燃油车的退与守：传统燃料乘用车上半年守住近半壁江山，头部合资品牌企稳回升

本文来源：时代财经 作者：贺晴

【编者按】当奥迪等修改燃油车停售时间表，当宝马宣布与华为合作，今年的燃油车依托全球性的产业规模和技术沉淀，又能守住多少市场份额？燃油车命运的齿轮早已开始转动，一场关乎万亿产业链的博弈将走向何方？

1886年，德国人卡尔·本茨制造出世界上第一辆汽油内燃机三轮汽车，标志着现代汽车工业的开端。130多年过去，当下的燃油车正走到时代的拐点。中国市场传统燃料乘用车2024年国内销量定格在1155.8万辆这个数字，比上年减少248.5万辆，同比下降17.4%，市场份额51%。

从2024年下半年开始，新能源汽车单月渗透率屡屡反超燃油车，多次达到50%以上。“燃油车这半壁江山还能守多久”这一问题备受市场关注。

今年上半年，传统燃料乘用车国内销量542.6万辆，同比微降1.8%；同期乘用车国内总销量为1095万辆，传统燃料乘用车市场份额为49.6%。

上半年与新能源乘用车市场份额堪堪持平，6月，传统燃料乘用车销量实现同、环比双增，国内销量98万辆，环比增长14.7%，同比增长9.7%。

燃油车在今年上半年基盘表现稳健带动多家合资车企上半年销量回暖。一汽丰田、上汽大众、广汽丰田等多家合资车企在上半年均实现销量增长。其中，一汽丰田同比增长16%，广汽丰田增长2.58%，上汽大众销量增长2.3%。

以上汽大众为例，上汽大众的燃油车市占率持续增长，今年1-6月已达8. 59%，去年同期为7.61%。“朗逸家族累计销量13.7万辆，帕萨特累计销量11.7万辆，途观家族累计销量9.1万辆，途岳家族累计销量7.1万辆，对整体销量起到坚实的支撑作用。”上汽大众方面告诉时代财经。

7月最新的销量数据则显示，广汽丰田、一汽丰田、北京现代、上汽通用等合资车企7月销量均实现同比增长。其中，上汽通用增幅达到181.68%。

“需要注意的是，合资品牌整体市占率的下滑与一些边缘品牌退出市场或竞争力丧失有关，一些龙头合资车企将有望提升国内销量，而另一些合资车企或通过出口中国产燃油车保持一定产销规模。”惠誉评级亚太区企业评级董事杨菁告诉时代财经。

燃油车仍是合资销量大头

事实上，今年上半年，合资车企销量改善明显。乘联会数据显示，2024年，合资品牌单月零售份额一度跌破35%；直至去年11月、12月逐步回升至35%以上。今年上半年，合资品牌零售份额约36%，主流合资品牌零售275.1万辆，销量下滑幅度收窄至6.9%（去年同期降幅为13.4%）。6月，主流合资品牌零售51.7万辆，同比增长6.3%。

多家合资车企销量止跌稳住阵脚背后，燃油车等传统燃料车型仍贡献不小。

7月上汽大众终端销量8.3万辆，其中朗逸家族7月销量2.3万辆，帕萨特家族1.7万辆，途观家族1.6万辆。

一汽大众7月整车销售11.3万辆，燃油车市场份额同比提升了0.5个百分点，其中奥迪品牌销售3.7万辆（含进口车），位列1-7月国产豪华燃油车市场份额第一。

此外，在上半年的销量榜中，经典燃油车仍有一席之地。根据懂车帝，上半年轿车销量榜中，朗逸、轩逸、速腾、帕萨特分别以13.7万、13.6万、11.9万、11.5万辆的销量跻身前十。SUV方面，RAV4荣放、途观L、本田CR-V、卡罗拉锐放位列销量前十。此外，赛那、格瑞维亚两款MPV上半年销量仅次于腾势D9。

根据乘联会，6月，主流合资品牌零售销量中，新能源车渗透率仅有5.3%。今年1-6月，合资品牌新能源车单月渗透率一直在10%以内徘徊。这也意味着，在合资车企中，燃油车等传统燃料车型依然是绝对主角。

“目前来说，燃油车还是合资品牌销量的主力以及利润的主要贡献来源。”杨菁表示。

而在合资车企中，真正能够实现销量止跌乃至逆势增长的是部分主力车型密集升级换代、营销策略灵活高效的头部合资车企。

营销层面，近两年，多家合资车企燃油车型推出了一口价政策。自上汽大众率先提出“一口价”后，此后有多家车企跟进。

上汽通用去年9月上市的凯迪拉克全新XT5，在豪华品牌中首推“限时一口价”政策，此后上市的别克昂科威plus、别克E5和别克君越白金版都采用了“限时一口价”的模式。

