四川
9月24日早盘，港股三大指数震荡上行。盘面上，科网股涨跌分化，半导体股延续涨势。A股同赛道规模最大的恒生科技指数ETF（513180）小幅上涨，持仓股中，ASMPT、阿里巴巴、中芯国际、蔚来、华虹半导体、金蝶国际等领涨，腾讯音乐、百度集团、比亚迪电子、小鹏汽车等领跌。
阿里巴巴盘中大幅拉升，现涨超4%。消息面上，9月24日，阿里2025云栖大会开幕。阿里巴巴集团CEO、阿里云智能集团董事长兼CEO吴泳铭表示，大模型是下一代操作系统，AI Cloud是下一代计算机。此外，吴泳铭称，资本开支会在3800亿基础上，增加更多的投入。中信证券此前指出，阿里等国内云厂商已展现出加速追赶北美AI厂商的决心，预计后续将有更多云厂商跟进投入，带动国内算力重回高速增长轨道。
资金方面，截至9月23日，南向资金已连续23个交易日净买入阿里巴巴，期间合计净买入621.16亿港元。此外，公开消息显示，“木头姐”（Cathie Wood）掌门的Ark Investment Management旗下ETF向中概股投资了约2100万美元，涉及的股票包括阿里巴巴、百度等中国科技股。其中最大的一笔交易是公司旗下ARKF和ARKW两只ETF共买入99090股阿里巴巴股票，总价值超1600万美元。这项最新的投资可能标志着Ark再次开始扩大其在中国互联网领域的投资。
阿里、百度争相自研芯片，AI点燃看涨狂潮，恒生科技有望再度向上突破。展望后市，美联储降息重启，南向资金有望持续流入，在内外资共振以及AI叙事回归的共同催化下，恒生科技估值重构可期。公开信息显示，阿里巴巴当前为恒生科技指数的第一大权重股，权重高达8.79%。没有港股通账户的投资者或可通过恒生科技指数ETF（513180）一键布局中国AI核心资产。
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