波兰一直在防范闪击 巴菲特也是

历史的每个路口，波兰都是波澜掀起的地方。

波兰在整个近代都面临国家生存挑战，十八世纪下半叶俄罗斯、普鲁士和奥斯曼帝国先后三次瓜分波兰，领土被陆续划入三国，亡国超百年。十九世纪初，拿破仑在欧洲率先打破了一些旧体系，也导致华沙公国的出现，随后波兰领土再次沦为俄罗斯的附属。

波兰最后一次作为欧洲强国大约在十四至十六世纪上半叶，文明6里面波兰的领袖是雅德维加，一位就爱传教的萌萌哒。历史上一开始雅德维加要嫁给奥地利公爵利奥波德三世的儿子威廉，对面是 哈布斯堡家族， 本身这算门当户对，两人都订婚了。但波兰国内则勾兑了立陶宛公国，立陶宛大公横插一杠也来提亲。

王室的婚姻很多都是父母之命，但波兰-立陶宛的联姻是国内贵族集体推动的，贵族们甚至赶跑了来迎亲的威廉，不惜赔了对方一大笔钱，随后波兰立陶宛两国联盟随着姻亲稳固了下来，并且推动了宗教改革。

二战中的历史，德国闪电战的大规模实践正是在波兰，同时苏德秘密条约也将其再次瓜分。上世纪末，波兰加入了北约，在现代社会体系下，一个主权国家的存续，一般不会那么容易消亡，而直接的侵略行为更难为天下所接受，文明6里我是打征服胜利模式的，但现实毕竟不是游戏。

也只有波兰这样命运多舛，又一直有自己国家主体性的情况，才会在历史中积累了悲情和警惕，才会有肖邦这样的艺术家。

扯了这么多，回到正题。无论中欧班列运行是否通畅，是否阶段性恢复，我们不能回避一个基本的常识问题——波兰关闭边境或者进行安全管制，是在东欧冲突地缘风险下的举措，并非针对中欧班列运输。

所以我近期看到一些匪夷所思的论调，把中欧班列单独拎出来说事，怎么可能呢，国家边境都关闭了，单独留一条铁路线？逻辑和常识不应下线。很多人爱给我普及一套理论：经济不能离开政治单独聊，但到了波兰这里很多人选择性忽视了。

一边愤慨历史的积弱，一边在当下宣扬着谁强谁有理，动不动就想动动的观念救不了波兰。

甚至欧盟现在算的都不是经济账了，八千亿欧元的发债预算是欧盟历史上数一数二的大动作，基建和军工是很烧钱的。

资本的江湖老仙人，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦已经清仓了比亚迪，自从2008年购入后到2022年开始减持，在比亚迪已经开始要求涉外出口的员工停止加班，以满足欧美相关法案的时候，巴菲特撤了。

当然，本来投资比亚迪，就是老伙伴芒格主导的，而并非巴菲特，他一开始并不想这么做，并且曾坦言是芒格的坚持。查理芒格走后，巴菲特即开始卖出。俗话说懂得买是一种智慧，懂得卖更是。

并不是说比亚迪的优劣，这只不过是巴菲特的公司行为而已。每个企业有自己的投资风格，并非要把所有正确的事情都做满，能做对一部分，并且将事情做对已经实属难能可贵了。

普通投资者只需要领会遥遥领先，而国际资本考虑的就多了。

任何企业做大都绕不开全球供应链，虽然国内内需消费的提振是相当有效的，不过电动车的补贴减弱和需求阶段性到顶，还是会影响行业利润的，并非单一某个企业。

其次，出海建厂有两个挑战：1、投资成本支出影响；2、供应链海外重塑的难度。而且即便是越南，其劳动者状况也难通过“先进管理”来深挖潜力，所以若不是靠技术突破，很难降本增效。

跟老巴玩负债成本，如同跟波兰玩闪电战，他们都见多了。

联络盐哥：saltsolution

升级版盐选私享圈会员上线