CRM转型：从海外系统到纷享销客，博满集团的转身有多关键？

作为纷享销客的客户，博满集团CEO高松谕近日在分享中透露，自切换CRM系统以来，集团在运营效率、数据赋能与成本控制上均有明显改善。这背后，既包含系统迭代的技术支撑，更蕴藏着博满集团深耕市场的实践智慧。

从海外CRM到纷享销客选择背后的考量与对比

在选择纷享销客之前，博满集团近十年间已与三家海外CRM服务商有过合作，其中规模最大的是Salesforce；纷享销客则是集团合作的第四家CRM服务商。

高松谕坦言，谈及中国企业出海，性价比常被反复提及，但对博满集团而言，纷享销客的产品本身与服务质量，远比性价比更关键。比如，纷享销客CRM能助力财富（销售）团队通过数据更深入理解客户，协助投资团队掌握所投项目的来源与周期等信息；随着博满集团规模的扩大，跨团队沟通协调存在不少隐性成本，而纷享销客CRM系统给集团内外的整体工作效率都带来了明显改善。

他介绍，早年在海外选择CRM时，像Salesforce这类系统，多基于英文环境与海外企业运作模式搭建，灵活性欠佳，也很难与中文市场顺畅对接。例如，微信和企业微信的数据导入，许多海外系统就无法实现；此外，不少海外系统只是单纯的CRM工具，与数据库打通难度大，企业使用后还得另找第三方科技服务商对接API接口，不仅拉低了运营效率，甚至会因操作不便导致员工不愿使用，最终造成信息录入质量不达标。

博满集团在海外使用CRM系统的十余年间，始终觉得海外系统无法满足需求，却苦于选择有限。其运营团队一直在持续寻找、对比不同的CRM服务商，也通过当地咨询公司探寻解决方案。直到接触纷享销客，该团队为博满集团管理层做了深度报告，详细介绍了产品功能、模块及对各部门的价值。博满集团只是最初抱着比较与尝试的心态迁移了部分数据，一段时间后发现，系统确实能实现降本增效，便开始迁移更多模块。使用过程中，从操作便捷性到辅助管理层做数据分析等方面都收获了显著帮助，于是不断将更多业务场景和数据信息迁移至该系统。

使用中博满集团发现，纷享销客CRM不仅能打通微信等客户与合作伙伴常用的社交平台，还能灵活接入其他数据接口，在数据分析与人工智能领域也在持续迭代完善。这让博满集团更加认可，进而展开长期合作。

数据安全为基需求理解与分阶段数据迁移实践

对金融公司而言，系统的便捷性固然重要，但客户数据安全与项目源这类核心资产的保护，同样是不可动摇的底线。因此，博满集团始终保持审慎态度，在经过充分了解与评估后，才逐步将更多数据迁移至系统进行整合。

从技术角度看，部署与迁移本身的难度并不大，真正关键的是要投入大量时间，对集团的需求进行深度调研。毕竟，不同企业使用CRM的核心诉求各有侧重。比如财富部门的理财师、基金公司的基金经理、银行后台的合规法务人员，对CRM的需求与理解存在显著差异，整合这些差异化需求的过程，往往需要细致打磨。

纷享销客团队不仅精准捕捉到这些差异化需求，更将其CRM系统梳理成数十页乃至上百页的文档，再据此制定方案、开展实验性迁移。高松谕提到，该团队约三分之二的时间都投入在需求拆解与定制化设计上，最终的迁移环节反而进展更迅速。

对博满集团而言，各类数据皆是核心资产。这一点，对所有数据驱动型企业来说无一例外。在进行数据尝试的整个过程中，纷享销客团队与博满集团内部都付出了诸多努力，还针对多个模块开展了单独定制。

高松谕回忆道，每次博满集团提出需求，纷享销客团队总能快速响应、精细打磨，全程展现出的专业与高效，也是集团决定全面迁移的原因之一。正是这样可靠的合作伙伴，为集团全面的数据与业务迁移提供了坚实支撑。

系统应用成效效率提升、数据赋能与成本优化

博满集团使用纷享销客CRM系统以来，成效十分显著。从初期对接、需求梳理到落地推进，纷享销客都给予了极大支持。

一方面，信息集中与效率提升的效果明显。无论是客户信息的整合梳理，还是金融产品与项目库的集中化管理，都发生了明显改观：信息录入时间减少近35%，企业整体运营效率显著提升。

另一方面，对管理层而言，数据可视化的价值尤为关键。客户数据、项目信息、客户到投资的转化数据及后台运营数据的可视化呈现，为博满集团的管理决策提供了坚实支撑，部分部门的效率提升更超70%。

与此同时，成本控制也得到有效改善。比如过去审批时因软件切换耽误决策时间的问题，如今通过系统优化，重复工作减少15%至20%。尽管集团全面启用时间尚短，但CRM系统在降本增效上的提升已清晰可见。

高松谕介绍，纷享销客CRM在多个应用场景中都发挥了价值：

第一个是客户端。博满集团通过搜索引擎、线上线下活动等市场行为收集大量客户信息，结合现有客户画像，借助CRM系统数据可以更加深入理解目标客户，判断其是否具备深入挖掘的业务潜力。过去需在多个平台间交叉匹配信息，既造成资源浪费，也让团队难以精准判断客户潜力、匹配销售资源；而使用纷享销客后，这一情况明显改善，财富端与客户端的对接效率同步提升。

第二个是投资端，这对博满集团而言至关重要。集团通过投行、券商、私募、风投及澳洲本地和国际其他渠道获取大量项目，这些项目信息的汇总与匹配曾耗费大量人力。有些项目当下虽不符合投资方向，但对特定客户或未来发展可能具有重要价值。过去梳理项目源、信息及匹配潜在客户与策略时，需投入大量时间与人力；有了纷享销客CRM后，博满集团能更顺畅地打通投资端与客户端数据，管理成本显著降低，业务机会的挖掘效率也同步提升。

