大陆晶圆厂爆单！欧美企业纷纷行动，神助攻也来了

一直以来，不少媒体报道芯片形势还未完全复苏，全球晶圆行业内除了台积电一家持续增长外，其他晶圆厂日子都不好过，尤其是排名第二的三星，代工份额持续下滑。

然而，近日消息传来，令他们没有料到的是，在美方的持续芯片限制下，大陆晶圆厂却纷纷爆单了，产能甚至满负荷运行，于是欧美企业纷纷行动，并且神助攻也来了！

在全球晶圆代工领域，大家关注较多的是前五名，尤其是排名全球第一、第二的台积电和三星，还有从全球第五升到第三的中芯国际，以及现在的第四联电和第五格芯。

其实，我们大陆晶圆厂有三家进入了全球前十，除了中芯国际，还有排名全球第六的华虹集团和排名第九的合肥晶合。近日，三家公布了第二季度财报，形势都是大好。

先说中芯国际，二季度销售收入22.09亿美元，同比增长16.2%，产能利用率92.5%。

要知道，产能利用率达到85%就是满载了，如今92.5%就是超负荷运行了，原因自然是订单太多了。据中芯国际联席CEO赵海军介绍，现在订单已经排到了10月份。

其次看华虹，二季度营收5.66亿美元，同比增长18.3%；净利润800万美元，同比增长19.2%，环比增长112.1%；最为关键的是，华虹本季度产能利用率为108.3%。

这说明，华虹的订单也是非常多，已经多到产能利用率超过100%，完全满负荷运行。

再者是合肥晶合，上半年预计收入超50亿元，同比增长15.29%至20.97%，净利润为2.6亿至3.9亿元，同比大增39.04%至108.55%，可以看出订单很多、业绩大涨。

从以上我们大陆三大晶圆厂的财报业绩来看，基本都出现了爆单，发展形势一片大好。

值得一提的是，并不是晶圆厂普遍日子好过了，就比如排名晶圆代工行业第二的三星，代工业务就持续下滑，先进制程斗不过台积电，成熟制程也竞争不过我们大陆厂。

之所以会出现这样的局面，主要原因还是美方近年来不断加码芯片限制，严重破坏了半导体行业全球化和自由贸易，反而推动了我们芯片自主化，加速了芯片国产替代。

从以上三个晶圆厂的收入来源占比就能看出，他们来自国内市场的营收占比都在80%以上。这充分说明，国内相关企业都在加速推进国产替代，以避免不可控的风险。

重点是，华为海思等国内芯片企业正在快速崛起，很多汽车和AI芯片都能替代国外。

就在这个时候，神助攻也来了！近日，特朗普公开对外宣布，美方将对芯片和半导体加征约100%的关税，不过已在美投资建厂或者承诺在美投资建厂的企业可以豁免。

美方的目的很明显，就是想用关税强迫半导体产业链的企业来美投资，促进半导体行业的制造回归。更深层次的目的，就是进一步控制半导体产业链，拥有更多的筹码。

然而，就在此时美大型晶圆厂格芯却做出一个关键决定，那就是跟大陆晶圆厂合作。

格芯方面表示，已经和大陆的一家晶圆代工厂达成最终协议，为他们在大陆的客户提供可靠供应，即推进“China for China”战略，满足海内外企业在大陆市场的需求。

意思就是，客户无需为转换投片晶圆厂重新开发和流片，直接可在合作大陆厂生产。

不仅美企格芯，其实自去年以来，欧洲三大芯片巨头意法半导体、英飞凌、恩智浦等都宣布了“China for China”战略。其中，意法半导体已将部分订单交给华虹代工。

恩智浦表示将建立一条大陆供应链，英飞凌也计划将部分产品交由大陆晶圆厂代工。中芯国际赵海军在业绩会也表示，正在根据国际客户要求推进“China for China”。

对此，有外媒直接评价道，美方神助攻来了！美方的关税政策确实会逼迫一些企业赴美建厂，但他们都明白很难长久，所以还会考虑大陆市场，进一步拥抱大陆产业链。