北京
上周五，美股暴雷，三大股指高位杀跌，其中纳指跌超2%，美国7月份非农就业人数增加7.3万，大幅低于市场预期11万，之前公布的6月份14.7万人下修至1.4万人，5月份的14.4万下修至1.9万，数据夸张变脸，不过美联储降息预期升温。
8月4日，A股十大人气热股如下：中国电影、天府文旅、华建集团、亚太药业、贵州百灵、奇正藏药、深桑达A、山河智能、和而泰、西藏天路。
此外，文科股份、捷成股份、东杰智能、东信和平、长城军工等也热度靠前。
暑期档不断升温，《南京照相馆》等引发社会和市场关注，周末上映的《浪浪山小妖怪》热度亦很高。中国电影凭借爆款《南京照相馆》票房超预期表现，叠加AI影视技术应用和科幻IP长期布局，扭转了此前疫情影响下的业绩承压局面。幸福蓝海、上海电影等同样受益。天府文旅则借助成都世界运动会临近的催化，其影旅融合业务占比已超50%，上述公司均受益于爱国主题影片的政策红利和暑期档观影热潮。
医药板块呈现业绩改善与研发突破的双轮驱动态势，亚太药业通过出售子公司带来的一次性收益，净利润同比大幅增长，同时在创新药和仿制药领域均有突破。贵州百灵成功摘掉ST帽子并实现扭亏为盈，其糖宁通络片作为首个直接进入三期临床的中药新药备受关注。奇正藏药在业绩稳增的基础上，新药临床试验获批，并享受西藏区域政策倾斜。
值得注意的是，日前特朗普公开致信全球17家制药巨头，通牒60天内降低美国药价，否则会动用一切手段来达成目的，对A股创新药或有一定影响。
AI主线继续保持热度，深桑达A作为中国电子旗下核心企业，被市场对标为“中国版Palantir”。和而泰受益于汽车电子和储能业务快速增长，同时参股的摩尔线程上市预期为其带来想象空间。
雅下水电概念同样保持了热度，基建和工程机械板块长期受益出现结构性机会。西藏天路为西藏基建龙头，深度绑定雅鲁藏布江下游水电工程这一万亿级项目，山河智能同样受益于该工程。华建集团则在数字孪生技术突破和国企改革预期下获得市场重新评估。
本文源自金融界
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