四川
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8月15日，A股低开后震荡向上，盘面上热点分化，炒股软件、电路板、稀土等概念轮番活跃。聚焦AI软硬件的创业板人工智能ETF华夏（159381）盘中强势翻红，盘中成交额近5000万元。截至10：57，涨0.56%，持仓股润泽科技、网宿科技、同花顺等涨超4%。
时间拉长看，本轮AI行情中，以光模块为代表的上游算力硬件显著领涨，光模块权重占比超40%的创业板人工智能频繁刷新历史高点，年内以来累计上涨超39%，显著跑赢CS人工智、科创AI等同类AI指数。目前创业板人工智能ETF华夏（159381）年管理费率为0.15%，托管费率为0.05%，场内综合费率在可比基金中最低。
近期，谷歌、Meta、亚马逊相继上调全年资本开支预期，显示AI需求旺盛。国盛证券表示，谷歌上调25年100亿美元资本开支至850亿美元，Meta上调25年资本开支预期至660-720亿美元，亚马逊表示目前需求已经超过了供给，上调25年资本开支至1200亿美元左右，AI产业链迎来变革及业绩爆发机遇。
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