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久期财经讯，常州新运城市发展集团有限公司(Changzhou Xinyun Urban Development Group Co., Ltd.，简称“常州新运城发集团”)发行Reg S、3年期、以欧元计价的高级无抵押有担保债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：新运国际有限公司(Xinyun International Co., Ltd.)
担保人：常州新运城市发展集团有限公司
预期发行评级：无评级
类型：固定利率、高级无抵押有担保债券
发行规则：Reg S
币种：欧元
规模：5000万欧元
期限：3年期
初始指导价：4.5%区域
最终指导价：3.8%
息票率：3.8%
收益率：3.8%
发行价格：100
交割日：2025年9月10日
到期日：2028年9月10日
资金用途：用于偿还现有离岸债务
控制权变更回售：101%
其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为10万欧元/1000欧元;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：复星国际证券(B&D)、国泰君安国际
联席账簿管理人和联席牵头经办人：浙商银行香港分行、中信银行国际、海通国际、兴业银行香港分行、东海国际、中信证券、光银国际、天风国际、淞港国际证券、鑫元证券、中泰国际
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：XS3172004718
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