北京
9月15日，佳兆业集团控股有限公司（股票代码：1638.HK）（以下简称佳兆业）宣布，其境外债务重组所有条件均已达成，重组方案已全面生效。
佳兆业集团此次境外债务重组方案历经多轮协商与优化，贯彻对债权人负责、对市场负责的态度和原则，最终以高效、创新的方式落地。
重组方案通过对原有范围内债务的全面解除与豁免，以发行新票据及强制可换股债券的方式实现债务结构的根本性优化。
公告宣布，佳兆业已根据重组计划向合格债权人发行了总额约133.72亿美元的6档新票据与8档强制可换股债券，兼顾了不同期限与收益的选择，强制可换股债券给予了债权人未来转股的机会。新票据与强制可换股债券预计于2025年9月16日在新加坡交易所上市。
此次境外债重组全过程严格依据开曼、香港及国际金融惯例，由国际知名财务、法律及信托机构共同协助完成，为重组方案提供坚实的法律与架构保障。
此次境外债务重组方案通过债务展期及降息、债转股等多种方式，对原有债务结构进行了系统性的优化。
佳兆业方面表示，重组方案生效后，将实现削债规模约86亿美元，债务期限平均展期5年，公司在2027年底前无刚性还本压力，重组成功后，新票据的票面利率介于5%-6.25%之间，较历史债务的利率有所下降，标志着历时多年的债务风险化解工作取得重大实质性进展，为企业持续经营和稳定发展奠定了坚实的基础。
此外，佳兆业还提出，在化解债务风险和巩固主业的同时，佳兆业集团积极拥抱行业变革，以“地产+”战略为导向，在文商旅融合、宠物经济、银发经济和大健康产业等新赛道加速布局，转型成果已逐步显现。
文章来源:乐居买房
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