北京
节前最后两天了，国庆前清仓还是持股，节后的主线又是谁？9月26日，和讯投顾杨德建表示，9月中旬我就开始提醒国产方向，随后光刻机存储芯片都走出了一波强势行情。那么10月会不会延续科技？还有没有低位的新题材可以爆发，我已经看到一个了，接下去详细的给大家分析分析。先看一下过去10年的数据，别信经验之谈，用数据说话才靠谱。可以看到除了去年比较特殊，国庆前发动了924行情，其他年份在国庆前都是下跌，下跌概率高达70%。核心原因是资金规避假期的不确定性，因为你也不知道假期会发生什么。再来看一下节后上涨的概率超6成，俗称开门红。问题来了都知道节后会涨，那么这里就会有一波聪明资金逆势而行，在节前的最后一天提前布局，所以节前最后一天的上涨概率往往达到了7成以上。这也是杨少这星期以来一直说到指数会震荡到节前，最后一天上涨。题材方向我也给大家梳理了三条主线，最后一条最重要，因为还没有涨，第一个国产光刻机牛市硬科技的估值是给的最高的，而光刻机作为国产科技核心的卡脖子环节，近期喜报频传，不是这里突破，又是那里突破。最高端的极紫外光刻机正在中心测试，所以光刻机方向是有可能穿越到节后的。第二，存储芯片。最新消息爆料，长兴存储今年稍早曾经考虑是在香港IPO，但7月份开始和中金公司进行上市辅导，以争取A股上市，这里面说明是得到了上面的某些支持。存储行业正值几年来最大的涨价周期，急需融资扩张。第三，第三十次原子能机构聚变能会议将于节后10月13号召开。作为全球顶级的聚变论坛会议可能强化市场对核聚变产业落地的预期，同时核聚变项目预计9~10月份开始大规模招标，作为AI的衍生题材，低位的核聚变是我们10月值得关注的一个新的分支。
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