AI云，重画的起跑线

AI与云计算，正在以前所未有的紧密姿态绑定在一起。

2024年，中国新增千亿级别参数大模型50个，推动智能算力规模同比增长74.1%，是通用算力同期增幅的三倍以上，智算中心利用率持续突破70%[1]。

云计算是AI规模化落地的基石，AI则彻底改变了云服务的架构与价值逻辑，催生了“AI云”这一新范式，使得云计算产业突破长期桎梏，跑出了增长的第二曲线。

正如百度集团执行副总裁、百度智能云事业群总裁沈抖说，当价值的创造方式被重构，产业链也会进化，AI就会进入真正的“超级周期”。

随着产业进入应用规模化落地期，从“知识增强”走向“执行增强”，对AI云的需求也从底层的AI算力基础设施走向了更全面的一站式端到端解决方案，给云厂商提出了新的挑战。

AI与云计算的共生关系重构技术与商业的边界，正在画出全新的起跑线，云计算固化已久的竞争格局也开始松动。

AI重塑云计算赛道

2020年5月，微软用28.5万颗CPU和1万颗GPU，在Azure云平台为OpenAI构建了第一台AI超级计算机，为两年后的“ChatGPT时刻”按下了倒计时。

奥特曼（左）和纳德拉（右）

奥特曼将这次合作称为“科技界最佳基友情”，而对当时的云计算产业来说，更大的意义在于将产业从“同质化-价格战”的水深火热中拯救出来，获得新赛道的入场券。

这一年，中国云计算市场规模高增33.6%达到1781亿元人民币[2]，是全球增长最快的地区之一。但在数据高光的背后，是惨烈的价格战厮杀以及挣脱不开的同质化困局。

云计算的本质是算力资源的池化和再分配，传统云计算作为“新基建”之一，扮演的角色类似于供水厂、供电厂，是算力的搬运工，算力也如同水电被标准化，导致差异化困难，价格便成为了竞争唯一的铆。

海外巨头以亚马逊AWS为代表率先开战，宣布对计算实例Amazon EC2和存储服务Amazon S3等多项云计算核心业务降价，最高降幅达到40%，微软Azure和谷歌云迅速跟进，最高降幅分别超过50%和60%。

AWS当时的一则降价公告

战场蔓延至正值高速增长期的中国，战况更是惨烈，围绕政企大单和互联网增量市场，从单纯的资源降价进阶至战略性亏损抢占，招标项目“地板价”频现，一线巨头以利润的暴跌为代价守阵，二线厂商徘徊生死边缘。

与提供标准化算力资源的公有云相比，以私有云为代表的定制化解决方案路线，被认为是云计算摆脱同质化陷阱的良方，但在战火纷飞的2020年，却也深陷碎片化瓶颈。

定制化是通用性的反面，导致需求的“非标性”，不同行业、不同规模的客户对云计算的理解和自身技术能力差异巨大，需求天差地别，需要厂商“上可摘星辰，下可捞月亮”。

客户需求拳拳到肉，对应的是居高不下的成本和人力投入，坐办公室的工程师沦为科技施工队，

微软与OpenAI的“AI+云计算”联姻，为乌云密布的云计算产业打开了一扇窗。

一方面，AI模型训练依赖云计算超大规模计算能力，打开了市场空间，另一方面，AI技术融入云计算带来技术的革新，衍生新的应用场景，同时提高了底层计算方案的通用性，在同质化和碎片化之间取得了平衡。

简单来说，就是将竞争的焦点从 “我的计算力有多便宜” 转移到 “我能为你解决什么业务难题”上，从简单粗暴的资源规模竞争，全面升级为创新解决方案的竞争。

当“AI云”成为冲破雾霭的第一束阳光，只有少数人意识到了，其中就包括百度智能云

人工智能时代的技术栈分为四层：芯片层、框架层、模型层和应用层。

百度是最早投身AI的中国公司之一，AI向来是其长坡厚雪的赛道。

2016年，百度发布并开源了中国自主研发的第一个深度学习框架“飞桨”；2018年，云端全功能AI芯片“百度昆仑”在百度AI开发者大会首发；2019年，百度开始预训练大模型的研发，为后来发布的文心大模型奠定了基础。

