重庆
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港股研究社迅，近日，国泰海通发布研报，对爱康医疗（01789）维持了“增持”评级。报告指出，爱康医疗在2025年上半年业绩表现稳健，符合市场预期，为股价的稳定提供了有力支撑。
据研报显示，爱康医疗2025年上半年实现营收6.94亿元，同比增长5.6%；归母净利润达到1.61亿元，同比增长15.3%。在国内市场，爱康医疗凭借其领先的产品性能和市场口碑，在人工关节国采接续采购中表现突出，特别是在长三角、珠三角等经济发达地区的重点三甲医院，实现了规模化销售，手术量占比持续提升，打破了进口品牌长期主导的市场格局。
海外业务方面，爱康医疗也在持续拓展，上半年海外新增注册4个国家，注册准入进行中的有15个国家，海外收入同比增长4%。这些积极因素共同推动了爱康医疗股价的稳步上升。
国泰海通结合行业情况和公司业务开展情况，小幅下调了爱康医疗2025-2027年的预测EPS，但参考可比公司估值，仍给予了2026年目标PE21倍，目标价7.56元（折合8.26港元）。
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