关税战和去产能，结合起来看有玄机

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最近有两件事情要结合起来看才有味道。

一件事情是贸易战，另外一件事情是新一轮“去产能”大运动。

首先，关于贸易战，虽然我们很关心最后的关税数据，但是我们尤其要关注的是美国和越南前些天修的那套“样板房”——对于被认定为是转口贸易的商品额外加征40%的关税。

为什么说是“样板房”呢？因为大概率，各国接下来的对美贸易条款中都有会类似的条款。为什么？一是美国强压，二是从各国私心来说，借此机会建立自己的供应链体系何乐而不为呢？如果外国也有“国运一说”，也许很多国家就把这次机会当成“国运”呢。

所以第一件事，大家记住一个结论，就是转口贸易一定会被慢慢封堵死。

第二件事，中央财经委员会第六次会议要求，依法治理企业低价无序竞争，推动落后产能有序退出。

中央财经委员会是负责经济领域重大工作的顶层设计，也就是说，这个会议的每个字、每句话都可能影响国内经济重大走向。

于是，新一轮的行业“反内卷”、去产能行动轰轰烈烈展开了，这是自2015年之后，我们第二次明确提出“去产能”。而行业从钢铁、水泥、电池到光伏，就连母猪都要减产100万头，接下来相信会有更多行业参与。

这两件事为什么要结合起来看。我们来看看这两件事有没有哪些地方是串联在一起的。

转口贸易指的是什么？是指那些绝大部分供应链在国内完成，到国外简单组装一下或加个包装再卖到第三国，或者只是港口转一下的产品，俗称外贸界的“阳澄湖大闸蟹”。

我们出口的很多产品，是不是又是典型的产能过剩产品呢？

钢铁是吗？是，很多国家对中国钢铁进口实行的都是配额制，甚至不允许中国钢铁企业去当地投产。

光伏，是吗？是，我们可是凭一国之力把产能干到了全球需求量的近两倍。

服装是吗？是，看看那一堆堆的库存。

建材家居是吗？是。曾经吃了不少反倾销官司的不就是他们吗？

那么接下来外贸领域被针对的会是哪些行业和企业呢？如果你是产能过剩的典型企业，而你又恰好比较依赖转口贸易，那很遗憾，内外都容不得你。

这时候怎么办？

大企业可以承诺减产，比如信义光能、福莱特等十大光伏头部企业达成协议，自7月起通过“冷修”或“堵窑口”等方式减产30%，毕竟家大业大。

但作为中小企业，你可能就那么点产量，减完以后，市场还没调整完，你可能已经熬不下去了，轰然倒塌在供给侧改革成功的春天到来之前。甚至有一种更惨烈的情况，有些落后产能会被强制关闭。

我之前有一个视频跟大家聊了一下，说接下来两类企业可能面临着淘汰，一类是转型不了的，一类是转不出去的。

转型不了的，指的是你只能做传统的落后产能，没办法转型成国内想要的“优质生产力“。转不出去，指的是没有出海的能力和决心，死守在国内，这里的出海指的是真正的产能出海、供应链出海，不是转口贸易。是我们把工厂、团队一起投入到海外。

再从一个深层次来说，中国供应链的全球重构是一个必然的趋势。中国企业的大出海也是必然趋势。而且从经济规律来讲，一个国家的经济发展到一定程度，必然经历从低端产能到高端产能，从基础制造到技术制造，从低附加值产业到高附加值产业的过程。放眼比我们发展的早的国家，欧美、日本都经历过这个阶段。

那么国内这一轮反内卷式去产能，是不是也是有意识地在做更新迭代呢？把一部分落后产能减掉、送出去，集中精力搞优质生产力。我想不是没可能。

那哪里需要我们认为的“落后产能“呢？朋友们，世界广阔，在我们这里卷的要死的行业，可能是很多国家梦寐以求的吗？一件服装，从面料到纽扣到商标到拉链，你能想象可能有些国家除了缝纫其他都等着你去健全吗？彼之砒霜,吾之蜜糖。

所以，要不转型，从“落后”变成“新质”，要不出海，寻找更广阔的天地。