截至2020年底，百度已经事实上拥有了从底层硬件到上层应用的完整AI技术栈，这是当时所有云计算竞争对手都不具备的完整生态。

这一年，百度智能云业内首倡“云智一体”的发展策略，以全栈布局优势率先启动了AI开发范式的变革，带领中国云计算产业向新的模式演进。

“大力”出不了奇迹

8月初，知名调研机构Gartner的报告称，全球对AI基础设施持续加码投资，与此同时，企业内部的新项目却陷入“不确定性暂停（Uncertainty Pause）”[3]，新技术上线节奏明显放缓。

根据网站AI Graveyard（AI墓地）统计数据，截至目前，网站收录的4845个AI项目中，已有1351个被关闭、被收购或停止运营，其中有277个项目是在过去的7个月内“死亡”的，平均每天都有一家AI初创公司倒下。

“AI墓地”网站

应用落地能力与基础设施投资规模的背离，证明了大模型时代云计算商业逻辑的彻底改变。

过去以“规模化降本”为主要打法，大兴土木、越亏越投，如今虽然同样强调底层硬件设施的投资，但对整体系统和解决方案的调优能力也被前所未有的前置了。

一方面，相较于传统云计算任务，AI训练和推理对算力消耗巨大，特斯拉当年的dojo集群运行在1万颗GPU上，建造成本3亿美元起步，因此需要从芯片层、硬件层、框架与模型层等多个维度调优，以实现更高的计算效率和更低的成本。

另一方面，AI大模型是极其复杂的系统工程，涉及数据处理、模型训练、调试、部署等漫长链路，并非像过去一样“大力就能出奇迹”，要想提高方案落地效率，需要云计算厂商能够提供“端到端”的调优能力，以降低客户的应用门槛。

带着AI的深深烙印，百度在入局云计算之初就明确了“人工智能、大数据与云计算”三位一体的发展策略，到了“云智一体”的时代，升级为“算力-模型-应用各层架构”的端到端优化能力。

百度智能云提供三个层面的服务，覆盖了大模型的整个生命流程：

第一层是基础设施层（AI IaaS），负责“算”，核心部分包括百度自研的AI芯片昆仑芯，今年4月实现了国内首个三万卡集群的规模化部署，能够同时承载多个千亿参数大模型的全量训练，支持1000个客户同时做百亿参数的大模型精调。

百度百舸（Baige）AI异构计算平台，则负责高效调度和优化异构算力，通过AI大引擎能力大幅提升AI任务效率，例如可以将自动驾驶模型的迭代周期从“月级”缩短至“周级”。

第二层是平台服务层（AI PaaS），负责“智”，千帆平台将模型服务、Agent编排、数据和企业级服务等多种服务模式打包，类似于一个企业级大模型开发与应用的“超级工厂”，也是“云智一体”战略的核心载体。

第三层则是应用与解决方案层（AI SaaS/Solution），百度智能云也在千帆和百舸上，开发了一些开箱即用的Agents，直接面向各行各业的具体场景，包括一见视觉大模型平台，数字员工等等。

通过建立一个全栈式、端到端的产品体系，百度智能云的目标不只是解决算力优化、行业落地等固有困境，更是要打造一个活跃的生态，给崭新的业态提供新的解题角度。

长期主义者的胜利

AI大模型冗长的产业链和对算力的惊人需求，进一步提高了AI云的准入门槛，也要求厂商明确自身长板，形成更具竞争力的商业模式，让投资掷地有声。

放眼当下各家云计算巨头的布局，有重金砸向基础设施、凭借优势业务资源构建商业闭环的，也有强调用户需求和产品体验，靠工程能力和B/C端连接能力抢占市场的。

与同行们相比，百度智能云更像是一个“技术专家” ，以“AI带动云” 作为核心驱动力，以全栈自研的AI能力吸引客户上云，与“AI原生”的行业大势呈现了高度的一致性。

根据IDC最新发布的报告，2024年，百度智能云以24.6%的市场份额连续六年、累计十次蝉联中国AI公有云市场份额第一。作为云计算赛道的后来者，百度智能云正是依靠AI技术的积累以及“云智一体”战略引领下的错位竞争，实现了一次完美的换道超车。

在刚刚召开的2025百度云智大会上，沈抖宣布，百度智能云“云智一体”战略进一步升级：

将打造云智一体、智能优先的新一代AI云基础设施，一切以智能为核心，致力于提升智能的天花板、扩大智能的渗透面，成为中国AI引领世界、造福人类的坚实底座。

基于这一全新战略，百度智能云的智能基础设施和平台服务迎来了再次迭代。

其中，百度百舸AI计算平台迭代至5.0，主要针对推理能力进行了全面升级。数据显示，当前推理算力在云端算力中的占比已达到58.5%[4]，对应AI大模型应用进入密集落地期，百舸升级以应时需。

