早报（09.06）| 深圳楼市松闸！特斯拉天价对赌，马斯克直冲银河系巨富；特朗普怒斥欧盟罚谷歌、钦点美联储新掌门前三强

深圳楼市重磅！分区松绑限购，非深户可买两套。9月5日，深圳市住建局发布《深圳市住房和建设局 中国人民银行深圳市分行关于进一步优化调整深圳市房地产政策措施的通知》。其中，对符合条件的深市户籍居民家庭，在深圳市罗湖、宝安（不含新安街道）、龙岗、龙华、坪山、光明六个区全面放开限购，在这六个区购买商品房不限套数。对于非深市户籍的居民家庭，在这六个区可购买两套房。自2025年9月6日（周六）起施行。

欧盟罚款谷歌35亿美元，特朗普怒斥威胁！周五，欧盟对谷歌开出近30亿欧元（35亿美元）罚单，理由是偏袒广告服务。为此特朗普警告称，欧盟此次罚款是针对谷歌及其他美国科技公司诸多罚金与税款之上的最新举措，极不公平！若情况未能改变，将被迫启动301条款程序。

美股方面，道指跌0.48%，标普500指数跌0.32%，纳指跌0.03%。本周，道指累跌0.32%，标普累涨0.33%，纳指累涨1.14%。

芯片股多数上涨，博通涨超9%，美光科技涨超5%；大型科技股涨跌不一，特斯拉涨3.64%，谷歌A、谷歌C涨超1%，连续多日收于新高，本周分别累涨10.38%和10.13%。AMD跌6.58%，英伟达、微软跌超2%。

纳斯达克中国金龙指数收涨1.16%，房多多涨32%，百度、阿里巴巴、台积电涨超3%，京东涨1.5%，理想跌1.3%，蔚来跌3%。

全球资产表现上，国际金价走高，现货黄金涨1.15%，报3586美元/盎司，再创新高，盘中一度突破3600美元/盎司，本周累涨4.07%；COMEX黄金期货涨0.92%，报3639.8美元/盎司，创历史新高，周涨4.76%。国际油价大幅收跌，OPEC+将于周日开会。WTI 10月原油期货收跌2.53%报61.87美元/桶，周跌超3.34%；布伦特11月原油期货收跌2.22%报65.5美元/桶，本周累跌2.93%。

1.特斯拉又开“天价薪酬包” ，马斯克有望成银河巨富

周五，特斯拉董事会提出新的“天价薪酬包” ：若马斯克在未来十年内达成一系列极具挑战性的目标，他将获得价值约1万亿美元的报酬。新的阶梯式薪酬方案将最多授予马斯克额外4.237亿股特斯拉股权。但前提是特斯拉市值从目前的1万亿美元提升到至少8.5万亿美元，这大概是目前的8倍，也是当下“全球股王”英伟达的两倍。据测算，如果马斯克如约达成，其有望成为世界首个身家突破万亿美元的银河巨富。

2. 哈塞特、沃什和沃勒跻身美联储主席决赛圈

特朗普最新“钦点”美联储主席候选人前选三强。他视白宫国家经济委员会主任凯文·哈塞特、美联储理事克里斯托弗·沃勒以及前理事凯文·沃什为取代鲍威尔执掌央行的最终人选。特朗普当天早些时候曾暗示，虽然他已差不多想好要选谁，但还是会走面试的流程。

3. 特朗普将“国防部”恢复旧名“战争部”

周五，特朗普签署行政令，将国防部正式更名为战争部。白宫确认，尽管该部门的正式更名需经国会批准，但此项行政令允许在官方信函、礼仪场合及非法定文件中使用新名称。根据该命令，国防部长也可使用“战争部长”头衔。特朗普数月来一直暗示此项变更，认为“国防部”名称不够强硬。

4. 美国调整关税政策生效范围

白宫当地时间9月5日声明，特朗普签署行政命令，对进口关税范围进行调整，并落实与外国贸易伙伴的贸易与安全框架协议。行政命令规定：在与外国贸易伙伴达成框架协议或最终协议后，美国可根据协议内容调整关税，包括将部分商品的对等关税降至零，但最终协议签署前通常不会缩小关税范围或修改第232条相关关税（钢铁和铝衍生品关税）。可获得零对等关税的商品包括无法在美国生产或生产不足以满足国内需求的产品、特定农产品、飞机及零件，以及药品应用的非专利物品。

5. Meta计划到2028年在美国开支6000亿美元

据媒体报道，本周四，Meta 扎克伯格在与特朗普及其他科技高管共进晚宴时表示，Meta计划到2028年之前，在美国建设数据中心和其他基础设施方面的投入将“至少达到6000亿美元”。今年7月，Meta曾估算其2025年的资本支出将在660亿至720亿美元之间，较2024年的资本支出增长至少68%。

6. Anthropic扩大限制中国等国家使用其AI服务

美国人工智能(AI)初创Anthropic扩大其现有的限制措施，限制中国等国家的公司使用其AI服务。

7. 通义千问推出Qwen3-Max-Preview

阿里巴巴旗下通义千问宣布推出Qwen3-Max-Preview，为其迄今为止最大的模型，拥有超过1万亿参数；现已可通过Qwen Chat和阿里云API使用。基准测试显示，其性能超越了通义千问此前最好成绩的Qwen3-235B-A22B-2507。内部测试和早期用户反馈证实：性能更强、知识更广、更擅长对话、代理任务和指令遵循。

