上海
8月28日上午收盘，市场早盘震荡反弹，创业板领涨，科创50指数涨超3%。板块方面，CPO、半导体、铜箔、银行等板块涨幅居前，化学制药、智谱AI、农业、轨交设备等板块跌幅居前。ETF方面，国泰中证全指通信设备ETF（515880）半日涨4.49%，成分股中，天孚通信（300394.SZ）涨18.07%，光库科技（300620.SZ）涨13.89%，长芯博创（300548.SZ）涨11.31%。
消息面上，工信部印发《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》，从市场开放、应用场景、产业生态、资源供给、通信监管等多个方面提出支持措施。提出到2030年，发展卫星通信用户超1000万。其中特别强调，支持开展终端设备直连卫星业务，面向手机终端创新“不换卡不换号”模式，鼓励电信运营商依托低轨卫星互联网，在话音、短消息业务基础上拓展高速数据服务。
中信证券指出，卫星通信产业战略地位凸显，政策导向明确。在政策统筹加速推进下，卫星产业成本技术瓶颈将得到有效克服，体制机制完善、基础设施建设将进一步提速。
海通国际证券分析指出，中国“国网星座”低轨卫星群的加速部署标志着全球卫星互联网竞争进入新阶段。作为国家级新基建项目，其建设提速将直接拉动卫星制造、发射服务、通信载荷及地面设备等全产业链需求，并倒逼全球主要经济体加大卫星通信领域投入以争夺战略制高点。卫星互联网纳入战略性新兴产业规划，政策支持叠加技术升级确定性高，通信行业有望迎来新一轮产能扩张周期。同时，地缘博弈加剧下，自主可控的卫星通信网络建设成为各国刚需，全球市场扩容潜力显著。
国盛证券认为，目前光模块的行情仅仅是个开始，其行业正经历从业绩高速增长向提升估值的关键阶段，头部企业正值从“盈利兑现”到“价值重估”的新阶段，股价驱动因素将由业务驱动转向业绩+估值双重驱动。该机构表示，目前算力龙头股价仍存在空间，同时后续在AI闭环、增量基金入场、行业持续创新的三重逻辑下有望继续提升估值。
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