禾赛-W(02525.HK)预计9月16日上市 引入高领、泰康人寿等多家基石

格隆汇9月8日丨禾赛-W(02525.HK)发布公告，公司拟全球发售1700万股发售股份(视乎发售量调整权及超额配股权行使与否而定)，中国香港发售股份170万股，国际发售股份1530万股；2025年9月8日至9月11日招股，预期定价日为9月12日；公开发售价将不会超过每股发售股份228.00港元，B类普通股每手买卖单位为20股，中金公司、国泰居安国际及招银国际为联席保荐人；预期B类普通股9月16日于联交所开始买卖。

集团是一家三维激光雷达(LiDAR)解决方案的全球领导者。集团设计、开发、制造及销售先进的激光雷达产品。集团的激光雷达产品广泛应用于以下方面(i)配备高级驾驶辅助系统的乘用车或商用车，及(ii)提供客运及货运移动服务的自动驾驶车队、机器人及其他非汽车行业，例如自动导引车╱自主移动机器人、配送机器人、农业车辆、港口与堆场自动化等广泛的工业应用以及静态应用。凭藉先进的ASIC及其他激光雷达技术、专有的自主设计及生产能力以及平台化架构，集团向不断扩大的ADAS及机器人市场提供兼顾性能、质量及成本的激光雷达产品。

集团已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在符合若干条件的情况下，按国际发售价认购或促使其指定实体认购一定数量的发售股份，可购买股份的总金额约为1.48亿美元(约11.537亿港元)。假设国际发售价228.00港元作为指示性发售价(即最高公开发售价)，基石投资者将认购的发售股份总数将为505.982万股发售股份。基石投资者包括HHLR Advisors, Ltd.(“HHLRA”，作为Hillhouse Group旗下成员)、泰康人寿保险有限责任公司(“泰康人寿”)、WT Asset Management Limited(“WT Asset Management”)、Grab Holdings Limited(“Grab”)、宏达集团(香港)有限公司(“宏达集团”)、以及Commando Global Fund。

集团预计，按指示性发售价每股发售股份228.00港元计算，并假设发售量调整权及超额配股权未获行使，集团将自全球发售获得所得款项净额约37.061亿港元。根据集团的战略，集团计划将全球发售所得款项净额用于下列用途：所得款项净额约50%预计将分配用作研发投资；所得款项净额约35%预计将分配用作投资集团的生产能力，以确保持续交付高性能、高可靠性的产品，满足客户不断变化的需求；所得款项净额约5%预计将分配用作业务发展，以加速集团的业务扩张；以及所得款项净额约10%预计将分配用作营运资金及一般企业用途，以支持集团的业务运营及增长。