北京
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上证指数从今天的表现看，符合我们此前判断，呼应3888 前高之后，市场即存在回踩压力，按照推算，我们继续向下看跌 100-200 点不变，做大区间指数震荡。
全天缩量调整，科技权重大部分调整，受到政策影响汽车链走强;防御性板块医药股也有所表现，最起码做个反弹的优势还是有的。猪肉概念延续上涨逻辑，接下来我们主要担心的是汽车链能否延续行情?是不是一日游?光伏新能源延续回调，但是市场或将博弈三季报的业绩修复，不用过于担忧。
半导体芯片方向:我们主要坚持两条线，一是设备端在大基金三期逻辑影响下，回落就是机会，虽然不一定重演2019年的行情，但是跌下来做补涨是可以的;二是存储芯片端，主要有两个逻辑一是英伟达对SSD的订购，还有是国产存储芯片的量产节点将近，整个链条都将受益。
算力或人工智能硬件方向，我们坚持认为高位风险已近反弹不是机会，而是离场的窗口。结合算力大会来看，做数据中心和算力租赁的可能会有表现，但是会不会受大盘影影走弱呢?我认为会。
所以软件端下一步结合政策看细分的如财税数字化，智慧政务，以及数据安全方向，或有机会，落地应用场景基本上是围绕数字货币和跨境支付。
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