8. 贵州茅台，大动作！

9月5日晚间，贵州茅台发布公告称，公司近日收到控股股东茅台集团通知，茅台集团已获得中国农业银行贵州省分行出具的贷款承诺函，农业银行承诺对茅台集团股票增持事项提供贷款支持，贷款额度不高于人民币27亿元。另外，茅台集团拟在半年内增持贵州茅台30亿元到33亿元。

1. 8月非农大爆冷，美联储连续降息押注猛升

美国8月非农就业人数仅增加2.2万人，低于预期的7.5万人；8月失业率升至4.3%，为2021年以来的最高水平。非农大爆冷，劳动力市场疲软，市场加大美联储连续降息押注。9月降息几近成定局，降息50个基点的预期火速升温。到今年年底，美联降息三次可能性升至71%。特朗普也再次发文批评鲍威尔“行动太迟”，称其早就该降息。

2.普京：俄方对与所有国家合作持开放态度

俄罗斯总统普京最新表示，俄方对与所有国家合作持开放态度。俄方准备好进行各种合作，包括在北极圈，并与中国讨论在北极圈进行三边合作，俄将对等实施对华免签政策。另外普京表示，俄罗斯愿意与美国在阿拉斯加开展合作，但恢复经济交流需要美方做出政治决定。他指出，俄罗斯与许多国家有着良好关系，包括中国、印度和印尼。一旦政治限制解除，许多西方企业料将回到俄罗斯。

3. 阿努廷当选泰国总理

当地时间9月5日，泰国国会下议院举行会议投票选举新总理。自豪泰党党首、总理候选人阿努廷·参威拉恭获得过半数议员支持，在总理选举中胜出。此前泰国宪法法院8月29日裁定，被停职总理佩通坦在与柬埔寨参议院主席洪森通话事件中的有关做法违反宪法相关规定，解除其总理职务。

4. 日本全国平均最低时薪约合54人民币，创历史新高

2025年度日本各个都道府县确定的最低工资全国加权平均时薪达到1121日元（约合人民币54元），创下历史新高。比目前的1055日元上调了66日元，为史上最大涨幅。人口减少的各个地区为了确保劳动力而展开竞争，有39个都道府县的最低时薪超过了日本政府的参考基准。

5. 香港8月外汇储备减少38亿美元

香港8月底外汇储备4216亿美元，较7月底减少38亿美元。香港4216亿美元的外汇储备资产总额，相当于香港流通货币5倍多，或港元货币供应M3约37%。

1. 公募销售费用新规来了！

9月5日，证监会修订发布《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》，明确公募基金认购费、申购费、销售服务费率调降标准，优化赎回安排等举措，标志着公募基金费率改革进入第三阶段并收官。此次改革预计每年为投资者让利约300亿元，三个阶段累计每年让利超500亿元。

2. 保险业重磅！金融监管总局最新印发

国家金融监督管理总局印发《保险公司资本保证金管理办法》，其中指出，每笔资本保证金存款的金额不得低于人民币2000万元（或等额外币）。保险公司增加注册资本（营运资金）低于人民币1亿元（或等额外币）的，按实际增资金额的20%一笔提存资本保证金。

3. 深圳：公积金可用于首付！

深圳市住建局发布《深圳市住房公积金管理办法》和《深圳市住房公积金提取管理规定》两项文件的修订征求意见稿。拟新增六类提取情形，支持职工住房消费，加大对职工购买首套或第二套住房的支持力度。可提取额在不超过购房首付款的前提下，首套房可全额提取公积金账户余额，二套房可提取公积金账户余额的60%。

4. 海南：实施更加开放便利的离岛旅客免税购物政策

《海南自由贸易港旅游条例(草案)》公开征求意见。其中提到，海南自由贸易港依法实施更加开放便利的离岛旅客免税购物政策。省人民政府以及有关部门应当推动增加免税商品品类、提升免税购物额度、创新监管模式、便利提货方式，打造具有国际影响力的免税购物目的地。

昨日，A股方面，沪指涨1.24%报3812点，深证成指涨3.89%，创业板指涨6.55%，北证50指数涨5.15%。全天成交额2.35万亿元。新能源产业链大爆发，锂矿概念、固态电池、麒麟电池等方向领涨；光伏设备、有机硅板块走高，银行股走低，退税商店、乳业等少数几个板块录得下跌。

港股方面，连跌3日后的港股迎来反弹，恒指收涨1.43%，国企指数涨1.34%，恒科指涨1.95%。权重科技股上涨，有色金属、创新药、光伏股涨幅居前。农产品板块下挫，猪肉概念、食品股、化妆品、啤酒、农业股、奶制品股等少数下跌。

主力动向，昨日南下资金净买入港股56.23亿港元，大幅加仓阿里、美团和地平线机器人，净卖出三生制药、快手。据统计，南下资金已连续11日净买入阿里巴巴，连续3日净买入小米、美团。

龙虎榜中，昨日共有40只个股上榜龙虎榜，胜宏科技龙虎榜单日净买入额最多，达21.43亿元。涉及机构专用席位的个股有23只，净买入额前三的是锦浪科技、天华新能、美邦服饰，分别为2.72亿元、1.27亿元、1.08亿元。

两市融资余额：截至9月4日，上交所融资余额报11528.73亿元，深交所融资余额报11039.73亿元，两市合计22568.46亿元，较前一交易日减少97.17亿元。