四川
9月15日早盘，港股三大指数涨跌不一，恒生指数涨0.07%，报26536.13点，恒生科指跌0.13%，国企指数跌0.06%。盘面上，科网股涨跌不一，创新药概念回暖，有色金属板块普涨，中资券商股活跃，半导体板块延续涨势，汽车股分化，奇瑞汽车上市首日涨超11%。开盘后，A股同赛道规模最大的恒生科技指数ETF（513180）小幅上涨，持仓股中，华虹半导体、百度集团、京东集团、哔哩哔哩、小鹏汽车、小米集团等涨幅居前，阿里巴巴一度涨超2%，现涨幅有所收窄。
消息面上，昨日阿里2025云栖大会开幕，会上管理层分享了其对于AI与云计算领域的最新发展趋势判断，以及阿里未来在该领域的核心发展战略。总结来看，华泰证券认为第一天大会的四项要点获得市场的重点关注与积极反馈：
1）管理层对于未来AI基础设施需求体量及AI潜在应用场景保持强烈信心，指引称公司正在积极推进3年3800亿的AI基础设施建设计划，并将持续追加更大投入。
2）阿里发布7款新的通义大模型，在模型智能水平、Agent工具调用和Coding能力、深度推理、多模态等方面实现多项突破。
3）阿里发布高密度的磐久128超节点AI服务器、高性能网络HPN8.0和升级版分布式存储系统。
4）阿里与英伟达在PhysicalAI领域达成合作，形成覆盖数据预处理、仿真数据生成、模型训练评估、机器人强化学习、仿真测试在内的全链路平台支撑。
该机构看好阿里巴巴依托其领先的AI与云计算基础设施规模与技术实力，在坚定投入的支持下，持续捕捉新一轮AI技术革命中的商业化机遇。
阿里2025云栖大会点燃看涨狂潮，恒生科技有望再度向上突破。展望后市，美联储降息重启，南向资金有望持续流入，在内外资共振以及AI叙事不断强化的共同催化下，恒生科技估值重构可期。公开信息显示，阿里巴巴年内股价已翻倍，公司当前为恒生科技指数的第一大权重股，权重高达9.36%。没有港股通账户的投资者或可通过恒生科技指数ETF（513180）一键布局中国AI核心资产。
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