解码中国商旅2025年：困境下的破局之道

变革迫在眉睫

2025年，中国商旅市场正站在变革的十字路口，境内外业务分化、行业利润收缩、系统建设滞后，向从业者提出了新 的发展命题。

TMC也面临独特的挑战：近半数企业交易额上涨的同时，却有四成感知市场恶化，利润持续变薄，不收服务费或将难以维系。

在此背景下，9月11日下午，在2025环球旅讯峰会【商旅数字化峰会】论坛上，广州旅讯商旅服务有限公司合伙人象姐，从境内外差旅市场的整体环境，到国内差旅的具体现状，为大家带来《2025 Q3 中国商旅市场趋势洞察报告》解读，分享2025年中国商旅市场的趋势与机遇，为行业破局提供方向。

广州旅讯商旅服务有限公司合伙人象姐

此份报告由环球旅讯携手AI驱动的全球数字金融基础设施平台PhotonPay光子易及专业洞察机构数字100，基于全国商务旅行者、TMC及企业差旅经理的深度调研数据联合发布。

以下为演讲实录，内容有删减：

大家好！我是象姐。

首先，从活跃度来讲，企业差旅需求整体呈稳健增长的趋势，但境内与境外在增长节奏、核心特征上差异显著，这背后是企业战略、成本、地理环境等多重因素作用的结果。

具体来看，境外差旅最突出的特点就是“区域高度集中”与“拓展难度大”并存。调研显示：

中国企业的海外业务主要集中在中国港澳台、日韩及东南亚地区三大核心目的地。其中，“亚洲化”倾向特别明显。国央国企、民营企业在中国港澳台差旅占比分别达42%、44.46%，员工超10万的大型企业占比更是达到73%。

这是企业综合权衡的结果：这些地区与内地地理临近，签证、时间、交通成本低；中国港澳台与内地文化、语言相通；大量企业在港股上市，经济关联紧密。而新加坡作为独立目的地也表现突出，占比24.23%，显示出其作为区域商业枢纽的重要地位。

外资和中外合资企业的差旅则更倾向往来日韩、东南亚及新加坡，这既贴合其全球化的布局，也受自身行业特征影响，因此同样呈现出鲜明的区域性特点。

比如，制造业、批发零售业在东南亚建厂布局，差旅集中于此；信息通信、金融业就更多往返新加坡和欧美；医疗保健业则在中东差旅占比突出。

其次，从企业架构与出境差旅活跃度的关联来看，受国际环境不确定性影响，企业对出境差旅普遍持保留、谨慎态度，仅实力雄厚的企业有能力布局更广阔的海外市场。

调研数据显示，44.6%的受访企业在海外设有分公司；另有23.39%的企业虽无海外分公司，但通过搭建本地团队实现本地化运营，从而降低了出境差旅频次。

需要明确的是，境外差旅不等于企业出海。不少TMC因看好海外业务的毛利，急于布局出海服务，却忽视了出海门槛：

企业出海涉及海外建厂、本地团队搭建、外籍员工入境等，需应对海外劳工权益、数据安全等合规问题。

外籍员工使用差旅系统需支持多语种、适配不同支付习惯，还需完善应急保障。

国内企业在海外缺乏品牌光环，酒店协议谈判难度大增，且面临货币兑换、支付结算难题。

一个客观现实是，现在境外差旅相关的体系化建设滞后，系统支撑薄弱，多数问题依赖人工，企业搭建适配系统成本高昂。所以，能陪伴企业出海的TMC，必须具备全链条服务能力，而非单纯票务代理。

与境外谨慎拓展不同，境内差旅的业务增长非常明显。从差旅经理侧，我们可以了解到，这个增加的差旅量占到了42.31%。

不过，在业务增长的同时，境内差旅也需应对成本波动与政策适配带来的挑战。

例如，今年高铁成本上调，这一变化直接冲击了部分企业此前“800-1000公里内必须选择高铁”的差旅政策。若继续执行该政策，不仅违背初衷，还可能牺牲业务效率。

因此，建议企业借助差旅工具进行动态优化。目前很多差旅系统都支持同一页面可展示同一时间高铁、飞机等交通工具的价格与时效，帮助企业直观对比、灵活选择，从而在成本控制与业务效率之间找到最优解。

