北京
来源：久期财经
作者：陈岳洋 2025-09-23 09:35
久期财经讯，新城发展控股有限公司(Seazen Group Ltd.，简称“新城发展”，01030.HK)拟发行Reg S、2年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)
条款如下：
发行人： New Metro Global Limited
担保人：新城发展控股有限公司(Seazen Group Ltd.，简称“新城发展”，01030.HK)及新城控股集团股份有限公司(Seazen Holdings Co. Ltd.，简称“新城控股”，601155.SH)
担保人评级：标普：B 负面
预期发行评级：B-(标普)
类型：固定利率、高级无抵押债券
发行规则：Reg S
币种：美元
期限：2年期
始指导价：13.125%区域
交割日：2025年9月30日
到期日：2027年9月30日
资金用途：对现有债务再融资及一般企业用途
控制权变更回售：101%
其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：海通国际(B&D)、国泰君安国际、中信证券、花旗集团
联席账簿管理人及联席牵头经办人：中信银行国际、淞港国际证券、龙石资本
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
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