广东
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狼友们，今天这行情真是让人手心冒汗！三大指数午后集体跳水，两市超 4300 只个股飘绿，赚钱效应低到尘埃里。更扎心的是成交额直接冲破 3 万亿，这放量下跌的架势，明显是恐慌盘在往外逃，没点定力还真扛不住。
但极端行情里总有 "漏网之鱼"，旅游酒店板块直接逆势爆拉，云南旅游、曲江文旅全涨停了。逻辑太好懂了，8 天长假就在眼前，各地还在撒消费券，广东、福州动辄上千万的补贴砸下去，国庆旅游消费大概率要爆，这种确定性机会我这几天一直都在强调，现在总算有狼友吃到肉了。
重点还得聊聊 CPO（共封装光学），这板块才是真的硬！德科立、华丰科技 两个20 厘米，亨通光电这些老龙头也跟着封板。核心还是AI 算力烧得太猛，英伟达的芯片价格涨不停，CPO 作为降本增效的关键技术，明年市场规模说不定能翻倍。这可不是短期炒作，是能拿好几年的超级赛道，回调就是给机会。
至于今天为啥跌这么狠，大金融板块得背大半锅。长城证券、国盛金控跌超 6%，东方财富也跟着掉，直接把指数拖垮了。一方面是美联储降息落地后，后续政策分歧大，市场怕流动性收紧；另一方面券商前期涨太多，获利盘集中抛售，一砸就没绷住。以及还有一些众所周知，不必或不便明说的原因。
老伍我自己的操作思路很明确：短期先观望，3 万亿成交额说明恐慌还没出清，等缩量企稳再动不迟。方向还跟昨天一样：CPO 龙头回调敢接，半导体设备（国产替代逻辑太硬）逢低看，旅游酒店节前说不定还有脉冲。
说句实在话，现在真不是割肉的时候，越恐慌越要盯着高景气赛道，控制好仓位，进退有据，等着第二次上车的机会。市场从来都是 "别人恐惧我贪婪"，但贪婪得讲策略。稳住心态，聚焦硬逻辑，机会总会来的。点赞关注，明天接着聊具体的埋伏点！
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