据沈抖介绍，当前AI计算的瓶颈主要体现在网络、算力、推理系统，以及训推一体的整体计算效率，而百舸5.0正是在这四个维度上实现了性能的跃升，其中最大亮点之一在于昆仑芯超节点实例在百舸上正式可用。

昆仑芯超节点是将64张卡放进同一个机柜，超节点用卡间互联代替机间互联，实现单卡性能提升13倍，单卡吞吐提升近一倍，较国内同类产品至少高出15%，单机训练性能提升10倍。

这意味着使用搭载了昆仑芯的百度智能云，只需要花费几分钟、一个云实例，就可以轻松运行一个参数1万亿的开源模型。

在此基础上，为了进一步压榨算力资源，提升训练、推理效率，百舸还发布了强化学习框架BRL，将训练和推理两个独立环节打造成一条“推理采样、奖励评估、训练更新”的流水线，将单点吞吐推到极限，相较于原先的开源框架效率提升9倍。

与此同时，百度智能云千帆平台也迎来了4.0时代，打造为Agent为核心的一站式企业级服务平台。

AI Agent本质是一个能感知、会决策、可执行的智能体，被Gartner列为2025年十大技术之首，并预测到2028年，33%的企业软件应用程序将包含代理式人工智能 (Agentic AI)，至少15%的日常工作决策将通过Agent自主做出。

百度智能云千帆4.0为开发者提供了Agent开发所需要的模型、Agent编排、数据和企业级服务等能力，最终目的是为了打造一个能够支撑Agent开发和创新的系统化基础设施，打造一个高效的AI能力工厂，降低Agent的开发门槛，加速应用落地。

在围绕Agent补充工具链的同时，千帆4.0还将模型库扩充至150个，其中千帆自研行业专精模型库再次升级，带来更好的效果、更低的成本和更强的性能。

例如，千帆慧金金融行业模型，在金融行业的认证考试、推理计算等公开评估集上普遍超过了SOTA的通用模型；千帆VL视觉理解模型则在20多个开源评估集上效果领先。

在此基础上，百度智能云还推出了“开箱即用的”数字员工“AI吴彦祖”、一见SOP合规分析能力，为Agentic AI在客服、营销场景和专业级视觉AI应用的实践提供了业内范本。

伴随着百度智能云的迭代升级，其解决方案应用领域不断扩大，从传统的金融、冶金行业到人形机器人、自动驾驶、3D创作、AI眼镜等众多创新赛道，为百度在未来想象与不确定性并存的科技竞争中占下身位。

根据百度今年第二季度财报，百度智能云收入同比增长27%，推动百度AI新业务首次突破100亿元，同比增长34%。百度创始人李彦宏对此表示，“第二季度，智能云业务实现健康增长，这得益于我们不断加强的全栈AI能力和端到端AI产品及解决方案。”

在2025百度云智大会演讲的尾声，沈抖表示，每一代基础设施的使命，都是激发新产业、创造新增长。

这让人想起年初李彦宏在世界政府峰会的发言，“人们无法确切知道创新何时何地会出现，所能做的就是营造一个有利于创新的环境[5]。”

而这，也是百度智能云云从过去到现在一直在做的事。

热火朝天的AI云投资背后，是无数行业专家的警告：

目前对AI大模型的投资仍处于早期阶段，短期内难以带来显著营收，这代表云计算竞争的根本属性并没有因为AI大模型的到来真正改变。

它注定不是一场属于投机者的狂欢，终将是一场长期主义者的胜利。

而百度智能云正在领跑。

参考资料

[1]中国智算云行业市场现状分析及发展潜力研判报告，智研咨询

[2]中国互联网发展报告（2021），中国互联网协会

[3]Forecast Alert: The Uncertainty Pause Dominates Enterprise IT Spending, 2Q25, Gartner

[4]2025云计算十大关键词，中国信通院

[5]李彦宏在世界政府峰会上谈创新：无法预知创新何时何地出现，环球网

作者：何律衡

编辑：李墨天

责任编辑：何律衡

封面图片来自ShotDeck