周四行情的分化确实符合我们昨天的预期。创业板和深成指表现较弱,而沪指正如我们前两天预测的那样,再创新高,达到了3645点。给人一种在这个位置上它就是跌不下去的感觉,表现得非常强势,拒绝调整。
从指数的角度来看,沪指距离前高3674点还有35点的差距。只要还没有创新高,那就始终存在向上摸前高的预期。也就是说,不管这两天指数是红是绿,只要没有创新高,大家都不用过于担心。
情绪方面,有点像“一个和尚有水喝,两个和尚抬水喝,三个和尚没水喝”的情况。周一市场开始出现情绪修复,但一开始很多人都不太相信。结果,周一买入的人赚到了。到了周一晚上,大家都觉得情绪要修复了,于是周二冲进去了一大群人,周二也能继续吃肉。到了周三和周四,市场就开始变得鱼龙混杂了。昨天是军工和机器人表现强势,今天则是芯片和稀土。所以说,接下来的一两天,情绪上还是有调整的预期的。
最后,再给大家梳理一下当下市场的三条主线。首先是上证指数带动的投机情绪,包括形态模仿和独立逻辑。其次是各种题材的轮动,比如稀土、军工、半导体、机器人、AI应用等。最后是机构抱团下的AI硬件。这个结构看上去是比较清晰的,但当下这个市场的难点在于,你不能看得太短。如果想赚钱,在这些方向里,既要拿得住,又要等得起。当轮动到你的时候,要舍得去高抛。
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