北京
【AI热潮撕开全球存储市场供需缺口，多家厂商调价，四季度存储涨价成定局】AI热潮带来存力需求，撕开全球存储市场供需缺口。DRAM及NAND闪存市场缺货，情况比此前预测严峻，预计今年四季度及2026年行业价格将进一步上升。 一方面，全球云厂商大幅上调2026年订单，存储三大原厂现阶段库存不足，未来产能或难满足客户需求。 另一方面，传统HDD大厂相继减产，业内人士认为可能造成至少半年供应不足，部分订单转向SSD，加剧NAND供应链紧张。 在此背景下，全球多家存储厂商开启调价。闪迪、美光、三星及西部数据宣布涨价后，存储模组大厂威刚日前宣布，自29日起停止DDR4报价，DDR5与NAND闪存优先供应主要客户；NAND闪存控制芯片大厂群联近日恢复部分报价，涨幅约10%，被看作NAND闪存市场“开涨信号”。 业内人士认为，存储第四季度涨价已成定局。虽10月合约价未敲定，但上游原厂涨价态度更强势，涨幅或超预期。原预期DDR5合约价涨10%-15％、现货价15%-25％，DDR4合约价涨幅逾10％、现货价逾15％。 德邦证券指出，本轮存储行业上行周期与前两轮不同，前两轮依托消费端，本轮存储芯片需求源自大型科技公司在AI时代的算力基建，持续性可能更强。 美光在最新财报中表示，AI需求已扩散至数据中心、PC、手机及车用等应用。 平安证券认为，海外存储原厂盈利需求急迫，因AI高景气产能转向高阶产品，叠加下半年传统备货旺季，自二季度起DRAM和NAND Flash存储产品合约价有望筑底回升，企业级存储产品需求高企，相关产业链企业业绩有望改善，建议关注江波龙、德明利等企业。
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