“寒王”定增，大赢家曝光！

【导读】寒武纪定增发行价为1195.02元/股，广发基金获配股数与金额均第一

中国基金报记者 邱德坤

9月30日晚间，寒武纪发布公告称，公司本次定增发行价为1195.02元/股，发行股份数量为333.49万股，募集资金总额达39.85亿元。

截至9月30日收盘，寒武纪股价报1325元/股，涨幅达0.11%，总市值为5543亿元。

发行价与发行底价比率110.51%

广发基金成为“大赢家”

寒武纪发布的《2025年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书》显示，公司确定本次定增的发行价为1195.02元/股，与发行底价的比率为110.51%。

据悉，寒武纪此次定增采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日，即2025年9月18日。

具体来看，寒武纪本次发行价不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日，下同）股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%，即发行价格不低于1081.32元/股。

同时，寒武纪本次发行对应的认购总股数为333.49万股，认购总金额为39.85亿元，发行对象最终确定为13名，包含广发基金管理有限公司（以下简称广发基金）、新华资产管理股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司（以下简称国泰海通）等。

此前，寒武纪及其保荐人（主承销商）共收到26名认购对象的《申购报价单》及相关申购材料，有效报价区间为1081.50元/股至1348.08元/股，其中国泰海通的申购报价区间为1238.88元/股至1348.08元/股。

寒武纪此次定增确定的13名发行对象中，广发基金的获配股数为101.09万股，获配金额为12.08亿元，均排名第一；国泰海通的获配股数为22.18万股，获配金额为2.65亿元。

借助定增募投项目提升主业竞争力

寒武纪公告称，公司通过本次定增募投项目的实施，将在大模型领域的芯片和软件技术综合竞争实力得到显著提升，并且形成面向大模型规模应用领域的算力软硬件技术能力矩阵，有利于根据不同客户需求，快速构建不同芯片和软件组合的最佳解决方案。

寒武纪发布的《2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》显示，寒武纪此次定增募集资金，将用于面向大模型的芯片平台项目、面向大模型的软件平台项目和补充流动资金。

大模型技术发展推动人工智能应用迈向全新阶段，带动人工智能算力市场的需求高速增长。寒武纪认为，公司通过本次募投项目的实施，有助于紧跟市场及技术发展需求。

寒武纪一直从事人工智能芯片的产品研发与设计。寒武纪表示，当前行业处于快速发展阶段，公司只有持续推动技术和产品迭代优化以适应市场需求，才能保持现有的市场地位和核心竞争优势。

寒武纪公告称，本次发行募集资金到位后，公司的总资产及净资产规模将相应增加，财务状况将得到改善，资产负债结构更趋合理，整体实力和可持续发展能力将得到增强。

截至2025年第二季度末，寒武纪的总资产为84.20亿元，净资产为67.55亿元。2025年上半年，寒武纪的营业收入为28.81亿元，同比增长4347.82%；归母净利润为10.38亿元，2024年上半年为-5.30亿元。

编辑：赵新亮

校对：纪元

制作：小茉

审核：陈思扬

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