2025年中国储能电芯产业链图谱及投资布局分析

2025年中国储能电芯产业链图谱及投资布局分析（附产业链全景图）中商产业研究院 2025-09-10 08:51

中商情报网讯：储能电芯，即储能电池的电极组件，是储能电池的核心部分，其主要功能是储存电能并在需要时提供电能。2025年以来，海外储能需求爆发式增长，令国内储能电芯企业订单激增。

一、产业链

储能电芯产业链上游原材料主要包括正极材料、负极材料、隔膜、电解液等，生产设备包括涂布机、搅拌机等；中游为储能电芯制造，随后封装集成制成电池组、储能系统集成；下游为终端应用，储能电池应用领域广泛，包括电源侧、电网侧和用户侧等。

资料来源：中商产业研究院整理

二、上游分析

1.正极材料

（1）出货量

随着新能源汽车、智能手机等电子产品的普及，锂电池正极材料的市场需求持续增长。近年来，得益于新能源汽车的发展，我国锂电池正极材料出货量快速增长。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国电池正极材料行业前景与市场趋势洞察专题研究报告》显示，2024年中国正极材料出货量335万吨，同比增长35%。中商产业研究院分析师预测，2025年中国正极材料出货量将超过400万吨。

数据来源：GGII、中商产业研究院整理

（2）重点企业分析

国内正极材料企业已具备全球竞争力，市场集中度相对较高，磷酸铁锂材料重点企业包括湖南裕能、德方纳米、万润能源、融通高科等，三元材料重点企业包括容百科技、天津巴莫、厦钨新能、南通瑞翔等。

资料来源：中商产业研究院整理

2.负极材料

（1）出货量

受益于国内外新能源汽车等终端市场增长拉动，我国锂电池相关行业发展快速，负极材料市场需求增大。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国锂电池负极材料行业市场深度分析及发展趋势预测报告》显示，2024年中国锂电负极材料出货量208万吨，同比增长26%。中商产业研究院分析师预测，2025年出货量将进一步增长至241万吨。

数据来源：GGII、中商产业研究院整理

（2）企业产量排行

2025年上半年，杉杉科技在人造石墨领域表现抢眼，出货量稳居行业前列，占负极行业总出货量的21%。贝特瑞排名第二，人造石墨出货量保持强劲势头。其次分别为中科星城、尚太科技、凯金新能源、璞泰来、东岛新能源、浙江碳一、翔丰华、河北坤天。

资料来源：SMM、中商产业研究院整理

3.电解液

（1）出货量

电解液在锂电池正、负极之间起到传导离子的作用，是锂离子电池获得高电压、高比能等优点的保证。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国电解液行业市场前景预测与发展趋势研究报告》显示，2024年中国电解液市场出货量147万吨，同比增长32%。中商产业研究院分析师预测，2025年出货量将达167万吨。

随着新能源汽车、储能等领域的蓬勃发展，电解液作为锂离子电池的关键材料之一，其市场需求持续增长。电解液企业纷纷在华东、华南等地区扩建产能，以满足市场需求。具体如图所示：

资料来源：中商产业研究院整理

4.隔膜

（1）出货量

近年来，中国隔膜企业全球供应能力不断提高，锂电池隔膜出货量大幅增长。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国锂电池隔膜行业市场深度分析及发展趋势预测报告》数据显示，2024年中国锂电隔膜出货量223亿平米，同比增长30%，其中湿法隔膜出货173亿平米，干法隔膜出货50亿平米。中商产业研究院分析师预测，2025年出货量将达267万吨。

数据来源：GGII、中商产业研究院整理

（2）出货量排名

从企业来看，2024年上海恩捷以接近70亿平米的出货量排名行业第一，但是其市场份额相对2023年有所下降。星源材质以40亿平米的出货量排名行业第二。2024年出货量前十企业中还包括河北金力、中材科技、惠强新材、中兴新材、江苏厚生、蓝科途、璞泰来卓勤和北星新材。

资料来源：EVTank、中商产业研究院整理

三、中游分析

1.全球出货量

得益于全球能源转型加速及各国电力系统的建设需求，全球储能电芯出货量快速增长，中商产业研究院发布的《2025-2030年中国锂离子电芯行业市场前景预测与发展趋势研究报告》数据显示，2024年全球储能电芯出货量超320GWh。2025年上半年全球储能电芯出货规模达到240.21GWh，同比增加106.1%。

数据来源：InfoLink Consulting、中商产业研究院整理

2.中国储能电芯出货量

中商产业研究院发布的《2025-2030年中国锂离子电芯行业市场前景预测与发展趋势研究报告》数据显示，2024年中国储能锂电池出货在全球市场占比超过93%，中国储能电芯出货量达301GWh。中商产业研究院分析师预测，2025年出储能电芯货量将达387GWh，到2030年将超过800GWh。

数据来源：中商产业研究院整理

3.市场结构

目前，全球储能电芯市场以大储电芯为主。2025年上半年，全球大储电芯出货量达到218.57GWh，占整体市场的91%。小储电芯出货量达到21.64GWh，占整体市场的9%。

数据来源：中商产业研究院整理

4.竞争格局

全球储能电芯市场集中度持续保持高位，2025年上半年，前十企业市场份额总和达91.2%。其中，宁德时代排名第一。

资料来源：中商产业研究院整理

5.企业潜力排行

当前行业处于供需反转与技术跃迁双重驱动阶段：海外需求爆发与国内政策刺激推动市场从过剩转为紧缺，头部企业产能利用率超90%且订单排期延长；技术迭代加速，314Ah电芯成为主流，500Ah+大电芯量产竞赛开启，推动系统成本下降25%以上；中国企业全球份额突破75%，前十强垄断格局固化，未来竞争聚焦全球化产能布局、钠电/固态等新技术突破及长时储能场景适配。风险在于产能扩张后可能再度过剩、原材料价格波动及海外政策不确定性，企业需平衡短期扩产与长期技术投入以维持优势。

资料来源：中商产业研究院整理

6.相关上市企业分析

目前，A股上市储能电芯相关企业中，广东省分布最多，共16家。江苏省和浙江省分别有6家和5家，排名第二第三。

资料来源：中商产业研究院整理

7.企业热力分布图

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

1.累计装机情况

中商产业研究院发布的《2025-2030年中国电化学储能行业深度分析及发展趋势研究预测报告》数据显示，截至2024年底，累计投运电站1473座、总装机62.13GW/141.37GWh。中商产业研究院分析师预测，2025年国内电化学储能累计装机将继续增长，达到62.5GW/163.7GWh。

数据来源：中国电力企业联合会、中商产业研究院整理

2.项目应用场景

截至2024年底，电网侧、电源侧、用户侧电化学储能装机占比分别为57.01%、41.22%、1.77%，主要应用场景为独立储能和新能源配储，合计占比95%。

数据来源：中国电力企业联合会、中商产业研究院整理

更多资料请参考中商产业研究院发布的《2025-2030年中国锂离子电芯行业市场前景预测与发展趋势研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、行业地位证明、可行性研究报告、产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会、“十五五”规划等咨询服务。