第三个是内部协同。部门间曾存在沟通壁垒，比如投资部要用通俗语言向市场部介绍项目时，常遇表达障碍，日常跨部门内容交流也比较少。但通过CRM系统，各部门无需面对面交流，就能清晰了解彼此的工作内容和优先级，直接获取所需信息，内部沟通效率大幅提升，也让使用CRM成为团队工作的常态。

无论是业务拓展、客户服务、投资项目管理，还是内部协同配合，都得到了显著改善。

行业视角风控合规优先，科技赋能为辅

从整个金融行业的共性来看，企业选择CRM时，成本并非首要考量，团队协作与客户数据挖掘也并非核心诉求。多数企业的优先项是合规性与信息风险防控，客户信息一旦出现风险即属重大违规，投资项目信息泄露或违规更会波及整个业务根基。因此，企业更倾向于选择可靠且值得信赖的服务商来部署数据。

对行业核心风险的认知，在财富管理公司、基金公司、银行、保险公司等机构中高度一致：先筑牢行业最关键的风险防线。

在夯实风控基础后，企业才会进一步考虑通过数据化、数字化手段，提升与客户、项目方的沟通效率及内部协同效能。因此对金融公司而言，风控合规是首要前提，其次才是整合多元应用场景进而实现降本增效以及管理决策的优化。

布局中国新质生产力投资机遇与助力企业出海的实践

中国经济在数十年高速增长后，过去几年经历了周期性调整。这既与全球大环境变迁相关，也伴随着新产业革命的浪潮。当下及未来数年，正是投资中国的黄金时期。如今人工智能在全球加速发展，中国拥有完整的人工智能产业链，大模型的迭代将带动AI、医疗大健康、机器人等领域的产业升级。此刻，正是布局全球第二大经济体中新兴生产力的绝佳机会。

博满集团将全面调动澳洲金融资源，依托新加坡、香港分部的布局及对中国市场的深耕准备，聚焦投资中国新质生产力。这是集团未来几年在国内的核心发展方向，而人工智能在其中扮演着关键角色。

同时，作为一家在海外深耕多年的机构，博满集团也在持续思考，集团能为境内企业出海提供哪些助力？

其一，帮助企业出海降低风险。尽管出海是大势所趋，也不乏成功案例。比如泡泡玛特在澳洲市场的亮眼表现，当地人会为拉布布系列排队抢购；比亚迪在澳洲新能源汽车销量已超越特斯拉，长城、极氪等品牌也在加速布局澳大利亚市场。但失败案例同样存在，因购入劣质资产陷入长期法律纠纷；因劳工关系处理不当导致企业关停或面临天价罚单；因管理层派遣引发签证及团队管理问题等。博满集团在海外耕耘十余年，熟稔当地审计、财务、法务、政府关系、市场习惯、分销渠道等规则，可为出海澳大利亚、新西兰的企业提供支持，助力其避开潜在陷阱。

其二，在业务层面提供全面且务实的金融服务。这包括出海收购，境内企业赴澳投资保健品、消费品、宠物用品、农副产品，以及当下火热的新能源、数字化等领域，无论是投资收购上市公司或非上市公司、资产或股权，博满集团都能提供适配方案。作为金融机构，这是集团的立业之本。博满集团擅长为企业寻找标的、设计投资方案，通过国内搭建的出海平台实现海外投资，同时将海外优质产品与技术引入国内。

此外，博满集团在澳洲、香港、新加坡均有金融服务布局，可支持境内企业出海后的海外资本市场独立运作。例如，前段时间一家出海成功的境内企业，希望推动澳洲分公司独立上市，这正是集团的优势所在。凭借在澳洲控股的投行与券商，可提供专业的资本化服务。

从帮助出海企业降低风险、减少损耗、节约成本，到协助寻找标的、推进投资并购或海外独立资本市场运作，博满集团均可提供业务支持。高松谕表示，善用金融服务是企业出海的重要路径，海外资本市场有其独特优势，比如澳洲庞大的养老金市场支撑、新加坡丰富的政府资金支持，而博满集团可依托多地区金融牌照，为企业海外发展赋能。

从海外CRM系统到纷享销客的切换，对博满集团而言，不只是一次工具层面的迭代，更是其深耕中国市场、推进数字化转型的关键一跃。未来，随着双方合作的深化，加之AI等技术与CRM领域的持续融合，博满集团或将在新质生产力投资与财富管理创新的赛道上走得更稳、行得更远。而这场系统切换的成功实践，也为更多布局中国市场的海外企业，提供了一份可资借鉴的数字化转型样本。

关于博满集团

博满集团成立于2011年，是一家拥有完整牌照、值得信赖的金融服务机构，致力于为高净值及超高净值个人与家族客户提供服务。其使命是通过量身定制、全面完善的财富解决方案，助力多代传承，并致力于将财富管理与科技创新相融合，推动可持续发展的未来。博满集团持有澳大利亚金融服务牌照（AFSL No.505332），可在财富管理、管理型基金及信托服务领域开展业务。在香港，博满同样持有完整牌照，可提供财富管理及基金管理服务。集团总部位于澳大利亚墨尔本，并在悉尼、香港及中国内地设有办公室，确保我们能够充分响应亚太地区客户不断变化的需求。

多年来，博满集团资产规模（FUM）超过8.6亿澳元。其投资组合涵盖100余项交易及产品，重点布局人工智能、科技、医疗健康、ESG及消费等领域。此外，旗下子公司ALLFIN澳财®是澳大利亚领先的中文投资研究与智库平台，全球粉丝超过30万。