美国要变成90年代的日本

我以前说《广场协议》其实并不是日本衰落的根源， 真正让日本走下坡路的是《半导体协议》，这个协议限制了日本高科技的发展，导致日本制造业高端化的路径被封死了。不能往高端走，而中低端产业又被日元升值所打击，日本后面房地产泡沫破灭就是正常的。

房地产之所以出现泡沫，就在于高增长，房贷利率5%，如果经济增长6%，其实房地产泡沫并不一定会破。但是房贷利率5%，经济增长只有2%，那房地产泡沫怎么维持？

很多人说现在的中国和当年的日本很像，这句话完全是错的，最大的错误点就在于当年的日本被美国限制发展，而现在中国突破了美国的限制，要呈现井喷式发展趋势。

其实最像当年日本的国家就是现在的美国。

现在美国的高科技发展除了半导体以外，其他的都被中国死死压制住了，新能源就不说了，传统的工业完全碾压，AI如果剔除英伟达，美国也没什么东西了，医药几次制裁药明康德都不行，什么基建，电力之类的美国也弱，至于稀土这种材料类的行业更是显而易见。

美国无法突破中国对它科技产业的包围打击，这就是美国的灭顶之灾，我在2021年说中国正在对西方进行合围，缺口就只有一个半导体，当时可能还不明显，但是现在大家都看到了。

陷入包围圈，就无法获得补给，就会人吃人，同样，美国无法从外部获取资金补给，就只能内部人吃人，犹太人最后被昂撒做局吃掉我觉得是大概率的结果。现在欧洲国家普遍开始引导舆论反对以色列，只要美国开始行动，欧洲国家会一齐动手。

美国的生产力低，这个问题很复杂，早在90年代，美国企业开始盲目追求利润，抛弃很多不赚钱的产业，GE就是其中的典型代表，这些产业很多都流向了中国，最近卢比奥在发言中谈到中美竞争的时候说“你无法与一个不以盈利为目的的国家竞争”，这就相当于承认了美国这几十年不断追求利润的策略是失败的。

特朗普想用高关税来对冲生产力低下，这个政策现在基本上已经失效了。昨天公布的美国7月贸易数据显示，美国的贸易逆差又开始扩大，与此同时，昨天公布的非农数据显示美国今年的制造业就业人数减少了8.7万人，也就是说特朗普让制造业回流美国的努力也失败了。

怎么能够仅仅依靠提高关税就让制造业回流到一个利率比经济增长还要高一倍的国家呢？

昨天非农数据非常不好，特朗普再次炮轰鲍威尔，说早就应该降息了，而且是大幅降息。

是啊，利率这么高，我是老板，我也把工厂关了，存银行算了。同样的价格，中国同行的净利润如果是20个点，美国工厂的净利润就是0，与其和中国同行厮杀，还不如直接存银行吃4个多点的利息划算。

这个局破不了，要想振兴美国制造业，就无法绕开降息，就好比现在的中国，很多人说实体难做，可是存在银行的利息低得可怜，如果中国的利率现在是4%，那房地产的价格还要在现在的基础上腰斩，工厂会更大面积的倒闭。实体产业都不玩了，都转型成金融放贷企业算了。

一旦现在美国降低利率，资金从美国流出，涌入中国，人民币升值，A股大涨，房价企稳，资产价格回升推动消费大幅增长，那中国现在的经济困局就全部解决，这是美国人不愿意看到的，但是不愿意归不愿意，行动上又必须这样做。

这就好比这次的阅兵，全世界各国的军事人员只要不是眼瞎，就会知道中国的军事实力已经超越美国，美国承认也好，不承认也好，那已经不重要了，事实根本改变不了啦，西方人现在不能说中国武器落后，只能说中国武器没有实战，这其实就说明他们变相承认了中国武器领先他们。

经济和军事一样的，美国承认也好，不承认也好，想要通过加息引爆中国资产泡沫的战略已经失败了，再这么杠下去没有意义，选择一个体面的方式退场，和中国达成协议，结束高利率，开始降息放水，这是最好的办法。

这几天A股调整，很多人可能比较害怕，其实从大方向来说，没有什么大不了的，在美国要投降的这个大背景下，中国核心资产的价格会涨到很多人不可置信的高度。

结束

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