）

4.表彰：邀请参与第十届Top50中国家族管理领袖论坛（11月25日），参与《中国家族办公室十年鉴》案例收录仪式及颁奖环节

注：

-请将案例信息进行脱敏处理，注意保护家族隐私和客户商业机密

-如有任何疑问或咨询，欢迎联系惠裕小秘书（微信号huiyuxiaomi）。

秀出肌肉，拿出代表作！

十年前，我们站在行业起点，以专业主义的信念开启了这段征程。
十年后，我们依然坚守初心，用最严苛的标准为行业把关。

这不是一场作秀，
而是一次对过往的总结，对专业的致敬，对未来的负责。

大浪淘沙，留下的才是真金。
十年磨一剑，今朝且试锋芒。

我们期待，那些真正深耕家族服务、创造客户价值、推动行业进步的机构与个人，

秀出肌肉，拿出代表作，

让市场见证你们的实力，让历史沉淀先驱者的探索。

去伪存真，十年再出发！

Q&A

Q1:案例必须是近一年的吗?
A:我们征集的是过去十年间(2015-2025)具有突破性的代表案例,可以是已完成的项目,也可以是正在持续服务中的长期案例。

Q2:案例涉及客户隐私,如何处理?
A:我们理解并高度重视家族服务的保密性。请提交案例时务必对客户身份、隐私数据进行脱敏处理，但需保证案例的真实性与完整性。所有填报信息仅用于评审。最终如案例入选收录至《中国家族办公室十年鉴》,我们将与申报方再次确认披露尺度。

Q3:单一案例可以由多家机构联合提交吗?
A:可以。许多复杂案例需要多方协作(如律所、会计师事务所、家办等),可以联合提交,但需明确各方分工与贡献。

Q4:个人如何申报?可以自荐吗?
A:可以自荐,也欢迎机构、合作方或客户推荐。个人贡献需提供详细的履历、代表性工作成果、行业影响力等材料。

Q5:什么样的案例更容易入选?
A:我们看重的不是案例的“大小”,而是专业深度、创新性和对行业的启示意义。一个小而美、解决了关键问题的案例,可能比一个大而泛的案例更有价值。关键是:真实、专业、有洞见、可借鉴。

Q6:评审标准具体是什么?
A:评审将综合考量案例的创新性、专业难度、系统性、合规性、成果可衡量性、行业启示性,以及申报方在服务中体现的职业道德与社会责任。

Q7:入选后有哪些权益?
A:入选案例将收录进《中国家族办公室十年鉴》正式出版，获得“Top50中国家族管理领袖十年标杆案例”荣誉认证；在第十届Top50中国家族管理领袖论坛上表彰；并获得惠裕全球家族智库及合作媒体的深度传播。

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