从TMC侧来讲，这个分析就更有意思了。表面看，有近一半TMC指出他们Q3的交易额总量对比去年同期是上涨的，但也有近4成反馈市场恶化的比例较高。

这可能表明：市场正呈现出“增长与压力并存”的新态势。

一方面是可能源于行业竞争加剧带来的内卷效应，被迫以价换量。另一方面大量的现有客户被蚕食、被竞争，加上将来数电票真正上线，差旅行业，尤其是国内差旅的利润会越来越薄。

这样导致的结果就是，如果再不收服务费，大量TMC很可能就没办法生存和发展。

国际机票虽未纳入改革，但这场变革是大势所趋，早晚也会被数电票覆盖，不收服务费同样会陷入盈利焦虑。

在这种情况下，企业侧已经能够明显看到供需双方对于成本的挤压白热化阶段。其中，包括在减员在内，几乎所有企业都在谈降本增效，TMC也在努力压缩自己的成本。

但只算投入、不算产出，显然违背差旅管理的价值逻辑。就像我们的投资一样，核心价值是支撑业务增长。例如，我今年投了八十万，应该去想明年怎么赚得更多，而不是去想明年能不能投六十万。

那如何理关联差旅的投入与产出呢？

之前，我也跟一些企业了解过情况，发现他们的费用结构失衡。如某食品零售企业年差旅费数亿元，企业却未测算过相应的出差频次和天数，是否带来相应的业务增长，这显然不合理。

只有把差旅的行为数据与企业的业务数据进行匹配，让差旅数据不再是一座“孤岛”，才能通过差旅行为反向分析差旅的投入与业务产出。

面对这些困局，TMC与企业需从被动适应转向主动变革，除了在管理、价值认知上突破，AI技术也是一个突破点。

如大家所见，当前差旅行业的AI应用，主要聚焦于企业关注的合规、效率和成本三个方面，具体表现为：AI功能的部署集中在行程管理与风险预警等基础场景。

其中，行程动态提醒(47.44%)、异常行程预警(42.31%)和智能比价预订(41.03%)成为应用最广泛的三项功能。

这里面还包括酒店价格异常提醒。它表面看是在监控酒店的价格，实则能通过价格异常数据反向追溯员工订房行为，实现对差旅预订合规性的动态把控，以及对违规预订行为发出预警。

值得注意的是，大家往往容易忽略一点：企业原先已经有了在运行的差旅系统与费控系统，不可能因为我要加入一个AI，就把整个系统换掉。

相反，我听到很多企业都有一个共同的诉求，希望能有一个外接的AI模块，能够直接挂在现有的系统上。

例如，很多企业是多供应商并存，我只需外挂它的一个AI模块，就在一个智能体里面，帮助我完成企业的数据本地化部署。然后我可以通过这个部署，做出差旅的采购决策、战略分析与费用核算。

这样的话，既能节省大量人力，又能利用整个数据，通过AI算法生成出来一个对于企业差旅管理真正有用的AI智能体，而不是一个缥缈在天上的概念性产品。

最后，我们还发现，差旅管理人对员工的出差旅的关注度，明显和前些年发生了巨大的变化。

前些年很多企业将差旅当成员工福利，舍得多掏钱满足高规格住宿；但近两年来，企业差旅管理更趋理性，对员工的差旅服务也定位为必需的保障性服务，而非无底线投入、失去管理意义的福利。

机遇与挑战并存。各位朋友，2025年，中国商旅市场正处变革关键节点。TMC面临盈利压力与转型需求，企业差旅管理也遇到成本波动、系统适配等难题。

在这样的市场条件下，我们唯有跳出传统思维、主动应变，才能把握新机遇，推动商旅行业继续前进与发展，谢谢！

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