河北
据韩媒及业内消息，三星电子已经完成与主要客户的第一季度DRAM供货价格最终谈判，其用于服务器、PC及移动端的通用DRAM产品均价较上一季度大幅上涨约100%，实现翻倍。SK海力士与美光科技紧随其后，以相近的幅度完成了一季度的供货合同谈判。
多家行业研究机构认为，此番涨价的直接推手是AI算力需求的爆发式增长。随着AI大模型从训练走向大规模推理部署，对内存资源的消耗正呈现出指数级扩张态势。
行业数据显示，一台AI服务器对DRAM的消耗量达到传统服务器的8至10倍。据美国彭博信息研究公司数据，2025年数据中心对DRAM的需求已飙升至全球总消耗量的约50%，较五年前的32%大幅上升。这一占比预计还将继续攀升，到2030年，AI服务器将占全球内存消耗量的60%以上。
与井喷的需求形成鲜明对比的，是供给端的严重滞后。一座先进的12英寸晶圆厂从动土到量产通常需要2至3年时间。尽管三星、SK海力士和美光均已宣布大规模扩产计划，但新增产能至少要到2028年或以后才能释放。
与此同时，AI基础设施建设仍在加速。亚马逊、Alphabet、Meta和微软预测，2026年合计资本支出将达到6500亿美元，较去年的创纪录水平再增长约80%。
“这不是一个短期的周期性上涨，而是内存产业正在经历一场根本性的‘升级’，”一名投资证券分析师在报告中如此评价当前市场。
值得关注的是，供给紧张正在演变为结构性锁定。据分销行业消息，SK海力士与三星的绝大部分先进产能已被北美云巨头通过长期供货协议锁定，公开市场上能够流通的高端内存货源已变得极为稀缺。市场调查机构 Datadome 称 AI 爆发式增长导致服务器用 DDR5 内存供不应求，引发了大规模黄牛抢购。
根据腾讯科技报道，小米总裁卢伟冰在MWC展会上对内存涨价的疯狂程度进行了量化。卢伟冰透露，今年一季度内存的报价大约是去年一季度价格的近4倍，“一个12GB+256GB的存储(组合)，在价格低点时，大概30多美元，四倍的话意味着它已经到了120-130美元。”报道指出，“存储之困，不管是国产手机，连巨头苹果也顶不住。”
在这一背景下，全球第四大DRAM供应商——中国的长鑫科技——其战略地位正日益凸显。
根据公开信息，长鑫科技最新DDR5产品最高速率已达8000Mbps，颗粒容量为24Gb。DDR5作为AI训练、云计算等高算力场景的“标配”，其在全球服务器市场的出货占比已突破90%。长鑫科技的DDR5产品在速率和容量上均已达到国际先进水平，成功卡位当前最主流的高端市场。
同时，长鑫科技还推出了基于DDR5的七大模组系列；其中MRDIMM模组因较传统RDIMM大幅提升带宽等优势，被视为抢占下一代数据中心市场的战略制高点的，这也是当前美光、SK海力士等国际巨头抢滩布局的重点领域。
一位业内分析师指出，中国智算中心建设正在蓬勃发展，长鑫科技的DDR5及其模组产品正好为这一需求缺口提供了解决方案。根据公开信息显示，长鑫科技已进入阿里云、字节跳动、腾讯等头部企业的供应链，推动智算中心落地。
在这场由AI驱动的“存储超级周期”中，三大国际原厂的一季度提价，或许只是全年涨价的序幕。当科技巨头不惜接受100%的涨价幅度也要提前锁定供应协议，内存已经是关乎AI竞争格局的战略资源。因为，面向未来的较量，不仅拼算法、拼算力，更拼谁能握紧战略物资稳定的供应。
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