下一个“正丹股份”？DHM全球缺口22% 四大产能龙头迎涨价风口

兄弟们！又出大事了。

这次不是人工智能，也不是军工，更不是医药

事关—化工涨价

厦门一化工厂爆炸，导致二氢月桂烯供应紧张，3季度价格或迎来暴涨。

据海沧区应急管理局通报，2025年8月12日下午5点20分许，海沧区新阳工业区中坤生物科技有限公司发生火灾，相关人员已及时撤离，未造成人员伤亡，未产生有毒气体。

知道注意的是，厦门中坤化工厂爆炸涉DHM（二氢月桂烯）产能，其全球市场份额22%，短期供应收缩5%-8%，叠加行业低库存（仅支撑2-3个月），DHM价格Q3或涨20%-30%。

二氢月桂烯主要应用于日化香精、个人护理、食品等领域，其中二氢月桂烯醇国际市场份额已超20%。行业呈现产能集中趋势， 中坤化工厂爆炸事件引发全球22%产能缺口。

从市场规模来看，二氢月桂烯市场规模持续增长。预计到2025年，全球二氢月桂烯市场规模将达到约4.5亿美元，复合年增长率约为6%。在中国市场，二氢月桂烯同样展现出强劲的增长势头。2022年中国二氢月桂烯市场规模达到158亿元人民币，同比增长12.3%。预计到2027年，中国二氢月桂烯市场规模有望突破260亿元大关，复合年均增长率达9.5%。

从市场需求结构来看，

香精香料行业：二氢月桂烯作为天然或合成香精的重要成分之一，被广泛用于食品、饮料、烟草等产品的调味。在中国市场中，香精香料行业是二氢月桂烯的主要下游应用领域，占比高达45%。

医药行业：二氢月桂烯在医药行业也有一定的应用，占比约为25%。

化妆品行业：化妆品行业对二氢月桂烯的需求量也较大，占比约为20%。

今年的中毅达、永安药业、红墙股份等股价爆涨，都是因为涨价推动。中毅达股价爆涨近4倍，是受到双季戊四醇价格大涨影响。

而永安药业则是受到牛磺酸价格上涨，导致股价飙升。

最猛当属2024年TMA涨价，正丹股份直接涨出10倍的行情。

这次，厦门化工厂爆炸，必然导致化工产品的涨价，那么对相关公司股价形成了明显提振。

那么，这此次厦门中坤化工厂爆炸，短期DHM（二氢月桂烯）受到显著的影响，全球缺口在22%。相关DHM（二氢月桂烯）产能最多的公司将是最大的受益者。经过深度梳理和挖掘，目前DHM（二氢月桂烯）的核心公司只有4家。

第一家：合成香料龙头

公司亮点：国内生产规模最大、产销量最多、系列产品配套齐全的内酯系列合成香料生产企业，外销为主。

二氢月桂烯核心优势：根据2025年行业报告，其与万香科技、浙江新和成等企业共同构成国内第二梯队，合计市场份额约15%-20%。

第二家：搜索引擎服务提供商

公司亮点：其主营业务包括互联网营销、林产化工和油墨化工，主要产品有蒎烯、莰烯、月桂烯、二氢月桂烯、松油醇等，二氢月桂烯醇相关业务在公司的林产化工板块中占据一定地位。

产能优势：公司二氢月桂烯醇产能3000吨

第三家：全球天然香素龙头

公司亮点：公司天然香兰素、凉味剂WS系列在全球同类产品中占有30%、80%的市场份额，品牌和客户资源深厚

产能优势：2020年披露年产6000吨二氢月桂烯醇生产线建设项目。

业绩表现：一季度归母净利润8216万元，同比增长361%。机构预测2025年归母净利润超2亿元，同比增长308%。

第四家：脂肪胺龙头

公司亮点：公司是脂肪胺、有机溶剂、香料香精及其他精细化工的生产先进企业。

产能优势：有二氢月桂烯产能为‌1.6万吨‌，

华业香料、天龙集团、亚香股份、新化股份

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