中国算力进入拐点

来源：市场资讯

（来源：第一财经资讯）

2025.09.29

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作者 |第一财经 李娜

尽管资本市场对算力泡沫发出的警告不断，但英伟达CEO黄仁勋依然对算力产业的发展调高了预期。在近期一次访谈中，他预测AI推理即将迎来十亿倍的增长，并指出由AI增强的经济活动将催生一个每年5万亿美元的AI基础设施资本支出市场。

值得注意的，就在访谈前的72小时，英伟达与OpenAI正式达成战略合作，黄仁勋称这笔交易为“能想象到的最聪明的投资之一”。但也有券商分析师将这种交易模式比喻为金庸小说中的“梯云纵”——看似向OpenAI投资1000亿美元，实则这些资金又以订单形式流回自家口袋。这种左脚踩右脚的模式，使英伟达提前锁定利润。

面对这样的“算力激进者”，比起泡沫更担心的是错过，近一个月以来，如甲骨文、英特尔等厂商开始以订单、资金或股权方式与英伟达结盟，一个以美国企业主导的AI新生态正在酝酿。而在国内算力市场上，随着单颗算力芯片的焦虑逐步缓解，建立一个具有同样生命力和吸引力的生态系统也开始变得迫切。

生态竞争进入拐点

不断被抬高的需求正在驱动全球算力竞赛进入淘汰赛阶段。

在英伟达与OpenAI的合作中，计划建设高达10GW的AI数据中心，相当于部署400万-500万个GPU。这一规模足以令后来者望而却步。

更重要的是，随着大模型迭代速度加快，各个赛道涌现出了大量的新框架与算法，而这些往往基于英伟达的平台开发。这意味着，这种生态结构一旦固化，额外的兼容性成本与技术负担将让后来者变得更加难以突围。

作为英伟达最强劲的中国对手，华为嗅到了算力风向的变化。

今年8月，华为对外宣布软件全面开源开放策略，包括新增开源CANN、Mind系列应用使能套件、openPangu等，同时支持业界主流的开源社区和开源项目。而在前不久的华为全联接大会2025上，华为常务董事汪涛更是透露未来5年，华为计划每年投入150亿人民币生态发展费用、1500P开源社区算力，并投入15000人进行生态平台开发与支持。

“这个决策是在很多客户的促进下形成的。”华为轮值董事长徐直军此前在接受第一财经记者采访时表示，“开源开放”这四个字很难，尤其是对华为这种成长型公司，大家习惯把源代码捂得死死的，因为是核心资产。

华为最终明确：变现要靠昇腾硬件，其他一切都可以开源开放。“开源开放是促进硬件规模和硬件的普遍使用，大家都用了，我卖得多了，开源开放的钱就挣回来了。”徐直军说，这一决策背后，是华为经过内部激烈辩论达成的共识，说服了大家到底从哪里挣钱。

这一决策也意味着华为主动斩断了一条可能的“利润路径”，为了获得互联网等企业的长期信任，华为克制了自己“下场”做大模型的欲望，明确了盘古的边界，通过开放换取更广阔的生态空间。

在徐直军看来，“生态问题我们想清楚了，（技术）捂在身上干什么，开源开放，用多了就有生态，用少了生态就跑了。”

生态如何追赶

目前，中国算力产业正处在从硬件突破向生态构建转型的关键时期，在硬件层面，中国企业已经取得显著进展。比如昇腾系列处理器在算力密度、能效比等关键指标上已具备国际竞争力。此外，寒武纪、海光信息等国产企业也在特定领域实现了技术突破。

然而，硬件的突破只是第一步。算力生态的竞争本质上是开发者生态、应用生态和标准体系的综合竞争。

在上述访谈中，黄仁勋毫不避讳地谈及中国的AI能力，他表示，“中国拥有世界上最优秀的企业家、最多的AI工程师，并且行动迅速。（芯片能力）他们落后我们一点。我们必须去竞争。”但他同时也指出，英伟达的护城河比三年前更宽，因其不仅是硬件和软件提供商，更具备迭代速度、规模优势和能源效率等综合能力。

一家国产算力产业链公司负责人对记者表示，目前国内缺的不是一颗能与H100或者B200对标的芯片，而是缺一个能让全球开发者使用的“中国版CUDA”。

在他看来，CUDA是一套基于英伟达的GPU的并行计算平台与编程模型，经过十余年发展，在CUDA上构建的AI应用都被牢牢锁定在英伟达的硬件平台之上，这种生态优势比单纯的技术优势更难超越。面对CUDA生态的压倒性优势，中国算力产业的生态建设需要拥抱主流、降低门槛。

“昇腾也在与业界开源社区和开源项目展开深度合作，如Triton、PyTorch、vLLM、verl等，并会将新的功能和特性开源到社区，让开发者可以第一时间获取到最新技术。”华为昇腾计算业务总裁张迪煊表示，一方面，作为PyTorch基金会最高级别会员，深度参与主流框架建设，另一方面，与vLLM等热门开源项目深度合作。华为也在通过贡献插件化架构等技术方案，降低了生态维护成本。

根据官方公布的最新数据，目前昇腾主导开源的60多个项目，累计有6500多名核心贡献开发者。昇腾也在50多个开源社区和开源项目中积极贡献，累计贡献37万行代码。

“为什么我们不兼容CUDA生态，一定要搞开源生态和MindSpore（昇思），也是为长远考虑的。”徐直军表示，所有的软件生态都不依赖于西方生态和供应链，就是要把生态构建起来。

尽管芯片供应问题一度阻碍了昇腾生态发展，但他相信，“生态是用出来的，心往一处想。”只有整个产业链同心协力，中国算力生态才能真正实现起飞，在全球算力竞争中占据应有地位。这条路虽然艰难，却是中国算力发展的必由之路。

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