此外，部分合资品牌选择控制批发量恢复渠道健康度。例如上汽通用去年去库存超20万辆。

杨菁认为，龙头合资品牌过去1-2年对于经销商网络进行了优化收缩，上半年继续积极推动“一口价”定价策略，提振经销商门店流量的同时提升了定价透明度和一致性。

不容忽视的是，“以价换量”的现象也依然存在。根据乘联会秘书长崔东树披露的数据，2025年1-7月份，常规燃油车新车降价车型的降价力度算术平均达到1.6万元，降价力度达到9.1%。这一水平低于同期新能源车型11.1%的降价力度。

此外，7月合资燃油车的促销逐步达到22.9%的高位，较上月下降0.3个点，较同期增加0.1个百分点。过去两年，合资燃油车的促销从2023年的13%的低位，到2024年3-7月进一步大幅增长到22.5%，之后的8月突破22.9%，随后企稳。

自主品牌燃油车方面，7月促销逐步达到18.6%的高位，较同期增加2.8个百分点。

从数据来看，奇瑞、吉利等自主品牌的燃油车型也贡献了相当一部分销量。上半年奇瑞汽车股份有限公司销售汽车126万辆，其中新能源35.94万辆，渗透率为28.5%。根据吉利控股集团公布的销量数据，上半年其销量为193万辆，其中新能源渗透率为52%。这意味着，燃油车在这两家车企中占比超过四成甚至更高。

杨菁认为，上半年“以旧换新”补贴持续刺激消费者置换需求，而6月一系列政策变化促进潜在购车者下单，同时利好新能源车与燃油车。

今年6月，传统燃料乘用车国内销量98万辆，环比增长14.7%，同比增长9.7%。上半年，传统燃料乘用车国内销量为542.6万辆，乘用车国内总销量为1095万辆，燃油车份额占近半壁江山。

而在汽车出口方面，燃油车出口基本盘更大，传统燃料汽车上半年出口202.3万辆，而新能源汽车出口106万辆。

油电同智渐成风潮

尽管新能源汽车的强势崛起对传统燃油车构成了不小的挑战，但燃油车调整后逐步企稳，并积极推动产品更新、补课智能化。

8月1日，全新上汽奥迪A5L Sportback上市，新车是全球首款搭载华为乾崑ADS的燃油车。

上汽大众方面告诉时代财经，“上汽奥迪A5L sportback上市首夜锁单超8000台，在豪车燃油车智能化这一领域，可谓是一炮打响。”

据其介绍，上汽大众当下的产品型谱与技术路线就是“油电同进，油电同智”。近两年，上汽大众持续提升燃油车的产品力，特别是在智能化领域持续加强。途观L Pro、帕萨特 Pro和途昂 Pro组成的“Pro家族”，是上汽大众“油电同进、油电同智”的旗舰产品。

从今年下半年开始，除了已经上市的奥迪A5L Sportback，奥迪E5 Sportback蓄势待发；大众品牌方面，凌渡L和朗逸Pro也将先后推向市场。

广汽丰田也在推进“油电同智”策略。凯美瑞、汉兰达、赛那在去年上半年，完成了“中国舱”的搭载。据悉，“中国舱”由广汽丰田携手头部科技伙伴共同打造，搭载全新12.3英寸智能车载娱乐系统，屏幕达到2K级分辨率，内置高通骁龙8155车机芯片、12GB运行内存。

杨菁表示，一些合资品牌通过升级座舱智能化、智能辅助驾驶功能来缩小燃油车与新能源车在智能化体验方面的差距，产品力的上升进一步凸显了性价比。

对于燃油车而言，其转型的突围路径不是单一的，强大的产品开发能力、完善的渠道和销售策略等的协同才能使其在激烈的市场竞争中走得更远。

以吉利为代表的自主车企也坚持两条腿走路。今年5月，吉利银河星耀8上市发布会的群访中，吉利汽车销售公司总经理范峻毅表示：“（截至5月）吉利银河已经建好的渠道是997家，在建的有176家，渠道规模已经突破一千家。其实，我们从一开始就很坚定，一定是传统燃油和新能源要分成两个渠道网络，原因就是用户群体不同、用户进店的场景化不同，所以我们坚决地做渠道分网策略。”

据悉，随着吉利银河的产品越来越多，其渠道网络分成了银河A网和银河星网，两个网络专注于不同的产品。范峻毅还称：“有没有考虑把油车和电车网络合并？我现在很肯定地回答，没有。吉利两条腿走路，是正确的，也是最稳健的，所以我们还是会坚持油车和新能源两条腿走路，A网和星网也会布局不同的这些产品。”

此外，长城汽车在今年的上海车展上发布了“泛内燃机战略”，布局Hi4智能四驱电混技术的同时，还推出了4.0T V8发动机，深耕传统动力领域。

“当‘油电同智’成为行业趋势，燃油车和新能源车在座舱智能化、智能辅助驾驶功能方面的体验开始趋同时，燃油车有望夺回部分市场阵地。”杨菁称，这是由于部分消费者对于新能源车的补能效率、产品安全性、品牌稳定性还有所顾虑，座舱体验和性价比差距的缩小有可能使得部分摇摆阵营回归燃油车。