上海
9月1日早盘，创新药概念带动港股医药板块走强，港股医药ETF(159718.SZ)现涨2.93%，年内涨幅近88%，成分股微创医疗(00853)上涨13.13%，信达生物(01801)上涨6.97%，晶泰控股(02228)上涨6.89%，微创机器人-B(02252)，药明康德(02359)等个股跟涨。
医药上市公司已完成25年中期业绩披露。CRO/CMO、生物制药上游、医疗服务、家用器械等板块的扣非净利润增速排序靠前；CRO/CMO、医疗服务、家用器械和高值耗材板块呈现收入和扣非归母净利润的双重增长。
方正证券称，近期创新药波动较大，主要系资金原因。业绩期医药公司中报普遍在预期内，同时仿药公司业绩有所承压，相较强势行业表现一般。同时前期涨幅较大的个股资金流出较多，股价有一定的压力。我们认为这轮调整很快会接近尾声。创新药强主线属性不变，九月份有可能是创新药新一波的起点，基于：1)中报出清，重新建立全年业绩预期；2）9月初CSCO会议，WCLC，10月ESMO等关键学术会议临近，中国数据继续霸榜；3）个股强催化如：华海，辰欣，京新，汇宇，华纳等，关键数据均在9-10月读出；4）BD的持续达成，Q4预计将有持续兑现模板。
港股医药ETF聚焦港股18A生物科技公司，覆盖百济神州、药明生物、石药集团、三生制药等创新药核心企业，极具前沿性和稀缺性，充分受益于全球创新药研发红利。政策红利、出海“爆发”、盈利兑现，三力共振推动港股医药估值重塑。美联储降息9月预期提升，将强化全球流动性与科技股的趋势，创新药向上的产业趋势不变，回调反而带来加仓机会，建议关注港股医药ETF(159718.SZ)及其联接基金(A类:019598,C类:019599)。
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