浙江
临近九月底，关于伊朗冬季天然气限制的讨论屡屡被提起。
回顾2024年冬季的天然气限制情况，我们可以通过去年的数据来大致了解今年的情况。2024年，伊朗的天然气限制于10月开始实施，并于11月逐步升级至全面实施。而恢复主要发生在2025年3月底或4月初。
2025年，伊朗的天然气进口计划仍在谈判中，官方媒体尚未明确报道任何供应缓解的消息。因此，估计2025年天然气供应短缺的情况将与去年类似。
天然气限制影响了对中国的出口。 2024年，天然气限购最初于10月开始实施，导致抵达中国的货物量在11月开始减少，并在2025年2月和3月创下低点。
基于类似的天然气限购情况，但考虑到伊朗甲醇工厂目前库存较低，预计2025年抵达中国的货物量将在2026年1月触底。
2024年11月，中国沿海地区甲醇库存创下128万吨的年内新高，但自11月中旬开始下降，到货量也随之减少。然而，截至2025年9月，库存已突破160万吨。尽管本周华南地区台风影响了卸货，但预计随着大量进口，整体库存仍将继续增加。
2024年10月下旬，随着限气政策的实施，中国沿海甲醇价格也随之反弹，从2390元/吨上涨至2770元/吨，上涨了380元/吨。但2025年，由于当前库存高位徘徊，下游工厂库存充足，潜在供应减少的风险有望得到缓解，价格反弹是否会受制于高库存，值得密切关注。
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