北京
周四行情的分化确实符合我们昨天的预期。创业板和深成指表现较弱，而沪指正如我们前两天预测的那样，再创新高，达到了3645点。给人一种在这个位置上它就是跌不下去的感觉，表现得非常强势，拒绝调整。
从指数的角度来看，沪指距离前高3674点还有35点的差距。只要还没有创新高，那就始终存在向上摸前高的预期。也就是说，不管这两天指数是红是绿，只要没有创新高，大家都不用过于担心。
情绪方面，有点像“一个和尚有水喝，两个和尚抬水喝，三个和尚没水喝”的情况。周一市场开始出现情绪修复，但一开始很多人都不太相信。结果，周一买入的人赚到了。到了周一晚上，大家都觉得情绪要修复了，于是周二冲进去了一大群人，周二也能继续吃肉。到了周三和周四，市场就开始变得鱼龙混杂了。昨天是军工和机器人表现强势，今天则是芯片和稀土。所以说，接下来的一两天，情绪上还是有调整的预期的。
最后，再给大家梳理一下当下市场的三条主线。首先是上证指数带动的投机情绪，包括形态模仿和独立逻辑。其次是各种题材的轮动，比如稀土、军工、半导体、机器人、AI应用等。最后是机构抱团下的AI硬件。这个结构看上去是比较清晰的，但当下这个市场的难点在于，你不能看得太短。如果想赚钱，在这些方向里，既要拿得住，又要等得起。当轮动到你的时候，要舍得去高抛。
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