基建领域大单频现 产业创新亮点纷呈

来源：中国证券报-中证网

　　● 本报记者 赵白执南

　　佳电股份近日发布公告称，该公司控股子公司哈尔滨电气动力装备有限公司于近日收到中核（上海）供应链管理有限公司发来的中标通知书，确认为山东海阳辛安核电项目1、2号机组反应堆冷却剂泵设备的中标单位。中标金额为6.0898亿元。

　　据同花顺iFind数据不完全统计，近1个月上市公司公告重大合同项目超130个，涉及逾60家上市公司。今年以来，上市公司基建领域大单频现，多个十亿级项目撑起“基本盘”；产业创新亮点纷呈，体现经济向“新”力；海外项目多点开花，成为上市公司增长重要引擎之一。

　　业内人士认为，上市公司重大合同一定程度上可以体现各行业发展景气度。上市公司订单在手，有利于其后续业务增长。展望未来，机器人、数字化、医疗等相关行业景气度有望持续提升。

　　基建领域仍具发力空间

　　近期上市公司重大合同项目显示，从规模上看，十亿级项目频现；从结构上看，除了传统“铁公基”项目有序开展外，新能源、通信等新基建项目次第披露，成为基建领域签单新亮点。

　　亨通光电7月发布公告显示，近期，该公司及控股子公司陆续收到项目中标通知书或签署项目合同，确认中标国内外海洋能源项目，中标总金额为15.09亿元。具体而言，包括广西钦州海上风电示范项目220kV/66kV海底光电复合电缆、湛江徐闻东三海上风电示范项目EPC总承包项目220kV海底复合电缆、东海海上平台电力组网项目动态静态复合海缆等。“未来，公司将继续致力于能源互联领域市场竞争力的提升，服务于国家深海科技的发展，助力全球能源体系的绿色转型。”该公司在公告中称。

　　除了亨通光电，近期霍普股份、中国通号等多家上市公司均披露了新基建相关项目，涉及项目包括光伏发电、储能电站、5g通信基站等领域。

　　基建项目稳步开展离不开政策支持。8000亿元“两重”建设项目清单全部下达完毕，《新一轮农村公路提升行动方案》提出，到2027年全国完成新改建农村公路30万公里，用于支持交通运输等中央本级重点投资领域和重大项目建设中央预算内投资全部下达……今年以来，在一系列扩内需稳增长政策支持下，上半年基础设施投资实现同比4.6%的增长，较整体固定资产投资增速高1.8个百分点。

　　中信证券基础设施与现代服务产业首席分析师陈聪表示，中长期看，我国基建具备发力空间，具体包括多个西部省份的项目，以及以运河、核电等为代表的水利、能源等项目。

　　向“新”发展动能汇聚

　　大数据、云计算、半导体……在基建大额合同筑牢“基本盘”的同时，不少上市公司披露的重大合同中“新”的成色凸显，体现经济向“新”发展动能汇聚。

　　启迪设计近日发布公告，该公司与河南空港数字城市开发建设有限公司及联合体成员神威（无锡）信息产业有限公司、中农算力（北京）科技有限公司签订了《河南空港智算中心（一中心）三期项目一批次算力集群部分建设、维护、运营一体化采购合同》，项目将构建具有技术先进、创新能力突出的算力及超算中心，建设部分含税总价约为8.60亿元。

　　品高股份近日发布公告，其全资子公司广州市微高软件科技有限公司近日与深圳元脉云算科技有限公司签订了服务合同。根据合同约定，广州微高向深圳元脉提供算力资源服务（含算力设备租用、算力软件平台使用以及五年技术支持），总金额约3.97亿元（含税）。

　　上市公司“大单”的签订有望支持新质生产力相关领域景气度持续提升。工信部信息通信经济专家委员会委员盘和林认为，机器人行业，包括自动化机械、机械自动化和智能化的需求会越来越大；数字化方面，大量企业正在进行“AI+”转型，需要算力上、算法上和数据上的支持。医疗行业，创新药不断涌现，海外药企正在积极和中国创新药企合作，通过BD（商务拓展）交易来获取中国专利药物授权。

　　海外项目多点开花

　　今年以来，上市公司海外合同增多也是一大看点。这些合同涉及不同区域、行业，呈现多点开花的态势。

　　例如，中成股份与海外公司签署的阿塞拜疆光伏项目合同金额约8.53亿元。恩捷股份发布公告显示，今年1月，该公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司与LG Energy Solu-tion，Ltd．（LGES）签订供应协议，LGES预计2025年至2027年在全球市场向上海恩捷（含其控制的关联公司）采购约35.5亿平方米的锂电池隔离膜。

　　合同增多与上市公司积极开拓国际市场、培育发展第二增长曲线密不可分。恩捷股份在2025年半年度业绩预告中表示，公司正在加快推进湿法锂电池隔膜产品各海外生产基地的建设布局。今后公司将专注于锂电池隔离膜业务，深耕新能源领域，加强研发力度、优化产品结构，并把握海外市场发展机遇，为未来业绩提升奠定良好基础。

　　“受益于中国企业技术能力的提升，中国的高端制造商品出口逐渐占据主导，出口竞争力不断增强。同时，中国在基础设施建设方面的能力难以替代，也保障了海外合同的签订。这些都体现了中国经济发展正在从量变转向质变，中国商品和服务出口竞争力不断增强。”盘和林说。