重返3600点，沪指半日强势上涨0.53%

8月5日，大盘高开后走势分化，沪指带量围绕3600点震荡，截至上午收盘，上证指数涨0.53%报3602.13点，深证成指涨0.14%，创业板指跌0.26%，北证50涨0.18%，科创50跌0.09%，中证A500涨0.25%，A股半日成交1.02万亿元。

资金面，央行公告称，8月5日以固定利率、数量招标方式开展了1607亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，投标量1607亿元，中标量1607亿元。Wind数据显示，当日4492亿元逆回购到期，据此计算，单日净回笼2885亿元。

消息面，工信部等印发《机械工业数字化转型实施方案（2025-2030年）》，推动行业数字化转型智能化升级。《方案》提出，到2027年，数智技术在产品研发设计、生产制造、经营管理、运维服务等环节广泛应用，智能制造能力成熟度二级及以上企业占比达50%，建成不少于200家卓越级智能工厂，培育一批既懂行业又懂数字化的系统解决方案供应商，形成不少于200个优秀场景化解决方案，服务能力显著增强。

市场调查机构Canalys发文称，2025年第2季度全球平板电脑出货量达到3900万台，同比增长9%、环比增长5%。苹果保持领先地位，第二季度出货量达到1410万台，同比增长2%。三星紧随其后，出货量为670万台。排名第三至第五的华为、联想和小米，均实现了强劲的年度增长，尤其是华为，增长了29%，小米增加了42.3%。

板块方面，PEEK材料概念爆发，北交所华密新材大涨20%，新瀚新材冲板，中欣氟材涨停。消费电子产业链普遍强势，福日电子涨停，光弘科技、卓翼科技、硕贝德涨幅居前。

北京市聚焦城市交通、医疗健康等领域开放应用场景，上海对基础研究最高补助1000万元。两地政策均涉及人工智能、生物医药等前沿领域，为新材料应用创造更多可能性。PEEK拥有优良的综合性能，在多个领域可对原有金属、陶瓷、传统塑料等材料进行替代，并且在电性能和生物相容性使得应用场景较广，人形机器人轻量化是下游较大值得关注的应用方向。

这里，通过整合天风、安信、国信等10余家券商最新研报信息，为粉丝朋友带来4家公司简介，仅供参考。

1、新瀚新材

公司HAP和DFBP产能利用率稳定提升，二期工程三车间在加快建设，支撑未来成长性。

——国泰海通证券

2、中欣氟材

公司氟化工产业链布局较为完整，随着下游领域需求的提升，以及公司新增产能的进一步释放，公司盈利能力有望逐步修复。

——光大证券

3、中研股份

PEEK材料在各应用领域前景广阔，公司持续研发投入优化材料性能，为拓展新兴领域应用市场奠定技术基础，在高附加值市场仍有着较大的发展空间。

——东北证券

4、普利特

公司LCP产品主要应用于以高频高速信号传输为核心的通信和信号信息传输等产业中，随着新一代通信产业的建设和推广，公司LCP产品将在6G、汽车毫米波雷达、AI服务器、脑机接口、低轨卫星等有着更广泛应用需求。

——山西证券