ASIC芯片，大爆发

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来源 ：内容来自工商时报 。

看好AI训练市场迅速成长，不仅采用英伟达NVIDIA或超微AMD的AI GPU出货将高速成长，美系四大CSP的推动下，训练型ASIC市场规模正快速扩张，将成为推动AI伺服器进一步成长的亮点。

也因此，法人对今、明两年的ASIC市场看法更加乐观，预期2024到2026年的ASIC芯片出货量CAGR可高达70％，尤其今年起到明年，将有更多采用的ASIC机柜设计推出。

研调机构预估，今年度在AI训练用的ASIC出货量将在今年以逾两成年增幅、成长至上看500万颗，在整体AI伺服器类别中，采用AI GPU与ASIC出货比重将消长为62：38，2026年再随ASIC的比重提升、占比变化为60：40。

DIGITIMES认为，自研ASIC加速器除能降低能耗、有助CSP掌控AI基础设施的成本与供应链，亦能降低其受制于英伟达或国际政治因素，同时透过技术创新、建立市场壁垒，也更能进一步确保CSP业者的AI应用产品与服务竞争力。

美系四大CSP中，AWS预计于下半年推出采用Trainium 2／2.5的Teton 2机柜，推升其ASIC芯片出货量增长逾四成，同时也带动其主要组装厂纬颖与其主要供应链纬创的出货动能。

至于Meta规划自下半年起，逐步开始量产采用自家MTIA芯片的Minerva机柜，主要组装厂除了美商Celestica，台厂广达也将得利。

ASIC是什么？为何威胁英伟达？

什么是ASIC芯片呢？简单来说，ASIC芯片是为了特定应用而客制化的芯片，至于英伟达的GPU，则是一种通用型的处理器，适用于更多元功能。

博通执行长陈福阳（Hock Tan）预计，到了2027年，由博通主导的ASIC类型芯片，其销售金额将达到惊人的600亿至900亿美元！这意味着，ASIC芯片将在AI 芯片市场中占据愈来愈重要的地位。

博通等公司生产的ASIC芯片迅速成长，难道这意味着英伟达的GPU将会失去市场吗？两者股价的消长，显示不少投资人担忧，专家与外资怎么看？

首先，《华尔街日报》（Wall Street Journal）专栏作家盖勒（Dan Gallagher）认为，AI 芯片市场并非零和游戏，ASIC和GPU可以共存，共同分享AI产业的荣景。

盖勒分析，虽然ASIC芯片在特定应用场景中具有优势，但GPU在AI领域仍然扮演着不可或缺的角色，此外，GPU的通用性使得它能够应对各种不同的AI任务，而这正是ASIC所欠缺的，因此，未来AI芯片市场将呈现一种多元化的格局，ASIC和GPU将在各自擅长的领域中发光发热。

摩根史丹利：ASIC 与GPU 将长期共存

此外，近期外资摩根史丹利（Morgan Stanley）也发布了ASIC和GPU竞争态势的最新报告「AI ASIC 2.0: Potential Winners」。报告指出，虽然英伟达的GPU在性能上具有明显的优势，但ASIC的初期成本较低，这使其对于预算有限的云端运算服务供应商来说更具吸引力。摩根史丹利预计，AI方面的ASIC芯片市场，将从2024年的120亿美元增长到2027年的300亿美元，年均复合增长率高达34%。

不过，摩根史丹利也强调，ASIC的崛起并不代表GPU的衰落，相反地，这两种技术将在很长一段时间内共存，为AI产业内不同的需求提供最佳解决方案。 也持续看好英伟达将持续主导AI芯片市场，尤其是在大规模语言模型训练方面，其解决方案仍然是最佳选择。

摩根史丹利的报告中还提到，Amazon的Trainium芯片在进行推论任务时，成本约比英伟达的H100 GPU低30%至40%。 Google也持续优化其TPU系列芯片，最新的TPU v6在能源效率上比前一代提升了67%。这些数据都显示了ASIC在进行某些工作上比较能节省成本和效率。

黄仁勋的观点：ASIC有存在价值

那么，面对ASIC的崛起，英伟达的CEO黄仁勋是如何看待的呢？早在今年10月，黄仁勋在由矽谷创投Brad Gerstner所主持的Podcast节目「Bg2 Pod」中清楚地谈到了ASIC的优缺点；同时以英伟达的策略来看，影响不大的理由。

黄仁勋坦言，ASIC确实有其存在的价值。他说：「如果你非常清楚自己要使用芯片做什么，并且未来不会改变，你可以去建立一个ASIC。」但是，他也强调了ASIC的限制，认为ASIC缺乏弹性。 「一个完美的ASIC在某些工作上表现出色，但在其他方面却很糟糕。一旦AI的工作内容改变，它就会变得毫无用处，这就像是打造一块固定功能的软体。」他强调。

黄仁勋认为，英伟达主导的GPU，优势在于其弹性和通用性，他强调：「AI模型变化非常快，GPU之所以有效，正是因为它能够适应这些变化。它是一种通用的装置，可以执行矩阵运算，并且可以写入程式码。」他进一步强调，GPU可从一种AI应用转换到另一种，从一种研究转换到另一种，这种能力非常宝贵。

从黄仁勋的观点来看，英伟达的策略并不是要与ASIC硬碰硬，而是要利用GPU的通用性和弹性，持续创新，扩大其在AI领域的应用范围。他深知，AI是一个不断发展的领域，能够灵活应对变化才是最重要的。

黄仁勋：英伟达的策略是生态圈，非单一产品

此外，黄仁勋也多次强调了英伟达「平台策略」的重要性，他认为英伟达的成功不仅仅在于硬体，更在于其完整的软体生态系统，这也是英伟达竞争力的关键所在，所以光是一个新兴芯片硬体技术的崛起，不足以撼动英伟达的整个生态圈。

总而言之，ASIC崛起确实对GPU造成了一定的压力，然而外资与专家均认为并非零和游戏，短期内应该还是两者一起壮大AI产业机会较大。建议持续关注英伟达与博通的进一步发展，来掌握全局。

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