临近九月底,关于伊朗冬季天然气限制的讨论屡屡被提起。
回顾2024年冬季的天然气限制情况,我们可以通过去年的数据来大致了解今年的情况。2024年,伊朗的天然气限制于10月开始实施,并于11月逐步升级至全面实施。而恢复主要发生在2025年3月底或4月初。
2025年,伊朗的天然气进口计划仍在谈判中,官方媒体尚未明确报道任何供应缓解的消息。因此,估计2025年天然气供应短缺的情况将与去年类似。
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天然气限制影响了对中国的出口。 2024年,天然气限购最初于10月开始实施,导致抵达中国的货物量在11月开始减少,并在2025年2月和3月创下低点。
基于类似的天然气限购情况,但考虑到伊朗甲醇工厂目前库存较低,预计2025年抵达中国的货物量将在2026年1月触底。
2024年11月,中国沿海地区甲醇库存创下128万吨的年内新高,但自11月中旬开始下降,到货量也随之减少。然而,截至2025年9月,库存已突破160万吨。尽管本周华南地区台风影响了卸货,但预计随着大量进口,整体库存仍将继续增加。
2024年10月下旬,随着限气政策的实施,中国沿海甲醇价格也随之反弹,从2390元/吨上涨至2770元/吨,上涨了380元/吨。但2025年,由于当前库存高位徘徊,下游工厂库存充足,潜在供应减少的风险有望得到缓解,价格反弹是否会受制于高库存,值得密切关注。
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